债券简称“松霖转债”

发布日期：2024-05-06 03:13    点击次数：108

优配网 国泰君安证券股份有限公司对于厦门松霖科技股份有限公司   公拓荒行可调遣公司债券抓续督导之保荐讲究酬报书   国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”、“本 机构”）看成厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”、“公司”、 “刊行东谈主”）公拓荒行可调遣公司债券抓续督导保荐机构，执行抓续督导职责期 间为止2023年12月31日，抓续督导期限已满。保荐机构按照《证券刊行上市保荐 业务处置主见》和《上海证券交游所上市公司自律监管迷惑第11号——抓续督导 》等关连法律律例和章程的条款，出具本保荐讲究酬报书。  一、保荐机构及保荐代表东谈主容许 载、误导性讲演或要紧遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其真确性、准确性、完好意思 性承担法律株连。 国证监会”）对保荐讲究酬报书关连事项进行的质询和看望。 处置主见》的关联章程选拔的监管措施。  二、保荐机构基本情况 保荐机构称号     国泰君安证券股份有限公司 注册地址       中国（上海）解放交易查验区商城路618号 法定代表东谈主      朱健 保荐代表东谈主      黄仕宇、陈根勇 磋磨电话       021-38676666  三、上市公司基本情况 上市公司称号               厦门松霖科技股份有限公司 证券代码                 603992 注册成本                 40，101.11万元  注册地址            厦门市海沧区阳光西路298号  法定代表东谈主           周华松  本次证券刊行类型        公拓荒行可调遣公司债券  本次证券上市时辰        2022年8月17日  本次证券上市地方        上海证券交游所    四、本次刊行情况详尽   左证中国证券监督处置委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公拓荒 行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），公司获准公拓荒行可 调遣公司债券不跳动东谈主民币61，000.00万元，本次本色刊行可调遣公司债券610万张， 每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行，召募资金总和为61，000.00万元，扣除承销 用度与保荐用度不含税金额700.00万元后本色收到的金额为60，300.00万元，已由 国泰君安于2022年7月26日汇入公司召募资金监管账户。另减除审计用度与验资费 用、讼师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息袒露费等与刊行 可调遣公司债券奏凯关连的外部用度219.20万元后，公司本次召募资金净额为 考证，并由其出具《考证酬报》（天健验〔2022〕384号）。本次可调遣公司债券 于2022年8月17日起在上海证券交游所交游，债券简称“松霖转债”，债券代码 “113651”。    五、保荐责任详尽   左证中国证监会的关连章程，国泰君安对松霖科技的保荐责任技艺分为两个 阶段，第一阶段为尽责保举阶段，第二个阶段为抓续督导阶段，执行抓续督导职 责技艺为止2023年12月31日。国泰君安保荐责任具体情况如下：    （一）尽责保举阶段   国泰君安积极组织合营各中介机构参与证券刊行上市的关连责任，严格罢职 中国证监会和上海证券交游所关连法律律例的章程，对刊行东谈主偏执鼓舞、控股股 东进行尽责看望、组织编制肯求文献并出具保举文献；提交保举文献后，积极配 合中国证监会的审核，组织刊行东谈主及中介机构对中国证监会的反应倡导进行恢复， 并与中国证监会进行专科不异；按照上海证券交游所关连律例的条款进取海证券 交游所提交保举可调遣债券关连文献，并报中国证监会备案。   （二）抓续督导阶段   国泰君安针对刊行东谈主具体情况详情了抓续督导的内容和重心，并承担了以下 关连责任：督导公司的三会召开门径及关连信息袒露；督导公司顺序运作，辉煌策略柔和 其里面范围轨制成就和里面范围启动情况；督导公司执行信息袒露义务，审阅信 息袒露关连文献；督导公司保抓孤苦性并有用执行关联交游关连的里面范围轨制； 抓续柔和公司是否存在关联方资金占用、为他东谈主提供担保等事项；督导公司合规 存放与使用召募资金，抓续柔和公司召募资金使用情况和募投款式发扬；督导公 司偏执董事、监事、高等处置东谈主员、控股鼓舞、本色范围东谈主切实执行所作念出的各 项容许；如期或不如期对公司进行现场检察，实时进取海证券交游所报送抓续督 导现场检察酬报及年度抓续督导酬报书等关连文献。   抓续督导技艺，公司按照证券监管部门的关连章程进行信息袒露，照章袒露 各样如期酬报及临时酬报，各项要紧信息的袒露真确、准确、完好意思，不存在缺欠 记录、误导性讲演或者要紧遗漏；公司在孤苦性、召募资金使用、关联交游、对 外担保、要紧对外投资以及方针景色等方面不存在违犯《上海证券交游所股票上 市公法》等关连顺序性文献的要紧事项。   六、执行保荐职责技艺发生的要紧事项及处理情况   保荐机构在对松霖科技执行保荐职责技艺未发生要紧事项。   七、对上市公司配合保荐责任情况的证实及评价   在抓续督导期内，公司省略按照关连法律、律例及公法的条款，实时、准确 地进行信息袒露。对于抓续督导技艺的热切事项，公司向保荐机构实时通报关连 信息并送交关连文献，积极配合保荐机构及保荐代表东谈主的现场检察、理论或书面 问询等督导责任，为保荐责任提供了必要的便利。   八、对质券行状机构参与证券刊行上市关连责任情况的证实及评价   公司遴聘的证券行状机构省略左证关连法律律例条款实时出具关连文献，提 出专科倡导。公司遴聘的证券行状机构按照关连章程和与公司商定执行了各自的 责任职责。抓续督导技艺，公司遴聘的证券行状机构省略积极配合保荐机构的抓 续督导责任。   九、对上市公司信息袒露审阅的论断性倡导  左证中国证监会和证券交游所关连章程，保荐机构对于刊行东谈主抓续督导技艺 与保荐责任关连的信息袒露文献进行了事先审阅及过后实时审阅，督导公司严格 执行信息袒露义务。保荐机构以为，抓续督导期内刊行东谈主按照证券监督部门的相 关章程进行信息袒露，照章公开对外发布各样如期酬报或临时酬报，确保各项重 大信息的袒露真确、准确、完好意思、实时，不存在缺欠记录、误导性讲演或者要紧 遗漏。   十、对上市公司召募资金使用审阅的论断性倡导  保荐机构对刊行东谈主召募资金的存放与使用情况进行了审阅，以为刊行东谈主本次 证券刊行召募资金的存放与使用合乎中国证监会和证券交游所的关连章程。公司 对召募资金进行了专户存储和专项使用，召募资金使用的审批门径正当合规，不 存在违纪使用召募资金的情形。   十一、尚未办结的保荐事项  为止2023年12月31日，松霖科技公拓荒行可调遣公司债券召募资金尚未使用 罢了，可调遣公司债券转股尚未完成，保荐机构将对前述事项延续执行抓续督导 义务。   十二、中国证监会、证券交游所条款的其他事项  经核查，松霖科技不存在按照《证券刊行上市保荐业务处置主见》及上海证 券交游所关连公法的章程应向中国证监会和上海证券交游所酬报的其他事项。  （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于厦门松霖科技股份有限公 司公拓荒行可调遣公司债券抓续督导之保荐讲究酬报书》之署名盖印页）  保荐代表东谈主：                黄仕宇       陈根勇                       国泰君安证券股份有限公司                          年     月   日