开户具体情况如下：1）因利润分拨事项

发布日期：2024-05-06 01:44    点击次数：146

股票简称：安集科技                                           股票代码：688019  安集微电子科技（上海）股份有限公司       Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co.， Ltd.   上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层   向不特定对象刊行可波折公司债券           召募阐述书（呈报稿）                保荐东谈主（主承销商） 新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室                        二〇二四年四月 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书                     声   明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或看法，均不标明其对苦求 文献及所泄漏信息的确切性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与之相背 的声明均属伪善子虚论述。   字据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主筹办与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主筹办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者已经通过认购、交易、受让、继承或者其他正当方式持有本次债 券，即视作痛快《受托不断条约》《债券持有东谈主会议法律解释》及本召募阐述书中其 他相关刊行东谈主、债券持有东谈主、债券受托不断东谈主等主体权利义务的关系商定，并同 意请托申万宏源承销保荐担任受托不断东谈主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募阐述书                     要紧事项领导   公司特别提请投资者详确，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募阐述 书正文内容，并特别宽恕以下重要事项。 一、对于公司本次刊行的可波折公司债券的信用评级   公司本次向不特定对象刊行可波折公司债券业经联合资信评估股份有限公 司评级，字据联合资信评估股份有限公司出具的联合《安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债券信用评级呈报》，本次可波折公 司债券信用等第为 AA-，安集科技主体耐久信用等第为 AA-，评级瞻望为安详。   本次刊行的可波折公司债券上市后，在债券存续期内，联合资信评估股份有 限公司将对本次债券的信用景色进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级报 告。依期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 二、不相宜科创板股票投资者得当性要求的公司可转债投资者所持本 次可转债不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可波折公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者得当性不断要求。如可转债持有东谈主 不相宜科创板股票投资者得当性不断要求的，可转债持有东谈主将不成将其所持的可 转债波折为公司股票。   公司本次刊行可转债建立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条件， 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前字据 刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则，有条件赎回价钱为面值加当 期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创板股票投资者得当性要求，在所 持可转债靠近赎回的情况下，琢磨到其所持可转债不成波折为公司股票，如果公 司按预先商定的赎回条件细则的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成 本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债建立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条件， 回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创板股票 投资者得当性要求，在雕悍回售条件的前提下，公司可转债持有东谈主要求将其持有 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书 的全部或部分可波折公司债券按面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将 靠近较大可波折公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司分娩筹办或募投项 目正常实施的风险。 三、公司本次可波折公司债券不提供担保   本次向不特定对象刊行可波折公司债券不设担保。敬请投资者详确本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 四、特别风险领导   公司提请投资者仔细阅读本召募阐述书“第三节 风险因素”全文，并特别 详确以下风险：   （一）居品开发风险   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于居品时期创新要求 较高。鄙人游居品不绝提倡更高时期要求的前提下，对上游重要半导体材料的要 求也在不绝提高，公司需要对客户需求进行持续追踪研究并开发雕悍客户需求的 居品。如果公司畴昔不成准确地把捏时期发展趋势，在居品开发标的的政策决策 上出现舛误，或者未能实时进行居品升级和新时期的运用，将使得公司居品开发 的胜利率受到影响，持续多量的研发参预成本无法回收，进而对公司筹办形成不 利影响。   （二）客户鸠合度较高风险 销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%和 80.49%。公司销售较为鸠合的主要 原因系国表里集成电路制造行业自己鸠合度较高、公司居品定位率先时期的脾气 和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国表里率先 的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各式原因大幅 减少对公司的采购量或者要求大幅下调居品价钱，公司的筹职业迹可能出现下落。   （三）原材料供应及价钱高涨风险   面前公司分娩所需的部分主要原材料采购来源以入口为主。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司上前五名供应商算计的采购额占当期采购总额的百分比 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书 分别为 51.27%、52.81%和 47.09%，采购相对鸠合。如果公司主要供应商的供货 条件发生要紧休养或者停产、托福才略下落、供应中断等，或者相差口政策出现 要紧变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国遴选出口管制，或者公司 主要原材料价钱受市集影响出现上升，将可能对公司原材料供应的安详性、实时 性和价钱产生不利影响，从而对公司的筹职业迹形成不利影响。   此外，公司主要从上游基础化工或缜密化工行业采购原材料，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料价钱可能存在高涨的风险。   （四）存货不断风险 占比分别为 78.17%、73.38%和 68.32%。公司字据客户需求将货品发往客户指定 的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司 发出商品账面余额分别为 3，626.81 万元、4，739.01 万元和 3，177.07 万元，占存 货账面余额的比例分别为 15.66%、12.80%和 7.32%。公司已与取舍上线结算方 式的客户商定发出商品的不断机制和复古、灭失等风险承担机制，但若两边对保 管职责的界定不一致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品靠近减值的风险。   （五）半导体行业周期变化风险   面前公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下流消费电 子、野神思、通讯、汽车、物联网等终局应用领域需求的持续增长，全球半导体 特别是集成电路产业收场了快速发展。比年来，全球民众卫滋事件、高通胀以及 局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响，加上智妙手机、个东谈主电脑等消费 性电子市集需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度脱手进入本轮下行周期。由于全球半导体行业景气周期与宏不雅经济、 下流终局应用需求以及自身产能库存等因素密切关系，如果畴昔半导体行业复苏 不足预期或者市集需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司筹办业 绩产生不利影响。   （六）汇率波动风险   公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，受东谈主民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益的金额分别为 安集微电子科技（上海）股份有限公司                          召募阐述书 外汇结算量将连续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价 格和居品销售价钱仍将顺利收到影响，进而可能对筹职业迹形成不利影响。   （七）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险   面前全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不安详等因素的影响， 尚未出现经济全面复苏的趋势，靠近下滑的可能。跟着全球主要经济体经济增速 放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘 政事矛盾加重，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下搭客户需求或者 订单量产生不利波动，进而影响公司事迹。此外，如果发生天然灾害、战役或其 他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下流市集及公司筹职业迹形成 影响。   （八）募投神志实施风险   公司本次募投神志建立内容既包括提高刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现存 居品品类分娩鸿沟，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类横向拓宽并向 纳米磨料、电子级添加剂等上游重要原材料领域纵向蔓延，还包括通过自动化信 息化建立和研发诱导购置进一步提高公司分娩制造和时期研发水平。同期，本次 募投神志部分居品处于客户测试考据阶段，尚未取得持重的销售订单，取得订单 的期间取决于测试论证进程，而公司下搭客户新址品测试论证周期较长，公司取 得具体客户订单的期间及具体订单鸿沟存在一定的不细则性。如果本次募投神志 触及的新增居品品类研发失败或者畴昔神志建成后鸿沟化分娩的居品品质不足 预期，无法奏凯通过下搭客户考据或者考据通事后具体订单鸿沟受下搭客户相应 工艺产能及产量等因素影响未达预期，将影响本次募投居品的销售，进而对募投 神志效益收场带来不利影响，公司存在召募资金投资神志无法收场预期收益、公 司利润水平下落的风险。   此外，本次召募资金到位后，公司将同期实施多个募投神志，对公司的不断 才略、时期实力、东谈主员储备、资源配置、市集拓展和法律及财务风险不断等各方 面才略提倡了更高的要求，若公司在不断、时期、东谈主员或资源等方面够不上募投 神志实施要求或出现不利变化，则募投神志存在不成按原定计划实施完成的风险。 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书   （九）募投神志新增产能消化的风险   公司居品研发考据门槛高，从研发立项到收场量产销售需要经过较长的周期， 而收场量产销售后具体居品的销售增长情况受下搭客户相应工艺产能及产量影 响。公司本次募投神志新增居品产能主要字据下搭客户产线需求及畴昔增长情况 合理筹办，新增重要原材料产能主要字据公司分娩居品对应原材料私用量合理规 划。如果募投神志投产后，公司下搭客户需求发生不利变化，可能导致公司无法 灵验开拓市集以消化募投神志新增产能，进而导致募投神志无法收场预期收益。   （十）本次可转债的本息兑付风险   若畴昔公司遭受外部筹办环境发生要紧不利变化、筹办景色及回款情况远低 于预期或者其他融资渠谈收紧受限等景色，公司的财务景色、资金实力或将恶化， 故而形成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将靠近部分或全 部本金和利息无法按时足额兑付的风险。   （十一）本次可转债在转股期内未能转股的风险   对于投资者而言，公司股票价钱在畴昔呈现不可预期的波动，故而存在转股 期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不成达到或者杰出本次可转债转股价 格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若 可转债达到赎回条件且公司期骗关系权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转 债的存续期镌汰、畴昔利息收入减少。   对于公司而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 增多公司的财务用度职责和资金压力。 五、对于填补即期呈报的措施和承诺   （一）对于填补摊薄即期呈报遴选的措施   为保护强大投资者的正当权益，责难本次刊行可能摊薄即期呈报的影响，公 司拟遴选多种措施保证本次刊行召募资金灵验使用、灵验防御即期呈报被摊薄的 风险。公司填补即期呈报的具体措施如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书   公司将加大居品研发和市集拓展力度，不绝提高公司的市局面位和盈利才略， 一方面公司将凭借在高端半导体材料领域积贮的可贵劝诫持续深耕，依托已有的 先进时期平台和东谈主才团队为客户提供高附加值的居品和服务；另一方面，公司将 积极进行市集开拓，加强客户拓展，加速居品的测试论证及销售放量。   公司将改进完善业务进程，提高筹办效率，加强对研发、采购、销售等各环 节的不断，提高公司金钱运营效率，提高营运资金盘活效率。同期，公司将严格 按照《公司法》       《证券法》           《上市公司治理准则》等法律、法则和表任意文献的要 求，不绝完善公司治理结构，确保股东大要充分期骗权利，董事会大要按照公司 端正的端正期骗权益，孤苦董事大要持重履行职责，监事会大要孤苦灵验地期骗 对公司董事、高级不断东谈主员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续安详的发 展提供科学、灵验的治理结构和轨制保障。   本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓舞募投神志建立，提高召募资金运 用效率，争取募投神志早日达成并收场预期效益，从而提高公司的盈利水平，增 强畴昔几年的股东呈报，责难刊行导致的即期呈报被摊薄的风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发 行注册不断办法》《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》等端正以及公司《募 集资金不断使用轨制》的要求对召募资金进行专户存储和使用，保证召募资金按 照原定用途得到充分灵验利用，灵验防御召募资金使用风险。   为进一步完善公司利润分拨政策，增多利润分拨决策透明度、更好的呈报投 资者，赞扬股东利益，公司已经按照《对于进一步落实上市公司现款分成相关事 项的告知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款 分成（2022 年校正）》             （证监会公告[2022]3 号）过甚他关系法律、法则和表任意 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书 文献的要求在《公司端正》中制定了利润分拨关系条件，明确了公司利润分拨的 具体条件、比例、分拨风光和股票股利分拨条件等。同期，公司已制定《安集微 电子科技（上海）股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年度）股东分成呈报筹办》， 建立了健全灵验的股东呈报机制。本次刊行完成后，公司将严格执行股东呈报政 策，在相宜利润分拨条件的情况下，积极落实对股东的利润分拨，尽力提高股东 呈报水平。   公司所制定的填补呈报措施不就是对公司畴昔利润作念出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担补偿职责， 敬请强大投资者详确投资风险。   （二）公司关系主体对本次刊行可转债摊薄即期呈报遴选填补措施的承诺   （1）本公司承诺不越权干扰上市公司筹办不断行为，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可波折公司债券实施 完毕前，若证券监管部门作出对于填补呈报措施过甚承诺的其他新监管端正的， 且上述承诺不成雕悍证券监管部门该等端正时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新端正出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的相关填补呈报措施以及本公司对此作 出的任何相关填补呈报措施的承诺，若本公司违背该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司怡悦照章承担相应的法律职责。   （1）本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不 取舍其他方式损害公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费行动进行敛迹；   （3）本东谈主承诺不动用公司金钱从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行为；   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩；   （5）若公司畴昔实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励决策的行 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书 权条件与公司填补呈报措施的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可波折公司债券实施完毕前， 若证券监管部门作出对于填补呈报措施过甚承诺的其他新的监管端正的，且上述 承诺不成雕悍证券监管部门该等端正时，本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最 新端正出具补充承诺；   （7）本东谈主承诺切实履行公司制定的相关填补呈报措施以及本东谈主对此作出的 任何相关填补呈报措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东谈主怡悦照章承担对公司或者投资者的相应法律职责。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                      召募阐述书       二、不相宜科创板股票投资者得当性要求的公司可转债投资者所持本次可转 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                召募阐述书   十四、最近三年刊行的债券情况及最近三年平均可分拨利润是否足以支付可   一、呈报期内公司过甚董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东的正当合规情 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                      召募阐述书   六、本次召募资金投资于科技创新领域的阐述，以及募投神志实施促进公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书                     第一节            释义     除另有阐述，以下简称在本召募阐述书中含义如下： 一、一般释义 安集科技、公司、本公               指   安集微电子科技（上海）股份有限公司 司、刊行东谈主 本次刊行          指   公司向不特定对象刊行可波折公司债券的行动                   公司字据相关法律、法则为本次刊行而制作的《安集微电子 召募阐述书         指   科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可波折公司债                   券召募阐述书》 Anji Cayman   指   Anji Microelectronics Co.， Ltd.，公司控股股东 上海安集          指   安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司 宁波安集          指   宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 台湾安集          指   台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 宁波安集投资        指   宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司 北京安集          指   北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 安集电子材料        指   上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司                   ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.，宁波安集投资全 新加坡安集         指                   资子公司 CORDOUAN      指   CORDOUAN TECHNOLOGIES，新加坡安集全资子公司 SEPPURE       指   SEPPURE PTE. LTD. 青岛聚源          指   青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙） 安特纳米          指   山东安特纳米材料有限公司 钥熠电子          指   上海钥熠电子科技有限公司 硅研电子          指   河北硅研电子材料有限公司 湖北三维创新中心      指   湖北三维半导体集成制造创新中心有限职责公司 芯链融创          指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 嘉兴红晔          指   嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） 合肥溯慈          指   合肥溯慈企业不断合伙企业（有限合伙）                   合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合 石溪产恒二期        指                   伙） 徐州盛芯          指   徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 聚源振芯          指   苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙） 中科同芯          指   广州中科同芯半导体时期合伙企业（有限合伙） 天德合享          指   上海天德合享企业不断服务合伙企业（有限合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书 长存产业基金        指    长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） 股东大会          指    安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 监事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会 高级不断东谈主员        指    公司总司理、副总司理、财务总监、董事会书记 《公司端正》        指    《安集微电子科技（上海）股份有限公司端正》 《公司法》         指    《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指    《中华东谈主民共和国证券法》 《注册不断办法》      指    《上市公司证券刊行注册不断办法》 中国证监会         指    中国证券监督不断委员会 上交所           指    上海证券交易所 保荐机构、保荐东谈主、主 承销商、受托不断东谈主、    指    申万宏源证券承销保荐有限职责公司 申万宏源承销保荐 司帐师事务所、毕马威    指    毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师、锦天城     指    上海市锦天城讼师事务所 资信评级机构、联合资               指    联合资信评估股份有限公司 信 呈报期、最近三年      指    2021 年度、2022 年度、2023 年度 元、万元、亿元       指    东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科释义                   Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中收场晶                   圆全局均匀平坦化的重要工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛 化学机械抛光（CMP）   指                   光方法不同，CMP时期由化学作用和机械作用两方面协同完                   成。 化学机械抛光液、抛光液、      由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过              指 研磨液               程中使用的主要化学材料。                   为分娩化学机械抛光液所需的重要原材料，主要包括硅溶胶、 研磨颗粒、纳米磨料     指                   气相二氧化硅和二氧化铈等品类。                   通过化学处理、气体或物理方法去除晶片名义杂质的过程。通                   常在工艺之间进行，用于去除芯片制造中上一谈工序所留传的                   超轻捷颗粒浑浊物、金属残留、有机物残留物，去除光阻掩膜                   或残留，也可字据需要进行硅氧化膜、氮化硅或金属等薄膜材 清洗时期          指   料的湿法腐蚀，为下一步工序准备好细致的名义条件。晶圆清                   洗格式数量约占扫数芯片制造工序格式30%以上，而且跟着节                   点的鼓舞，清洗工序的数量和重要性会连续提高。字据清洗介                   质的不同，面前半导体清洗时期主要分为湿法清洗和干法清洗                   两种工艺门路，晶圆制造产线上每每以湿法清洗为主。                   针对不同的工艺需求，取舍特定的化学药液和去离子水，对晶 湿法清洗          指   圆名义进行无毁伤清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、天然                   氧化层、有机物、金属浑浊、物化层、抛光残留物等物资，可 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书                   同期取舍超声波、加热、真空等辅助时期技能。                   是超大鸿沟集成电路、平板显现、太阳能电板等制作过程中不                   可枯竭的重要性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对 湿电子化学品、工艺化学             指     分娩、包装、输送及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组 品                   成因素和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品                   和功能性湿化学品两大类。                   半导体器件制造工艺中的一个重要格式，该格式利用曝光和显 光刻            指   影在光刻胶层上描述几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩                   模上的图形移动到所在衬底上。                   光刻中取舍的感光物资，其利用光照反应后融解度不同将掩膜 光刻胶           指                   疆土形移动至衬底上。                   刻蚀过程中光刻胶界说的图像被移动到晶圆名义何况刻蚀到定 光刻胶去除         指   义的深度，刻蚀之后行动刻蚀保护层或者屈膝层的剩余晖刻胶                   需要从晶圆名义去除。                   又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工 光刻胶去除剂、光阻去除       艺中使用的化学材料，主要由刻蚀剂、溶剂及添加剂等组成，             指 剂                 通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶                   片，去除半导体晶片上的光刻胶过甚光刻胶刻蚀后残留物。 刻蚀后清洗液        指 一种光刻胶去除剂，应用于干法刻蚀后晶圆名义残留物去除。                   一种光刻胶去除剂，应用于厚膜光刻胶去除，包括晶圆级封装 光刻胶剥离液        指                   以及部分集成电路工艺。                   在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆名义形 半导体电镀、电化学千里积 指                   成金属互连。                   提供电千里积金属离子，与电镀液添加剂互相作用，在电场作用 电镀基础液         指                   下收场金属电化学千里积。                   电镀工艺中枢材料，改善镀层性能及电镀质地。在电镀工艺中， 电镀液添加剂        指   电镀液添加剂与基础液互相作用，在电场作用下收场金属电化                   学千里积。                   用化学或物理方法有取舍地从硅片名义去除不需要的材料的过                   程，主要分为干法刻蚀和湿法刻蚀，其中湿法刻蚀指用液体化 刻蚀            指   学试剂（如酸、碱和溶剂等）以化学的方式去除硅片名义的材                   料，干法刻蚀是通过等离子气与硅片发生物理或化学反应（或                   联接物理、化学两种反应）的方式将名义材料去除。                   Integrated Circuit，是一种小型电子器件或部件。通过氧化、光                   刻、扩散、外延、蒸镀、名义处理等制造工艺，把电路设想中 芯片、集成电路（IC）   指                   所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件进行布线互连，在硅                   晶圆或化合物材料的基板上，再进行封装工艺分割而成。                   晶体管栅极宽度的尺寸，用来权衡半导体芯片制造的工艺水准。 制程、节点、特征线宽    指   尺寸越小，标明工艺水平越高，如130nm、90nm、28nm、14nm、 逻辑芯片          指 一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来细则。                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设 存储芯片          指 备，其存储与读取过程体现为电子的存储或开释，平淡应用于                 内存、U盘、消费电子、智能终局、固态存储硬盘等领域。                 主若是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一谈 模拟芯片          指                 用来处理模拟信号的芯片类型。 DRAM          指 动态立时存取存储器，属于易失性存储器。 NAND          指 闪存，属于非易失性存储器。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                     召募阐述书                      一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在一谈来处治2D或                      者平面NAND闪存带来的限制。                      集成电路制作所用到的基材片，由于其风光为圆形，故称为晶 晶圆（wafer）       指    圆。在晶圆上可加工制作成各式电路元件结构，而成为有特定                      电性功能的集成电路居品。                      先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列                      直插封装（SIP）、双列直插封装（DIP）、小外形封装（SOP）、 传统封装            指                      小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形                      式。                      处于前沿的封装风光和时期。面前，带有倒装芯片（FC）结构                      的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D 封装、 先进封装            指    别为RDL、TSV、Bump和Wafer，RDL起到XY平面电气蔓延的                      作用，TSV起到Z轴电气蔓延的作用，Bump起到界面互联和应                      力缓冲的作用，Wafer行动集成电路的载体以及RDL和TSV的介                      质和载体。                      Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切                      割成单个芯片再进行封装。这种决策可收场更大的带宽、更高 晶圆级封装（WLP）      指    的速率与可靠性以及更低的功耗，并为用于移动消费电子居品、                      高端超等野心、游戏、东谈主工智能和物联网诱导的多晶片封装提                      供了更平淡的风光系数。                      将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连收场 三维集成            指    多层之间的电信号流畅的时期，TSV是三维集成时期的收场方                      法之一。                      在芯片上制作凸块，通过在芯片名义制作金属凸块提供芯片电                      气互连的“点”接口，平淡应用于FC（倒装）、WLP（晶圆级                      封装）、CSP（芯片级封装）、3D（三维立体封装）         、                                                        （SiP）系统                      级封装等先进封装。凸块制造过程一般是基于定制的光掩模，                      通过真空溅镀、黄光、电镀、蚀刻等要津而成，该时期是晶圆                      制造要津的蔓延，亦然实施倒装（FC）封装工艺的基础及前提。                      材料一般为Cu、Au、Ni、Ag-Sn等，有单金属的凸点，也有合 凸块（Bumping）时期   指    金凸点，最常用的凸点材料是Cu和Au。比拟以引线行动键合方                      式传统的封装，凸块代替了原有的引线，收场了“以点代线”                      的突破。该时期可允许芯片领有更高的端口密度，镌汰了信号                      传输旅途，减少了信号延迟，具备了更优良的热传导性及可靠                      性。此外，将晶圆重布线时期（RDL）和凸块制造时期相联接，                      可对正本设想的集成电路廓清接点位置进行优化和休养，使集                      成电路能适用于不同的封装风光，封装后芯片的电性能不错明                      显提高。                      Redistribution Layer，起着XY平面电气蔓延和互连的作用。RDL                      时期的中枢是在晶圆名义千里积金属层和介质层并形成相应的金                      属布线图形，对芯片的I/O端口进行再行布局，字据后续封装工 重布线层（RDL）时期     指    艺需求，将其布局到新的且占位更为宽松的区域，并形成面阵                      列排布。跟着工艺时期的发展，通过RDL形成的金属布线的线                      宽和线间距也越来越小，从而提供更高的互连密度。面前RDL                      时期多取舍电化学千里积的方式来完成。 小芯片组、芯粒（Chiplet）     在归拢个封装或系统里集成多个裸片的一种新式芯片设想模                  指 时期                   式。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募阐述书                         Through Silicon Via，通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间                         制作垂直导通，收场芯片之间互连的新的时期处治决策。TSV 硅通孔（TSV）时期          指                         时期大要使芯片在三维标的堆叠的密度最大，芯片之间的互连                         线最短，外形尺寸最小，大大改善芯片速率和低功耗的性能。                         集成电路后谈铜导线和绝缘介质中间的一种屈膝层材料，目的 铜屈膝层                指                         是防御铜和绝缘介质发生反应。                         Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管， 鳍 式 场 效 应 晶 体 管         FinFET定名是字据晶体管的风光与鱼鳍极度相似。这种设想可                 指 （FinFET）                以大幅改善电路适度并减少走电流，也不错大幅镌汰晶体管的                         闸长。                         当价钱不变时，集成电路上可容纳的元器件的数量，约每隔 摩尔定律                指                         当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不成沿用                         正本的方法单纯缩小元器件尺寸来提高元器件密度。只可通过 超越摩尔                指                         引入愈加创新的三维集成来提高芯片性能，包括转换性的新材                         料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互联。                         半导体芯片制造工艺进程中比较靠后的对晶体管进行导线流畅 后谈工艺                指                         的工艺格式，如铜互连、金属退火等。                         半导体芯片制造工艺进程中比较靠前的对晶体管性能进行适度 前谈工艺                指                         的工艺格式，如栅极光刻时期、离子注入时期等。                         在制造工艺中，通过热进程、有机层或化学机械抛光时期对晶 平坦化                 指                         圆名义的平整化。                         在半导体集成电路互连层的制作中取舍铜金属材料取代传统铝                         金属互连材料的半导体制造工艺时期。铜互连工艺具有更低的 铜制程、铜互连时期           指                         电阻率、抗电移动性，大要雕悍芯片尺寸更小、功能更壮健、                         能耗更低的时期性要求。                         繁衍自古代的Damascus（大马士革）工匠之嵌刻时期，先在介 大马士革工艺              指   电层上刻蚀金属导线用的图膜，然后再填充金属，脾气是不需                         要进行金属层的刻蚀。 导体                  指 具有低电阻和高电导率的材料。               属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击 介电材料        指 穿等现象的材料。在化学机械抛光领域，介电材料每每指二氧               化硅、氮化硅等绝缘材料。               即Shallow-Trench Isolation。每每用于0.25μm以下工艺，通过利 浅槽松懈（STI）   指 用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中               填充淀积氧化物，用于与硅松懈。 宽禁带半导体、第三代半   使用禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓             指 导体            等）的半导体器件。               Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导 SEMI        指               体诱导与材料产业协会。               World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协 WSTS        指               会。 SIA                 指 Semiconductor Industry Association，好意思国半导体产业协会。 TECHCET             指 一家全球有名的电子材料磋商公司。 Yole                指 Yole Intelligence，一家全球有名的半导体磋商机构。  注：本召募阐述书中若各分项数值顺利相加之和与算计数在余数上存在相反，这些相反是由  四舍五入形成的。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募阐述书                   第二节          本次刊行概况 一、公司基本情况 汉文称号     安集微电子科技（上海）股份有限公司 英文称号     Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co.， Ltd. 注册地      上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层 证券简称     安集科技 证券代码     688019 上市地      上海证券交易所 二、本次刊行概况   （一）本次刊行的配景与目的   （1）半导体产业是全球政策竞争的制高点，材料是半导体产业的重要撑持， 在全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等不细则因素下，提高半导体材料产业链 自主可控供应才略至关重要   半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的政策性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技转换和产业变革的重要力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的政策制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业支持政策。半导体材 料处于扫数这个词半导体产业链的上游要津，是半导体产业的基石和推动集成电路时期 创新的引擎，对半导体产业发展起谨慎要撑持作用。   由于时期壁垒高、国内起步较晚，面前全球半导体材料供应链依然由日本、 泰西等国外企业占据实足主导地位，而国内半导体材料合座国产化率较低，特别 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为热切。在面前半导体产业环境和国际容颜 下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素增多了半导体供应链的不细则性， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素，而重要半导体材料的影响极其深入。 因此，公司亟需通过本次召募资金投资神志的实施，深化在高端半导体材料领域 的业务布局，完善并蔓延产业链，实时把捏集成电路产业快速发展和高端半导体 材料国产替代的细致机遇，同期助力进一步提高重要材料国产化水平并形成自主 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募阐述书 可控的集成电路产业体系。   （2）借助上海化工区权臣的区位和配套上风，以上海电子化学品专区揭牌 成立为机会，打造公司分娩制造基地相反化布局和协同发展，助力公司居品政策 的实施和多元化布局   公司现存两个分娩制造基地，分别位于公司租借的上海金桥基地和全资子公 司宁波安集自有的宁波北仑基地。上海金桥基地自 2006 年建成投产，主要分娩 化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品；成绩于地处玄虚保税区内，上海金 桥基地为公司业务的发展提供了诸多便利和上风。宁波北仑基地于 2020 年建成 投产，是公司首个自购自建并字据公司居品量身打造的分娩制造基地，主要分娩 功能性湿电子化学品，是对上海金桥基地的灵验拓展及补充；出于供应安全考量， 宁波安集正在建立公司化学机械抛光液第二分娩基地。   上海化工区是寰宇七大石化产业基地之一，国度级经济时期开发区，是寰宇 蚁合有名跨国化工企业最多、主导产业能级高端、安全环复古理严格、轮回经济 水平率先的化工园区，在强调安全环保、节能减排的大环境、大趋势下，将具有 权臣的区位和配套上风，大要为公司的安详分娩供应提供保障。2020 年 12 月， 上海化工区电子化学品专区揭牌成立，重心发展光刻胶及配套材料、电子特气、 湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发试验基地、分娩基地、物流存 储基地。到 2025 年，力求专区各样居品为上海集成电路产业的电子化学品品种 配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，收场原土化 制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率杰出 90%，成为具有国际影响 力的电子化学品基地。   公司行动首批签约投资单元，拟通过全资子公司安集电子材料实施的本次募 投神志“上海安集集成电路材料基地神志”建立公司上海化工区基地，建成后将 成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、分娩、质 量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，何况具有化工居品分娩的条件和 天禀，雕悍了公司进一步拓展居品布局的需求，并与公司上海金桥基地、宁波北 仑基地共同收场公司三大分娩制造基地相反化布局和协同发展，助力公司居品战 略的实施和多元化布局，同期雕悍了客户对于供应商应建立多个分娩基地以规避 风险的要求，对于确保产业链供应链安详具有重要意旨。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募阐述书   （3）进一步拓宽居品品类，加强公司中枢原材料的自主可控，提高公司产 品的竞争力和自主供应才略，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力 的重要半导体材料   公司永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期并持续 专注参预，面前居品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电 镀液及添加剂系列居品。在化学机械抛光液板块，公司积极加强、全面开展全品 类居品线的布局，为客户提供齐备的一站式处治决策；在功能性湿电子化学品板 块，公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈封装用等高端居品领域，极力于于 攻克率先时期节点难关并提供相应的居品和处治决策；呈报期内，公司在自有技 术持续数年开发的基础上，通过国际时期合作的风光，完善和强化了电化学千里积 领域的时期平台，居品覆盖多种电镀液及添加剂。公司以科技创新及常识产权为 本，永久围绕自身的中枢时期，基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向不绝提 升时期与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更有竞争力的居品组合 及一站式的处治决策。同期，为了提高自身居品的安详性和竞争力，并确保政策 供应，公司通过自建、合作等多种方式，持续加速建立中枢原材料自主可控供应 的才略，以救济居品研发，优化居品质能及成本结构，提高居品竞争力，保障长 期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的时期可行性。   本次募投神志建成后，一方面，将新增特殊工艺用刻蚀液、电镀液及添加剂、 刻蚀后清洗液和抛光后清洗液等居品产能，公司将在现存居品系列基础上进一步 拓宽居品品类，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力的重要半导体 材料，有助于救济和保障国内集成电路产业链发展及供应链安详；另一方面，将 新增高端纳米磨料、特殊电子级添加剂等重要原材料产能，以收场公司中枢原材 料的自主可控供应，有助于提高公司居品供应的可靠性和竞争力。   公司本次召募资金投资神志紧密围绕科技创新领域和公司主营业务张开，符 合国度产业政策、行业发展趋势和公司合座发展政策，是公司紧抓行业发展机遇， 增强中枢时期及业务上风，收场公司政策发展方针的重要举措。本次召募资金投 资神志的奏凯实施，将加强公司居品及上游重要原料的供应才略，拓宽供应品类， 保障供应安全，并提高公司分娩制造和时期研发水平，有助于扩大公司市集份额， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募阐述书 安详并提高公司行业地位，从而进一步增强公司的玄虚竞争力和可持续发展才略。      （二）本次刊行的证券类型      本次刊行证券的种类为可波折为公司股票的可波折公司债券。该等可波折公 司债券及畴昔波折的股票将在上海证券交易所科创板上市。      （三）刊行鸿沟      字据关系法律法则和表任意文献的端正并联接公司财务景色和投资计划，本 次拟刊行可波折公司债券召募资金总额不杰出东谈主民币 86，200.00 万元（含本数）， 具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在上 述额度范围内细则。      （四）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可波折公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。      （五）预计召募资金量及召募资金净额      本次向不特定对象刊行可波折公司债券预计召募资金量为不杰出东谈主民币      （六）召募资金专项存储的账户      公司已经制订了召募资金不断关系轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细则， 并在刊行公告中泄漏召募资金专项账户的关系信息。      （七）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可波折公司债券拟召募资金总额不杰出 86，200.00 万 元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于参预以下神志：                                                  单元：万元                                               拟使用召募资金投 序号             神志称号             神志投资总额                                                 入金额       上海安集集成电路材料基地自动化信息       化建立神志       宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生       产神志 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书                                              拟使用召募资金投 序号             神志称号            神志投资总额                                                入金额       安集科技上海金桥分娩基地研发诱导购       置神志                算计                90，000.00       86，200.00 注：上述拟使用召募资金参预金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至本 次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额 1，800.00 万元。      在本次刊行可波折公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施进程的试验情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 关系法律、法则端正的程序给予置换。如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会将字据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处治。在不 改变本次召募资金投资神志的前提下，公司董事会可字据神志试验需求，对上述 神志的召募资金参预法则和金额进行得当休养。      （八）刊行方式与刊行对象      本次可波折公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授 权东谈主士）与保荐机构（主承销商）细则。      本次可波折公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职责公司上 海分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律端正的其他投资者 等（国度法律、法则谢却者除外）。      （九）承销方式及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐以余额包销方式承销。 承销期的起止期间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。      （十）刊行用度      本次刊行用度总额预计为【】万元，具体包括：                                                 单元：万元           神志                     金额（万元） 承销及保荐用度                             【】 讼师用度                                【】 审计及验资用度                             【】 安集微电子科技（上海）股份有限公司                          召募阐述书           神志                    金额（万元） 资信评级用度                            【】 信息泄漏及刊行手续等用度                      【】           算计                      【】   （十一）证券上市的期间安排、苦求上市的证券交易所   本次刊行期间的主要日程安排如下：          日期                     刊行安排 【】年【】月【】日（T-2 日）    刊登召募阐述书过甚撮要、刊行公告、网启程演公告 【】年【】月【】日（T-1 日）    网启程演；原股东优先配售股权登记日                     刊登刊行领导性公告；原 A 股股东优先配售认购日；网 【】年【】月【】日（T 日）                     下、网上申购日                     刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申 【】年【】月【】日（T+1 日）                     购的摇号抽签                     刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者字据中 【】年【】月【】日（T+2 日）    签结果缴款；网下投资者字据配售结果缴款；网上、网                     下到账情况分别验资 【】年【】月【】日（T+3 日）    字据网上网下资金到账情况证实最终配售结果 【】年【】月【】日（T+4 日）    刊登刊行结果公告   以上日期均为交易日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。本次可转债刊行承销期 间公司股票正常交易，不进行停牌。   本次苦求向不特定对象刊行的可转债将在上海证券交易所上市。   （十二）本次刊行证券的上市流通安排   本次刊行结尾后，公司将尽快苦求本次向不特定对象刊行的可波折公司债券 在上海证券交易所上市，具体期间将另行公告。   （十三）投资者持有期的限制或承诺   本次刊行的证券不设持有期限制。 三、本次刊行可转债的基本条件   （一）债券期限   本次刊行的可波折公司债券的期限为自愿行之日起六年。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募阐述书   （二）面值   每张面值为东谈主民币 100.00 元。   （三）利率   本次刊行的可波折公司债券票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前字据 国度政策、市集景色和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   本次可波折公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率休养，则股东大会授权 董事会（或由董事会授权东谈主士）对票面利率作相应休养。   （四）转股期限   本次刊行的可波折公司债券转股期自可波折公司债券刊行结尾之日起满六 个月后的第一个交易日起至可波折公司债券到期日止。债券持有东谈主对转股或者不 转股有取舍权，并于转股的次日成为公司股东。   （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可波折公司债券业经联合资信评估股份有限公司评 级，字据联合资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限 公司向不特定对象刊行可波折公司债券信用评级呈报》，本次可波折公司债券信 用等第为 AA-，安集科技主体耐久信用等第为 AA-，评级瞻望为安详。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将 对本次债券的信用景色进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级呈报。依期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。   （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议关系事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）字据《召募阐述书》商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   （3）字据《召募阐述书》商定的条件期骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司端正》的端正转让、赠与或质押其所持 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书 有的本次可转债；      （5）依照法律、行政法则及《公司端正》的端正取得相关信息；      （6）按《召募阐述书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；      （7）依照关系法律、行政法则等关系端正及债券持有东谈主会议法律解释参与或委 托代理东谈主参与债券持有东谈主会议并期骗表决权；      （8）法律、行政法则及《公司端正》所授予的其行动公司债权东谈主的其他权 利。      （1）盲从公司刊行可转债条件的关系端正；      （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；      （3）盲从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；      （4）除法律、法则端正及《召募阐述书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；      （5）法律、行政法则及《公司端正》端正应当由可转债持有东谈主承担的其他 义务。      （1）拟变更《召募阐述书》的商定；      （2）拟修改本次可转债持有东谈主会议法律解释；      （3）拟变更债券受托不断东谈主或受托不断条约的主要内容；      （4）公司不成按期支付本次可转债本息；      （5）公司减资（因实施职工持股计划、股权激励或公司为赞扬公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才略发生要紧 不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；      （6）公司分立、被托管、闭幕、苦求收歇或者照章进入收歇程序；      （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化； 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募阐述书   （8）公司、单独或算计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有东谈主书面 提议召开；   （9）公司不断层不成正常履行职责，导致公司债务退回才略靠近严重不确 定性；   （10）公司提倡债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项；   （12）字据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会 议法律解释的端正，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托不断东谈主；   （3）单独或算计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债 券持有东谈主；   （4）关系法律法则、中国证监会和上海证券交易所端正的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持 有东谈主或其持重请托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议告知载明的各项拟审议事项或归拢拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不成 作出决议外，会议不得对会议告知载明的拟审议事项进行舍弃或不予表决。会议 对归拢事项有不同提案的，应以提案提倡的期间法则进行表决，并作出决议。   债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东谈主会议遴选记名方式投票表决。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募阐述书   债券持有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票示意：痛快或反对或 弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为 废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东谈主甩手表决权，不计入投票结果。   归拢表决权只可取舍现场、网罗或其他表决方式中的一种。归拢表决权出现 重迭表决的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表看法，但莫得表决权， 何况其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东谈主会议的出席张数：   （5）会议设想票东谈主、监票东谈主各别称，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票 东谈主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。与 公司相关联关系的债券持有东谈主过甚代理东谈主不得担任监票东谈主、计票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代 理东谈主）归拢名公司授权代表参加盘点，并由盘点东谈主赶紧公布表决结果。讼师负责 见证表决过程。   （6）会议主席字据表决结果证实债券持有东谈主会议决议是否取得通过，并应 当在会上布告表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行再行点票；如果会议主席未提议再行点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券持 有东谈主代理东谈主）对会议主席布告结果有异议的，有权在布告表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织再行点票。   （8）除债券持有东谈主会议法律解释另有端正外，债券持有东谈主会议作出的决议，须 经出席会议有表决权的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）所持有未偿还债券面 值总额的二分之一以上痛快方为灵验。   （9）债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起胜利，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能胜利。依影相关法律、法则、《召募阐述书》和债 券持有东谈主会议法律解释的端正，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全体 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募阐述书 债券持有东谈主（包括未参加会议或昭示不同看法的债券持有东谈主）具有法律敛迹力。   任何与本次可转债相关的决议如果导致变更公司与债券持有东谈主之间的权利 义务关系的，除法律、法则、部门规章和《召募阐述书》明确端正债券持有东谈主作 出的决议对公司有敛迹力外： 债券持有东谈主会议表决通过并经公司书面痛快后，对公司和全体债券持有东谈主具有法 律敛迹力； 公司和全体债券持有东谈主具有法律敛迹力。   （10）债券持有东谈主会议召集东谈主应在债券持有东谈主会议作出决议之日后二个交易 日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、期间、 地点、方式、召集东谈主和主办东谈主，出席会议的债券持有东谈主和代理东谈主东谈主数，出席会议 的债券持有东谈主和代理东谈主所代表表决权的本次可波折公司债券张数及占本次可转 换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容 以及关系监管部门要求的内容。   （11）债券持有东谈主会议应有会议记录。会议记录纪录以下内容： 东谈主、监票东谈主和盘点东谈主的姓名； 及出席会议的债券持有东谈主所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总 张数的比例； 或阐述等内容； 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募阐述书 录的其他内容。   （12）会议召集东谈主和主办东谈主应当保证债券持有东谈主会议记录内容确切、准确和 齐备。债券持有东谈主会议记录由出席会议的会议主办东谈主、召集东谈主（或其请托的代表）、 债券受托不断东谈主代表、见证讼师、记录员、计票东谈主和监票东谈主签名。债券持有东谈主会 议记录、表决票、出席会议东谈主员的签名册、授权请托书、讼师出具的法律看法书 等会议文献费力由公司董事会复古，复古期限为十年。   （13）召集东谈主应保证债券持有东谈主会议一语气进行，直至形成最终决议。因不可 抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不成正常召开或不成作出决议的，应 遴选必要的措施尽快复原召开会议或顺利罢了本次会议，并将上述情况实时公告。 同期，召集东谈主应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所呈报。对于 干扰会议、挑衅滋事和侵略债券持有东谈主正当权益的行动，应遴选措施加以制止并 实时呈报相关部门查处。   （14）公司董事会应严格执行债券持有东谈主会议决议，代表债券持有东谈主实时就 相关决议内容与相关主体进行调换，督促债券持有东谈主会议决议的具体落实。   （七）转股价钱休养的原则及方式   本次刊行的可波折公司债券的运行转股价钱不低于召募阐述书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价休养的情形，则对休养前交易日的交易价按经过相应除权、除息休养后的价 格野心）和前一个交易日公司股票交易均价，具体运行转股价钱由公司股东大会 授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前字据市集和公司具体情况与保 荐机构（主承销商）协商细则。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募阐述书 因本次刊行的可波折公司债券转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况， 公司将按上述条件出现的先后法则，按次对转股价钱进行休养。具体的转股价钱 休养公式如下：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；      上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；      派送现款股利：P1=P0－D；      上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）      其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股 价。      当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱休养， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息泄漏媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可波折公司债券持有东谈主转 股苦求日或之后，波折股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司休养后的 转股价钱执行。      当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可波折公司债券持有东谈主的债 权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可波折公司债券持有东谈主权益的原则休养转股价钱。相关转股 价钱休养内容及操作办法将依据那时国度相关法律法则、证券监管部门和上海证 券交易所的关系端正来制订。      （八）转股价钱向下修正条件      在本次刊行的可波折公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可波折公司债券的股东应当阴私。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱休养日及之后的交易 日按休养后的转股价钱和收盘价野心。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息泄漏媒体上刊登关系公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关系信息。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股苦求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为波折股份登记日之前，该 类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数细则方式   债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数量的野心方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可波折公司债券的转股数量；V 指可波折公司债券持有东谈主苦求转 股的可波折公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可波折公司债券持有东谈主苦求波折成的股份须为整数股。转股时不足波折 1 股 的可波折公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的相关 端正，在转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可波折公司债券的票面金额 以及该余额对应确当期应计利息。   （十）赎回条件   在本次刊行的可波折公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募阐述书 波折公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在 本次刊行前字据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   在本次刊行的可波折公司债券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可波折公司债券未转股余额不足东谈主民币 3，000 万元时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可波折公司债券。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可波折公司债券持有东谈主办有的将赎回的本次可波折公司债 券票面总金额；   i：指可波折公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形， 则在转股价钱休养日前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱 休养日及之后的交易日按休养后的转股价钱和收盘价野心。   （十一）回售条件   在本次刊行的可波折公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可波折公司债券持有东谈主有权将 其持有的全部或部分可波折公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司，当期应计利息的野心方式参见“（十）赎回条件”的关系内容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可波折公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和 收盘价钱野心，在休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘价钱野心。如果出 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱休养之后的第一 个交易日起再行野心。   本次刊行的可波折公司债券终末两个计息年度，可波折公司债券持有东谈主在每 年回售条件初度雕悍后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度雕悍回售条 件而可波折公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售 的，该计息年度不成再期骗回售权，可波折公司债券持有东谈主不成屡次期骗部分回 售权。   若公司本次刊行的可波折公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 阐述书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且字据中国证监会或上海证券交易所的 关系端正被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可波折公司 债券持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部 或部分可波折公司债券的权利。可波折公司债券持有东谈主在附加回售条件雕悍后， 不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内子虚施 回售的，不应再期骗附加回售权。当期应计利息的野心方式参见“（十）赎回条 款”的关系内容。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可波折公司债券取舍每年付息一次的付息方式，到期奉赵未偿还 的可波折公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可波折公司债券持有东谈主按持有的可波折公司债券票面总金额自可 波折公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的野心公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可波折公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可波折公司债券票面总金额；   i：指可波折公司债券确当年票面利率。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书   （1）本次刊行的可波折公司债券取舍每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可波折公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可波折公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求波折成公司股票的可波折公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可波折公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。 四、本次刊行的关系机构   （一）刊行东谈主 称号：            安集微电子科技（上海）股份有限公司 法定代表东谈主：         Shumin Wang                上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－ 住所： 董事会书记          杨逊 揣测电话：          021-20693201 传真号码：          021-50801110   （二）保荐东谈主、主承销商、受托不断东谈主 称号：            申万宏源证券承销保荐有限职责公司 法定代表东谈主：         张剑                新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 住所：                大厦 20 楼 2004 室 保荐代表东谈主：         康杰、包建祥 神志协办东谈主：         张晟宇 神志组其他成员：       周毅、刘德法、刘希、袁圣杰 电话：            021-33389725 传真：            021-33389700 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书   （三）讼师事务所 称号：            上海市锦天城讼师事务所 机构负责东谈主：         沈国权 住所：            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师：          胡家军、严杰、彭想佳 电话：            021-20511000 传真：            021-20511999   （四）司帐师事务所 称号：            毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙） 机构负责东谈主：         邹俊 住所：            北京市东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 承办注册司帐师：       徐海峰、黄晓冬、杨洁 电话：            010-85085000 传真：            010-85185111   （五）苦求上市的证券交易所 称号：            上海证券交易所 住所：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：            021-68808888 传真：            021-68804868   （六）资信评级机构 称号：            联合资信评估股份有限公司 法定代表东谈主：         王少波 住所：            北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 承办评级师：         崔濛骁、王佳晨子 电话：            010-85679696 传真：            010-85679228   （七）保荐东谈主（主承销商）收款银行 开户银行：          【】 户名：            【】 账号：            【】 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书   （八）登记结算公司 称号：            中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 住所：            上海市浦东新区杨高南路 188 号 电话：            021-68670204 传真：            021-68670204 五、刊行东谈主与本次刊行相关中介机构的关系   适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销机构、证 券服务机构过甚负责东谈主、高级不断东谈主员、承办东谈主员之间不存在顺利或障碍的股权 关系或其他权益关系。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书                 第三节     风险因素 一、与刊行东谈主关系的风险   （一）时期风险   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于居品时期创新要求 较高。鄙人游居品不绝提倡更高时期要求的前提下，对上游重要半导体材料的要 求也在不绝提高，公司需要对客户需求进行持续追踪研究并开发雕悍客户需求的 居品。如果公司畴昔不成准确地把捏时期发展趋势，在居品开发标的的政策决策 上出现舛误，或者未能实时进行居品升级和新时期的运用，将使得公司居品开发 的胜利率受到影响，持续多量的研发参预成本无法回收，进而对公司筹办形成不 利影响。   公司居品时期壁垒高，研发及产业化需要巨额专科配景深厚、实践劝诫丰富 的高级次时期东谈主才。公司中枢时期涵盖了扫数这个词居品配方和工艺进程，中枢时期东谈主 员对公司持续科技创新及客户时期救济服务至关重要。天然公司通过苦求专利或 者时期玄机等风光对中枢时期给予保护，但仍存在中枢时期失密的风险。跟着行 业内东谈主才竞争日趋强烈，如果公司的薪酬轨制、激励机制不成持续保留和引诱优 秀东谈主才，可能会导致公司的中枢时期东谈主员流失，进而对公司的中枢竞争力和业务 发展产生不利影响。   （二）筹办风险 销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%和 80.49%。公司销售较为鸠合的主要 原因系国表里集成电路制造行业自己鸠合度较高、公司居品定位率先时期的脾气 和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国表里率先 的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各式原因大幅 减少对公司的采购量或者要求大幅下调居品价钱，公司的筹职业迹可能出现下落。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书   面前公司分娩所需的部分主要原材料采购来源以入口为主。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司上前五名供应商算计的采购额占当期采购总额的百分比 分别为 51.27%、52.81%和 47.09%，采购相对鸠合。如果公司主要供应商的供货 条件发生要紧休养或者停产、托福才略下落、供应中断等，或者相差口政策出现 要紧变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国遴选出口管制，或者公司 主要原材料价钱受市集影响出现上升，将可能对公司原材料供应的安详性、实时 性和价钱产生不利影响，从而对公司的筹职业迹形成不利影响。   此外，公司主要从上游基础化工或缜密化工行业采购原材料，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料价钱可能存在高涨的风险。   公司主要居品的分娩过程为配方型复配工艺，以复配、搀和、过滤等工艺为 主，分娩要津不存在高危境、重浑浊的情况。天然公司严格盲从安全分娩方面的 法律法则要求，并针对分娩过程中小数“三废”排放遴选了相应的防治措施，但 如果公司在分娩筹办过程中因操作不妥、诱导故障或其他偶发因素而形成安全生 产事故，或者发生因环保设施故障、浑浊物外泄等原因导致的环保事故，将对公 司的分娩筹办产生不利影响。   （三）财务风险 和 55.81%，略有上升。由于公司玄虚毛利率对销售价钱、居品结构、原材料成 本及汇率等因素的变化较为敏锐，如果畴昔行业竞争加重等导致居品价钱下落、 居品结构发生不利变动，或者原材料采购价钱高涨、公司未能灵验适度成本，或 者汇率发生不利变动，均可能导致公司玄虚毛利率下落，从而影响公司的盈利能 力及事迹表现。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募阐述书 占比分别为 78.17%、73.38%和 68.32%。公司字据客户需求将货品发往客户指定 的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司 发出商品账面余额分别为 3，626.81 万元、4，739.01 万元和 3，177.07 万元，占存 货账面余额的比例分别为 15.66%、12.80%和 7.32%。公司已与取舍上线结算方 式的客户商定发出商品的不断机制和复古、灭失等风险承担机制，但若两边对保 管职责的界定不一致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品靠近减值的风险。 整，或者由于公司畴昔不成持续取得国度高新时期企业经历等原因而无法取得税 收优惠，将对公司筹职业迹形成不利影响。 值税加计扣除）分别为 2，647.34 万元、1，190.79 万元和 10，430.16 万元，占利润 总额的比例分别为 20.05%、3.51%和 23.68%。如果畴昔政府部门对关系产业的 政策救济力度收缩，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将会 减少，进而对公司的筹职业迹产生不利影响。    （四）控股股东适度及无试验适度东谈主的风险    适度 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东 Anji Cayman 顺利持有公司 30.91% 的股份。本次刊行后，Anji Cayman 仍处于控股地位。如果 Anji Cayman 利用其 控股地位，对公司的东谈主事任免、筹办决策等施加要紧影响，可能会损害公司过甚 他股东的利益，使公司靠近大股东适度的风险。    由于公司无试验适度东谈主，存在决策效率较低的风险。此外，由于公司无试验 适度东谈主，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司或公司控股股东被收购会导 致公司适度权发生变化，可能会对公司业务发展标的和筹办不断产生不利影响， 进而影响公司的筹职业迹。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                          召募阐述书 二、与行业关系的风险   （一）半导体行业周期变化风险   面前公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下流消费电 子、野神思、通讯、汽车、物联网等终局应用领域需求的持续增长，全球半导体 特别是集成电路产业收场了快速发展。比年来，全球民众卫滋事件、高通胀以及 局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响，加上智妙手机、个东谈主电脑等消费 性电子市集需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度脱手进入本轮下行周期。由于全球半导体行业景气周期与宏不雅经济、 下流终局应用需求以及自身产能库存等因素密切关系，如果畴昔半导体行业复苏 不足预期或者市集需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司筹办业 绩产生不利影响。   （二）汇率波动风险   公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，受东谈主民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益的金额分别为 外汇结算量将连续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价 格和居品销售价钱仍将顺利收到影响，进而可能对筹职业迹形成不利影响。   （三）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险   面前全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不安详等因素的影响， 尚未出现经济全面复苏的趋势，靠近下滑的可能。跟着全球主要经济体经济增速 放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘 政事矛盾加重，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下搭客户需求或者 订单量产生不利波动，进而影响公司事迹。此外，如果发生天然灾害、战役或其 他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下流市集及公司筹职业迹形成 影响。 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书 三、其他风险   （一）召募资金投资神志关系风险   公司本次募投神志建立内容既包括提高刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现存 居品品类分娩鸿沟，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类横向拓宽并向 纳米磨料、电子级添加剂等上游重要原材料领域纵向蔓延，还包括通过自动化信 息化建立和研发诱导购置进一步提高公司分娩制造和时期研发水平。同期，本次 募投神志部分居品处于客户测试考据阶段，尚未取得持重的销售订单，取得订单 的期间取决于测试论证进程，而公司下搭客户新址品测试论证周期较长，公司取 得具体客户订单的期间及具体订单鸿沟存在一定的不细则性。如果本次募投神志 触及的新增居品品类研发失败或者畴昔神志建成后鸿沟化分娩的居品品质不足 预期，无法奏凯通过下搭客户考据或者考据通事后具体订单鸿沟受下搭客户相应 工艺产能及产量等因素影响未达预期，将影响本次募投居品的销售，进而对募投 神志效益收场带来不利影响，公司存在召募资金投资神志无法收场预期收益、公 司利润水平下落的风险。   此外，本次召募资金到位后，公司将同期实施多个募投神志，对公司的不断 才略、时期实力、东谈主员储备、资源配置、市集拓展和法律及财务风险不断等各方 面才略提倡了更高的要求，若公司在不断、时期、东谈主员或资源等方面够不上募投 神志实施要求或出现不利变化，则募投神志存在不成按原定计划实施完成的风险。   公司居品研发考据门槛高，从研发立项到收场量产销售需要经过较长的周期， 而收场量产销售后具体居品的销售增长情况受下搭客户相应工艺产能及产量影 响。公司本次募投神志新增居品产能主要字据下搭客户产线需求及畴昔增长情况 合理筹办，新增重要原材料产能主要字据公司分娩居品对应原材料私用量合理规 划。如果募投神志投产后，公司下搭客户需求发生不利变化，可能导致公司无法 灵验开拓市集以消化募投神志新增产能，进而导致募投神志无法收场预期收益。   本次召募资金拟投资神志建成后，公司固定金钱将权臣增多，导致折旧用度 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募阐述书 相应增多。如果行业环境或市集需求环境发生要紧不利变化，召募资金投资神志 无法收场预期收益，则公司存在因固定金钱折旧大幅增多而导致利润下滑的风险。      （二）本次可转债刊行的关系风险 风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可波折公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者得当性不断要求。如可转债持有东谈主 不相宜科创板股票投资者得当性不断要求的，可转债持有东谈主将不成将其所持的可 转债波折为公司股票。   公司本次刊行可转债建立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条件， 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前字据 刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则，有条件赎回价钱为面值加当 期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创板股票投资者得当性要求，在所 持可转债靠近赎回的情况下，琢磨到其所持可转债不成波折为公司股票，如果公 司按预先商定的赎回条件细则的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成 本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债建立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条件， 回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创板股票 投资者得当性要求，在雕悍回售条件的前提下，公司可转债持有东谈主要求将其持有 的可波折公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公 司将靠近较大可波折公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司分娩筹办或募 投神志正常实施的风险。   若畴昔公司遭受外部筹办环境发生要紧不利变化、筹办景色及回款情况远低 于预期或者其他融资渠谈收紧受限等景色，公司的财务景色、资金实力或将恶化， 故而形成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将靠近部分或全 部本金和利息无法按时足额兑付的风险。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募阐述书   对于投资者而言，公司股票价钱在畴昔呈现不可预期的波动，故而存在转股 期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不成达到或者杰出本次可转债转股价 格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若 可转债达到赎回条件且公司期骗关系权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转 债的存续期镌汰、畴昔利息收入减少。   对于公司而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 增多公司的财务用度职责和资金压力。   本次刊行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市集利率险峻 与股票价钱水平受到国际和国内务治经济容颜、国民经济总体运行景色、国度货 币政策等诸多不细则因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不 利变化时，可转债的价值可能会随之相应责难，进而使投资者遭受损失。   本次可转债刊行后，如债券持有东谈主在转股期脱手后的较短期间内将大部分或 全部可转债波折为公司股票，公司股本和净金钱将一定程度的增多，但本次召募 资金从参预到产生收益需要一定的期间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股 本及净金钱增多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股收益及净 金钱收益率下落的风险。   公司在本次可转债刊行中已建立可转债转股价钱向下修正的条件，但畴昔在 触发转股价钱修正条件时，公司董事会可能基于市集因素、公司业务发展情况以 及财务景色等多重因素琢磨，不提倡转股价钱向下修正决策，或董事会虽提倡转 股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情 况，存续期内可转债持有东谈主可能靠近转股价钱向下修正条件无法实施的风险。   此外，若公司董事会提倡转股价钱向下修正决策并获股东大贯通过，但修正 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募阐述书 决策中转股价钱向下修正幅度存在不细则性，公司之后股票价钱仍有可能低于修 正后的转股价钱。上述情形仍可能导致投资者持有的可波折公司债券不成实施转 股的风险。   公司向不特定对象刊行可波折公司债券业经联合资信评估股份有限公司评 级，字据联合资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限 公司向不特定对象刊行可波折公司债券信用评级呈报》，本次可波折公司债券信 用等第为 A A-，安集科技主体耐久信用等第为 A A-，评级瞻望为安详。在本次 债券存续期内，如果公司所处筹办环境或自身的筹办景色发生要紧不利变化，有 可能会导致刊行东谈主的资信评级与本次债券评级景色出现不利变化，进而使本次债 券投资者的利益受到不利影响。   本次债券为无担保信用债券，无特定的金钱行动担保品，也莫得担保东谈主为本 次债券承担担保职责。如果公司受筹办环境等因素的影响，筹职业迹和财务景色 发生不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法取得对应 担保物补偿的风险。   若本次刊行失败或召募资金无法雕悍本次募投神志建立需求，公司将字据募 集资金投资神志实施进程的试验情况通过自有或自筹资金先行参预，在一依期间 内可能形成公司资金病笃，影响公司正常分娩筹办和本次募投神志建立进程；若 畴昔公司自身财务景色出现问题或无法实施障碍融资，亦将导致神志实施存在不 细则性。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募阐述书                              第四节       刊行东谈主基本情况  一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况        适度 2023 年 12 月 31 日，公司股本总和为 99，070，448 股，其中公司前十名  股东持股情况如下表所示：                                                     持有有限售 序                                              持股比                  股东                    股东称号                持股数量（股）      条件股份数 号                                              例（%）                 性质                                                      量（股）      国度集成电路产业投资基金股份有      限公司      上海浦东发展银行股份有限公司－      投资基金                                                                    境内非国                                                                     有法东谈主      景顺长城基金－中国东谈主寿保障股份      有限公司－分成险－景顺长城基金      国寿股份成长股票型组合单一金钱      不断计划（可供出售）      国泰君安证券股份有限公司－国联      型敞开式指数证券投资基金      中国建立银行股份有限公司－景顺      长城环保上风股票型证券投资基金      宁波银行股份有限公司－景顺长城      资基金                    算计                    49，732，323    50.20   0     -  二、公司科技创新水平及保持科技创新才略的机制或措施        （一）公司科技创新水平        公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及常识产权为本的高端半导体  材料供应伙伴，永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期并  持续专注参预，胜利冲破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能  性湿电子化学品的驾驭，并在呈报期内拓展和强化了电化学千里积领域的时期平台， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书 居品覆盖多种电镀液及添加剂。    公司通过多年持续参预，已领有一系列具有自主常识产权的中枢时期，进修 并平淡应用于公司居品中。适度 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司领有境表里 授权发明专利 276 项。同期，公司持续加强常识产权不断，依照国度《企业常识 产权不断表率》制订了完善的常识产权不断体系，并通过了国度常识产权不断体 系认证。公司通过完善的常识产权布局保护中枢时期，持续创新并更新常识产权 库，收场居品和时期的相反化，为公司开发新址品和开拓新业务创造了成心条件。    畴昔，公司将凭借在高端半导体材料领域积贮的可贵劝诫持续深耕，依托已 有的先进时期平台和东谈主才团队为客户提供高附加值的居品和服务。    公司持续参预多量的资金、东谈主力等研发资源，将重心聚焦在居品创新上，以 雕悍下流集成电路制造和先进封装行业全球率先客户的顶端居品应用，已成为国 内高端半导体材料行业领域的率先供应商。最近三年，公司研发用度分别为 入的比例为 18.36%，研发参预持续保持在较高水平。    公司极力于于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本上风的居品 和时期处治决策，从处治决策设想、居品研发、测试认证、供应保障、物发配套、 时期救济等方面入部属手，提供全生命周期、全价值链的一站式服务。成绩于有竞争 力的交易模式，公司居品研发效率高且具有针对性。公司利用在化学配方、材料 科学等领域的专长，持续研发创新址品或改进居品以雕悍下流时期先进客户的需 求，将客户靠近的具体挑战转动成现实的居品和可行的工艺处治决策。    通过多年的集成电路制造及先进封装领域的研发实践，公司组建了一批高素 质的中枢不断团队和专科化的中枢时期团队。最近三年末，公司研发东谈主员数量分 别为 145 东谈主、180 东谈主、236 东谈主，占职工总和的比重分别为 43.81%、45.69%、50.43%， 研发东谈主才队列不绝推行。公司中枢时期团队均由资深行业内行组成，在化学、材 料化学、材料工程等专科领域有着长达几十年的研究劝诫，并在半导体材料行业 深耕积贮了数十年的丰富劝诫和先进时期。公司中枢不断团队也在政策筹办、行 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募阐述书 业发展、东谈主才培养、团队建立、销售与市集、跨国公司不断等方面领有丰富劝诫。 公司不断团队在半导体材料及关系行业的丰富劝诫为公司的业务发展带来了全 球先进乃至率先的视角。公司高修养的职工队列为复古竞争上风提供了保证。   与此同期，公司持续加大后备东谈主才引进和培养，整合上风资源，进一步提高 公司合座玄虚实力。团队鸿沟渐渐扩大的同期，团队才略培养初见成效，公司加 大培训参预，在识别和分析公司东谈主才需求的基础上，针对性地组织表里部培训、 研讨交流会、常识共享会，永久贯彻了“终身学习”的理念，构建了结构化、多 元化、体系化的学院式培训，灵验提高职工的玄虚修养才略。   （二）保持科技创新才略的机制或措施   公司中枢时期东谈主员多年在国外和国内从事集成电路领域化学机械抛光液和 湿电子化学品配方研发、应用工艺开发和诱导耗材研究，具有丰富的居品研发和 胜利交易化劝诫。在不断团队的指导下，公司饱读吹创新、包容试错，培养了细致 的研发创新文化，让研发团队深刻相识并贯通创新的重要性，建立起了“求新、 求实、追求稀奇”的研发理念。   在不断过程中，公司研发中心防备：①团队精神，和谐职业。充分调动各部 门时期内行、一线开发东谈主员和时期应用团队等各方的积极性，形周至面启动、各 司其职、协同作战、上风互补的机制，快速、高质地地完成任务。②领悟上风， 快速运作。充分领悟公司先进的时期上风，把时期开刊行动一项政策任务，各部 门任重道远进行职业。③强化评审，保证质地。严格执行研发神志评审程序和制 度，保证资源的先进性、先导性、针对性、平淡性。   公司信服创新来自于市集实践，解任市集导向的研发策略。比年来，公司在 适度研发成本的同期，持续、实时推出了相宜市集和客户需求的新址品，保持了 较高的研发效率和时期居品转动率。在市集导向的研发策略下，公司字据市集和 时期发展情况安排和休养自身的研发步履。除要紧政策时期布局外，公司不进行 无市集长进的研发参预，从而确保公司研发参预的灵验利用和转动。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书   公司的激励机制开头体现公谈的原则，严格按轨制执行并耐久对峙；其次激 励轨制和绩效考核相联接，引发职工的竞争意志，使这种外部推能源量转动成一 种自我尽力职业的能源，充分领悟东谈主的潜能；终末是作念到科学性，全面了解职工 的需乞降职业质地，不绝地字据情况的改变制定出相应的政策。公司自成立即推 出了专利创新奖励轨制，对创新苦求和授权的专利均给予经济奖励和精神奖励。 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况   （一）公司组织结构图   公司已字据《公司法》            《公司端正》                 《上市公司治理准则》等表任意文献的规 定建立和完善了组织结构。适度本召募阐述书签署日，公司组织结构如下图所示：   （二）对其他企业的重要权益投资情况   适度 2023 年 12 月 31 日，公司领有 8 家控股子公司，4 家重要参股公司， 公司重要权益投资情况如下图所示： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募阐述书   适度 2023 年 12 月 31 日，公司领有 8 家控股子公司，其具体情况如下：   （1）上海安集 企业称号         安集微电子（上海）有限公司 成立日期         2004 年 9 月 2 日 注册老本         12，826.93 万东谈主民币 实收老本         12，826.93 万东谈主民币 刊行东谈主办有的权 益比例 主要业务         半导体材料的研发和时期救济 主要分娩筹办地      中国(上海)解放贸易试验区碧波路 889 号 1 幢 E 座 E116 室 主要筹办天禀       《危境化学品筹办许可证》   据（万元）        26，424.31         19，845.00    15，174.17   4，692.51 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。   （2）台湾安集 企业称号           台湾安集微电子科技有限公司 成立日期           2015 年 9 月 24 日 注册老本           新台币 1，200.00 万元 实收老本           新台币 1，200.00 万元 刊行东谈主办有的权益 比例 主要业务           中国台湾地区及东南亚地区客户服务实时期救济 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募阐述书 主要分娩筹办地            新竹市东区关新路 27 号 11 楼之 2     （万元）                  519.79           443.66       638.88         -83.72 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。    （3）宁波安集 企业称号        宁波安集微电子科技有限公司 成立日期        2017 年 5 月 23 日 注册老本        13，410.00 万东谈主民币 实收老本        13，410.00 万东谈主民币 刊行东谈主办有的 权益比例 主要业务        半导体材料的研发、分娩和销售 主要分娩筹办             浙江省宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号 地 主要筹办天禀      《危境化学品筹办许可证》 数据（万元）             44，952.92         10，271.68       8，445.41        1，434.89 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。    （4）宁波安集投资 企业称号               宁波安集股权投资有限公司 成立日期               2021 年 1 月 29 日 注册老本               20，000.00 万东谈主民币 实收老本               17，280.00 万东谈主民币 刊行东谈主办有的权益 比例 主要业务               围绕半导体产业链高下流进行关系股权投资 主要分娩筹办地            浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0696     （万元）               20，922.44       19，555.84                -      966.51 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。    （5）北京安集 企业称号               北京安集微电子科技有限公司 成立日期               2021 年 7 月 30 日 注册老本               50.00 万东谈主民币 实收老本               50.00 万东谈主民币 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书 刊行东谈主办有的权益 比例 主要业务          客户服务实时期救济 主要分娩筹办地       北京市北京经济时期开发区博兴九路 2 号院 5 号楼 5 层 606     （万元）                79.96       -471.80          -      -337.47 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      （6）安集电子材料 企业称号          上海安集电子材料有限公司 成立日期          2021 年 12 月 1 日 注册老本          5，000.00 万东谈主民币 实收老本          5，000.00 万东谈主民币 刊行东谈主办有的权益 比例 主要业务          电子专用材料的研发、分娩和销售 主要分娩筹办地       上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 2008 室     （万元）             5，019.21      4，991.21          -       -8.55 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      （7）新加坡安集 企业称号          ANJI MICROELECTRONICS PTE.LTD. 企业编号          202213027E 成立日期          2022 年 4 月 14 日 刊行股本          普通股 10，000 股 刊行东谈主办有的权益               通过宁波安集投资持有 100%的股权 比例 主要业务          围绕半导体产业链高下流进行境外投资并购 住所            120 ROBINSON ROAD #13-01 SINGAPORE（068913）     （万元）             3，883.25       -203.60          -      -195.87 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      （8）CORDOUAN 企业称号          CORDOUAN TECHNOLOGIES 企业编号          499736924 成立日期          2007 年 9 月 7 日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                           召募阐述书 刊行股本            普通股 9，513 股，优先股 2，500 股 刊行东谈主办有的权益                 通过新加坡安集持有 100%的股权 比例 主要业务            纳米颗粒及纳米材料物理化学表征仪器的研发、制造、销售 住所              Cité de la Photonique Unitec -11 avenue Canteranne 33600 Pessac， France     （万元）                558.28               88.10           661.63            -86.68 注：CORDOUAN 自 2023 年 2 月起纳入合并财务报表范围；以上财务数据已包含在刊行东谈主 合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      适度 2023 年 12 月 31 日，公司的重要参股公司为安特纳米、钥熠电子、 SEPPURE 及硅研电子，其主要业务情况如下： 序号     参股公司称号                  持股情况                             主要业务                                                      主要从事 OLED 材料和器件研发、                                                      试产、工艺开发及销售                                                      集成电路 CMP 研磨颗粒的研发、                                                      分娩和销售 四、公司控股股东、试验适度东谈主基本情况和上市以来的变化情况      适度 2023 年 12 月 31 日，Anji Cayman 持有公司 30，623，797 股股份，占公 司股份总和的 30.91%，为公司控股股东，公司无试验适度东谈主。自上市以来，公 司控股股东及试验适度东谈主莫得发生变化。      适度 2023 年 12 月 31 日，Anji Cayman 所持公司股份不存在质押、冻结情 况，除顺利适度公司并障碍适度公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在顺利或 障碍适度其他公司或企业的情形。Anji Cayman 的基本情况如下： 企业称号            Anji Microelectronics Co.， Ltd. 登记文凭编号          CR-137213 成立日期            2004 年 6 月 23 日 刊行股数            76，869，099 股                 Floor 4， Willow House， Cricket Square， P O Box 2804， Grand Cayman 住所                 KY1-1112， Cayman Islands 主要业务、主要金钱       Anji Cayman 为一家投资控股型公司，子虚际从事分娩筹办业务，其 的鸿沟及分散          主要金钱为持有刊行东谈主股份。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                          召募阐述书    （万好意思元）                           1，106.62               1，106.62         11，250.94 注：以上财务数据未经审计。      适度 2023 年 12 月 31 日，Anji Cayman 的股权结构如下： 序号                   股东称号                              持股数额（股）          持股比例（%）                    算计                                     76，869，099           100.00 五、重要承诺过甚履行情况      （一）本次刊行前刊行东谈主及关系东谈主员作出的重要承诺及履行情况      本次刊行前刊行东谈主及关系东谈主员已作出的重要承诺过甚履行情况参见刊行东谈主 已于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度呈报》之“第六节 重要事项”之 “一、承诺事项履行情况”。适度本召募阐述书签署日，关系主体所作出的公开 承诺履行情况正常，不存在违背承诺的情形。      （二）与本次刊行关系的承诺事项      字据《国务院办公厅对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护职业 的看法》    （国办发[2013]110 号）、                    《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的若 干看法》（国发[2014]17 号）和中国证监会《对于首发及再融资、要紧金钱重组 摊薄即期呈报相关事项的指导看法》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法则、 表任意文献的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次刊行对即期呈报摊薄的 影响进行了分析并提倡了具体的填补呈报措施，关系主体对填补呈报措施大要切 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募阐述书 实履行作出了承诺，具体情况如下：   字据关系法律、法则和表任意文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可波折公司债券摊薄即期呈报遴选的填补呈报措施大要得到切实履行，公司控 股股东作出承诺如下：   “（1）本公司承诺不越权干扰上市公司筹办不断行为，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可波折公司债券实施 完毕前，若证券监管部门作出对于填补呈报措施过甚承诺的其他新监管端正的， 且上述承诺不成雕悍证券监管部门该等端正时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新端正出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的相关填补呈报措施以及本公司对此作 出的任何相关填补呈报措施的承诺，若本公司违背该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司怡悦照章承担相应的法律职责。”   字据关系法律、法则和表任意文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可波折公司债券摊薄即期呈报遴选的填补呈报措施大要得到切实履行，公司董 事、高级不断东谈主员作出承诺如下：   “（1）本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也 不取舍其他方式损害公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费行动进行敛迹；   （3）本东谈主承诺不动用公司金钱从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行为；   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩；   （5）若公司畴昔实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励决策的行 权条件与公司填补呈报措施的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可波折公司债券实施完毕前， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募阐述书 若证券监管部门作出对于填补呈报措施过甚承诺的其他新的监管端正的，且上述 承诺不成雕悍证券监管部门该等端正时，本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最 新端正出具补充承诺；     （7）本东谈主承诺切实履行公司制定的相关填补呈报措施以及本东谈主对此作出的 任何相关填补呈报措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东谈主怡悦照章承担对公司或者投资者的相应法律职责。” 六、公司董事、监事、高级不断东谈主员及中枢时期东谈主员      （一）董事、监事、高级不断东谈主员及中枢时期东谈主员的基本情况     适度本召募阐述书签署日，公司现任董事、监事、高级不断东谈主员及中枢时期 东谈主员如下：     姓名             职务       性别            任期肇始日         任期罢了日  Shumin Wang     董事长/中枢时期                             女            2017年6月27日    2026年5月21日   （王淑敏）             东谈主员 Chris Chang Yu                    董事       男            2017年6月27日    2026年5月21日    （俞昌）     杨磊             董事       男            2017年6月27日    2026年5月21日  Zhang Ming                              2023年5月22日/                  董事、总司理     男                          2026年5月21日   （张明）                                   2024年4月15日    井光利            孤苦董事      男            2023年5月22日    2026年5月21日 Tian-Shen Tang                   孤苦董事      男            2023年5月22日    2026年5月21日  （汤天申）     李宇            孤苦董事      男            2023年5月22日    2026年5月21日     高琦             监事       男            2020年5月12日    2026年5月21日    陈智斌             监事       男            2017年6月27日    2026年5月21日                  监事会主席、职工     冯倩                      女            2020年5月12日    2026年5月21日                    代表监事 Yuchun Wang      副总司理/中枢技                             男            2017年6月27日    2026年5月21日 （王雨春）               术东谈主员                  董事/副总司理兼            2023年12月28日/     杨逊                      女                          2026年5月21日                   董事会书记               2017年6月27日     刘荣            财务总监      男            2024年4月15日    2026年5月21日    荆建芬           中枢时期东谈主员     女                 -            -    彭洪修           中枢时期东谈主员     男                 -            -    王徐承           中枢时期东谈主员     男                 -            - Shoutian Li（李                  中枢时期东谈主员     男                 -            -    守田） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书    Shumin Wang（王淑敏）女士，1964 年出身，好意思国莱斯大学材料化学专科 博士学历，好意思国西北大学凯洛格商学院 EMBA，入选“上海领军东谈主才”、“上 海市优秀学科带头东谈主”。历任好意思国莱斯大学材料化学博士后，好意思国休斯顿大学材 料化学博士后，好意思国 IBM 公司研发总部研究员，Cabot Microelectronics 科学家、 神志司理、亚洲时期总监。2004 年 9 月于今历任上海安集首席执行官、董事、 董事长、执行董事兼总司理；2004 年 11 月于今任 Anji Cayman 董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限董事、董事长、董事长兼总司理；2015 年 8 月至 今任台湾安集董事；2017 年 5 月于今任宁波安集执行董事兼总司理；2021 年 1 月于今任宁波安集投资执行董事兼司理；2021 年 7 月于今任北京安集执行董事 兼司理；2021 年 12 月于今任安集电子材料执行董事；2022 年 4 月于今任新加坡 安集董事；2017 年 6 月至 2024 年 4 月任公司总司理；2017 年 6 月于今任公司董 事长。    Chris Chang Yu（俞昌）先生，1958 年出身，宾夕法尼亚州立大学物理专 业博士学历。历任 Micron Technologies 高级工程师，Motorola Corporation 高级工 程师，Rockwell International 研发小组组长，行动 Cabot Microelectronics 创举团 队，任职研发司理、研发副总，中芯国际集成电路制造有限公司研发处处长。2010 年 3 月至 2022 年 4 月任安派科生物医学科技有限公司董事长兼首席执行官。现 任安派科生物医学科技有限公司中国多家子公司执行董事。2004 年 6 月于今任 Anji Cayman 董事；2004 年 9 月至 2015 年 12 月历任上海安集董事长、董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限董事长兼总裁、董事兼总裁、董事。2017 年    Zhang Ming（张明）先生，1966 年出身，好意思国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA， 硕士研究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可公司区域 销售司理、好意思国科视数字系统公司总司理、英国粗糙集团中国区总裁、英国圭臬 协会大中华区董事总司理、欧陆科技集团中国区董事总司理。2021 年 5 月至 2023 年 7 月任山东安特纳米材料有限公司董事；2022 年 12 月于今任 SEPPURE 董事； 年 12 月起至 2024 年 4 月担任公司副总司理；2021 年 3 月起至 2024 年 4 月担任 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募阐述书 公司财务总监；2023 年 5 月于今任公司董事；2024 年 4 月于今任公司总司理。    杨磊先生，1974 年出身，好意思国威斯康星大学麦迪逊分校化学专科博士学历。 历任麦肯锡不断磋商公司全球副董事，VantagePoint Venture Partners 董事，2009 年 1 月至 2021 年 12 月任极地曙光创业投资不断（北京）有限公司执行董事兼总 司理。2011 年 5 月至 2015 年 12 月任上海安集董事；2011 年 5 月至 2017 年 6 月 任安集有限董事；2011 年 6 月于今任 Anji Cayman 董事。2017 年 6 月于今任公 司董事。    杨逊女士，1978 年出身，中国东谈主民大学职业经济学专科在职研究生学历。 历任上海联创投资–好意思国由尔相差口（上海）有限公司总司理助理及东谈主事专揽， 斯宾菲德精密姿首（上海）有限公司东谈主力资源及行政部司理。2004 年 7 月于今 历任上海安集办公室司理、行政东谈主事总监、常务副总裁；2015 年 12 月于今任宁 波安续企业不断合伙企业（有限合伙）执行事务合伙东谈主；2021 年 9 月于今任上 海钥熠电子科技有限公司董事；2022 年 4 月于今任新加坡安集董事。2017 年 6 月至 2021 年 3 月担任公司财务总监。2017 年 6 月于今担任公司副总司理、董事 会书记，2023 年 12 月于今任公司董事。    井光利先生，1962 年出身，中央党校经济学研究生学历，正高级司帐师。 历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商集团财务部副部长、财务部部长、 副总司理和总司理。2022 年 5 月退休。2023 年 5 月于今任公司孤苦董事。    Tian-Shen Tang（汤天申）先生，1957 年出身，好意思国德克萨斯农工大学电子 工程博士学历。历任好意思国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理教师、终身职副教 授，Lanstar 首席工程师，Intel 资深设想司理，Penstar 首席时期官，华虹 NEC 副 总裁，中芯国际商务发展副总裁、设想服务资深副总裁、执行副总裁，Solantro 总裁兼首席执行官，广东跃昉科技有限公司首席执行官。现任绍兴中芯集成电路 制造股份有限公司董事。2023 年 5 月于今任公司孤苦董事。    李宇先生，1979 年出身，中国社会科学院民商法学博士，现任上海财经大 学法学院教师，博士生导师。2023 年 5 月于今任公司孤苦董事。    高琦先生，1963 年出身，上海财经大学工业经济本科学历。历任招商局蛇 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募阐述书 口港务公司筹办部职员，招商银行信贷部助理，海南赛格国际信托投资公司副总 司理，海南阳光旅业发展有限公司副董事长，上海华衡实业有限公司董事长，海 南五洲旅游股份有限公司总司理，现任上海瀛洲三岛投资有限公司副总司理。      陈智斌先生，1984 年出身，北京大学生命科学和经济学本科学历。历任摩 根大通银行新加坡分行投资银行部司理，北京清石华山老本投资磋商有限公司副 总裁，北京清芯华创投资不断有限公司董事总司理。2017 年 6 月于今任公司监 事。      冯倩女士，1991 年出身，上海政法学院法学本科学历。曾任上海力盛赛车 文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月于今任公司证券事务代表。2020 年 5 月于今任公司监事会主席、职工代表监事。      Shumin Wang（王淑敏）女士，简历详见前述董事部分。      Zhang Ming（张明）先生，简历详见前述董事部分。      Yuchun Wang（王雨春）先生，1963 年出身，加州大学伯克利分校材料工 程专科博士学历。历任 Applied Materials 工程师，NuTool 时期司理，Cabot Microelectronics 时期内行、神志负责东谈主，Applied Materials 全球居品司理、资深 时期司理。2011 年 3 月至 2017 年 6 月任安集有限副总裁。2017 年 6 月于今任公 司副总司理。      杨逊女士，简历详见前述董事部分。      刘荣先生，1982 年出身，北京大学财务不断本科学历。历任上海建弘磋商 有限公司神志司理，炬力集成电路设想有限公司董事会书记，钜泉光电科技（上 海）股份有限公司财务总监兼董事会书记。2023 年 7 月于今任山东安特纳米材 料有限公司董事；2023 年 8 月于今任河北硅研电子材料有限公司董事；2022 年      Shumin Wang（王淑敏）女士，简历详见前述董事部分。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                        召募阐述书    Yuchun Wang（王雨春）先生，简历详见前述高级不断东谈主员部分。    荆建芬女士，1972 年出身，华东理工大学材料学专科硕士学历，上海市工 程系列集成电路专科高级工程师，入选“张江东谈主才”。历任上海胶带股份有限公 司神志专揽，上海纳诺微新材料科技有限公司时期部主任。2005 年 1 月于今历 任上海安集研发工程师、研发司理、研发总监、居品不断总监、资深居品研发总 监和居品不断副总司理。    彭洪修先生，1976 年出身，华东理工大学材料学专科硕士学历，香港大学/ 复旦大学工商不断学（国际课程）硕士学历，上海市工程系列集成电路专科高级 工程师，入选“张江东谈主才”、“上海市后生科技启明星”。历任中芯国际集成电 路制造有限公司资深副工程师、课司理。2005 年 9 月于今历任上海安集资深研 发司理、居品不断总监、资深居品研发总监和居品不断副总司理。    王徐承先生，1978 年出身，复旦大学物理化学专科硕士学历。历任应用材 料（中国）有限公司工艺救济专揽，Innovolight Inc. 现场服务工程师。2011 年 9 月至 2017 年 6 月任安集有限居品司理、质地总监；2017 年 6 月于今任公司质地 总监、资深分娩运营总监和分娩运营副总司理。    Shoutian Li（李守田）先生，1966 年出身，弗吉尼亚联邦大学化学专科博 士学历。历任 Ethyl Petroleum Additives 研究员，Cabot Microelectronics 研究员， Lapmaster-Wolters 研究员。2016 年 8 月至 2017 年 6 月任安集有限高级居品研发 司理；2017 年 6 月于今任公司高级居品研发司理、资深居品开发司理、主任研 究员和研发副总监。    （二）董事、监事、高级不断东谈主员及中枢时期东谈主员的薪酬情况 酬情况如下：      姓名                职务                                         （万元）          获取报酬   Shumin Wang                   董事长、中枢时期东谈主员               268.29       否    （王淑敏）  Chris Chang Yu                        董事                       -       是     （俞昌）      杨磊                董事                       -       是     井光利              孤苦董事                    5.83       否   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募阐述书          姓名                        职务                                                      （万元）          获取报酬     Tian-Shen Tang                               孤苦董事                        5.83      否      （汤天申）          李宇                   孤苦董事                        5.83      否          高琦                        监事                        -      是         陈智斌                        监事                        -      是          冯倩          监事会主席、职工代表监事                        40.53      否        Zhang Ming                             董事、总司理                      231.60      否         （张明）       Yuchun Wang                        副总司理、中枢时期东谈主员                      181.44      否       （王雨春）                      董事、副总司理兼董事会秘          杨逊                                             163.60      否                           书          刘荣                   财务总监                           -      否         荆建芬                 中枢时期东谈主员                      108.10      否         彭洪修                 中枢时期东谈主员                      117.60      否         王徐承                 中枢时期东谈主员                      112.16      否     Shoutian Li                   中枢时期东谈主员               114.65         否     （李守田）   注：1、上述东谈主员薪酬不含股份支付；        （三）董事、监事、高级不断东谈主员及中枢时期东谈主员的对外兼职情况        适度本召募阐述书签署日，公司董事、监事、高级不断东谈主员、中枢时期东谈主员   的主要兼职情况如下：                                                                         兼职单元与           现任公司  姓名                                 兼职单元                    兼职职务        公司的关联            职务                                                                          关系                      Anji Cayman                        董事              关联方                      RUYI Holdings Inc.                 董事              关联方                      Anjoin Company Limited             董事              关联方                                                         执行董事兼总经                      上海安集                                               全资子公司  Shumin 董事长/核                                           理   Wang  心时期东谈主         台湾安集                               董事              全资子公司 （王淑敏）     员                                             执行董事兼总经                      宁波安集                                               全资子公司                                                         理                      宁波安集投资                             执行董事、司理         全资子公司                      北京安集                               执行董事、司理         全资子公司                      新加坡安集                              董事              全资子公司    安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募阐述书                                                                    兼职单元与            现任公司   姓名                             兼职单元                    兼职职务      公司的关联             职务                                                                     关系                   安集电子材料                                执行董事      全资子公司                   Anji Cayman                           董事        关联方                   CRS Holdings Inc.                     董事        关联方                   昌和生物医学科技（扬州）有限公司                      董事长       关联方                   昌微系统科技（上海）有限公司                        董事长       关联方                   安派科生物医学科技（上海）有限公司                     执行董事      关联方                   安派科生物医学科技（丽水）有限公司                     董事长       关联方                   丽水安派科医学覆按扫数限公司                        执行董事      关联方                   世济（海南）医学时期有限公司                        执行董事      关联方   Chris Chang Yu    董事                                          总司理兼执行董                   安纳迪生命科技（浙江）有限公司                                 关联方 （俞昌）                                                    事                   安湃（上海）健康不断磋商有限公司                      执行董事      关联方                   上海慕清安派科健康科技有限公司                       执行董事      关联方                   嘉兴昌芯企业不断合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙东谈主                      关联方                                                         执行董事兼总经                   浙江昌安芯生命科技有限公司                                   关联方                                                         理                   嘉兴宁贝卡企业不断合伙企业（有限合                                                         执行事务合伙东谈主   关联方                   伙）                   宁卡赛科技（上海）有限公司                         董事长       关联方                   Advanced Life Therapeutics Co.，Ltd.   董事长       关联方                   Anji Cayman                           董事        关联方                   苏州诺菲纳米科技有限公司                          董事        关联方                   北京爱特曼智能时期有限公司                         董事        关联方                   上海指南工业设想有限公司                          董事        关联方                   合肥联睿微电子科技有限公司                         董事        关联方                   上海登临科技有限公司                            董事        关联方                   深圳市优点智联科技有限公司                         董事        关联方   杨磊        董事                   深圳市优点科技有限公司                           董事        关联方                   珠海亿智电子科技有限公司                          董事        关联方                   圆融光电科技股份有限公司                          董事        关联方                   苏州汉朗光电有限公司                            董事        关联方                   北京易好意思新创科技有限公司                          董事        关联方                   易好意思芯光（北京）科技有限公司                        董事        关联方                   北京太时芯光科技有限公司                          董事        关联方     安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募阐述书                                                    兼职单元与             现任公司   姓名                     兼职单元           兼职职务       公司的关联              职务                                                     关系                    上海东锐风电时期有限公司        董事         关联方                    汉朗网罗信息科技（北京）有限公司    董事         关联方                    上海箔梧能源有限公司          董事         关联方                    南昌易好意思光电科技有限公司        董事         关联方                    苏州爱特曼智能时期有限公司       董事         关联方                    深圳市必拓电子股份有限公司       董事         关联方                    合肥泊吾光能科技有限公司        董事         关联方                    通用微（嘉兴）电子科技有限公司     董事         关联方                    芯朴科技（上海）有限公司        董事         关联方                    北京易好意思创研科技有限公司        董事         关联方                    挚感（苏州）光子科技有限公司      董事         关联方                    重庆希微科技有限公司          董事         关联方                    昕原半导体（上海）有限公司       董事         关联方                    上海粒子畴昔私募基金不断有限公司    董事、总司理     关联方                    上海泊屿新能源科技有限公司       董事         关联方                    苏州天瑞石创业投资合伙企业（有限合                                        执行事务合伙东谈主    关联方                    伙）                    马鞍山太时芯光科技有限公司       监事         非关联方                    深圳市优博终局科技有限公司       监事         非关联方                    深圳谦升电子商务有限公司        监事         非关联方                    云英谷科技股份有限公司         董事         关联方                    重庆汉朗精工科技有限公司        董事         关联方                    中科创达软件股份有限公司        孤苦董事       关联方                    安徽景烁智能科技有限公司        董事         关联方                    绍兴中芯集成电路制造股份有限公司    董事         非关联方                    芯煜聚诚（杭州）半导体有限公司     执行董事、总司理   关联方                    浙江省半导体行业协会          副理事长       非关联方 Tian-Shen          墨芯东谈主工智能科技（深圳）有限公司    董事         非关联方   Tang      孤苦董事                    功芯半导体（上海）有限公司       执行董事       关联方 （汤天申）                    上海天昕实业有限公司          执行董事       关联方                    芯火（浙江）半导体科技有限公司     董事         非关联方                                        执行事务合伙东谈主                    上海功昕企业不断中心（有限合伙）               关联方                                        兼董事   安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书                                                    兼职单元与           现任公司  姓名                         兼职单元        兼职职务       公司的关联            职务                                                     关系                  山东芯元微电子有限公司           监事         非关联方  李宇       孤苦董事   上海财经大学法学院             教师，博士生导师   非关联方                  上海大则网罗科技有限公司          董事         关联方  高琦        监事                  上海瀛洲三岛投资有限公司          监事         关联方                  北京华创安集投资不断有限公司        执行董事、司理    关联方                                        执行事务合伙东谈主                  北京屹华图芯科技合伙企业（有限合伙）               关联方                                        请托代表                  北京博融想比科科技有限公司         董事长、司理     关联方                  深圳市捷视飞通科技股份有限公司       董事         关联方                  江苏钜芯集成电路时期股份有限公司      董事         关联方                  厦门想泰克智能科技股份有限公司       董事         关联方                  豪威触控显现科技（绍兴）有限公司      监事         非关联方 陈智斌        监事    江西江南新材料科技股份有限公司       董事         关联方                  元禾璞华同芯（苏州)不断有限公司      合伙东谈主        非关联方                  元禾璞华（苏州）资管有限公司        合伙东谈主        非关联方                  基石酷联微电子时期（北京）有限公司     董事         关联方                  新想考电机有限公司             董事         关联方                  深圳市好上好信息科技股份有限公司      董事         关联方                                        执行董事兼总经                  海南璞工私募基金不断有限公司                   关联方                                        理                  上海韦尔半导体股份有限公司         董事         关联方                  新加坡安集                 董事         全资子公司  Zhang           董事、总  Ming            SEPPURE               董事         关联方            司理 （张明）                  CORDOUAN              总裁         全资子公司                  安续投资                  执行事务合伙东谈主    关联方           董事、副           总司理兼   钥熠电子                  董事         关联方  杨逊           董事会秘   上海安集                  常务副总裁      全资子公司           书                  新加坡安集                 董事         全资子公司                  硅研电子                  董事         联营企业  刘荣       财务总监                  安特纳米                  董事         联营企业          （四）董事、监事、高级不断东谈主员、中枢时期东谈主员持有刊行东谈主股份的情况          适度本召募阐述书签署日，公司董事、监事、高级不断东谈主员、中枢时期东谈主员 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书 顺利及障碍持有刊行东谈主股份的情况如下：                                        顺利持有本公司       障碍持有本公司      姓名               现任公司职务                                         的权益比例         的权益比例   Shumin Wang                    董事长、中枢时期东谈主员                    -       8.86%    （王淑敏）  Chris Chang Yu                         董事                       -       2.03%     （俞昌）      杨磊                 董事                       -           -     井光利                孤苦董事                      -           -  Tian-Shen Tang                        孤苦董事                      -           -   （汤天申）      李宇                孤苦董事                      -           -      高琦                 监事                       -           -     陈智斌                 监事                       -           -      冯倩           监事会主席、职工代表监事                   -           -   Zhang Ming                       董事、总司理                 0.05%           -    （张明）  Yuchun Wang                    副总司理、中枢时期东谈主员               0.04%       0.12%   （王雨春）      杨逊           董事、副总司理兼董事会书记              0.04%       0.40%      刘荣                财务总监                      -           -     荆建芬               中枢时期东谈主员                 0.02%           -     彭洪修               中枢时期东谈主员                 0.02%           -     王徐承               中枢时期东谈主员                 0.02%       0.01%   Shoutian Li                       中枢时期东谈主员                 0.01%           -   （李守田）    （五）董事、监事、高级不断东谈主员及中枢时期东谈主员呈报期内的变动情况    呈报期初至本召募阐述书签署日，刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员及中枢 时期东谈主员变动情况如下：      姓名                               变动情形                   因发展筹办需求，公司里面不断岗亭相应休养，公司副总司理、财务      杨逊           总监兼董事会书记杨逊女士因职业职位休养原因，辞去公司财务总监                   职务，但仍连续担任公司副总司理，兼董事会书记   Zhang Ming      为确保公司财务不断职业的奏凯开展，聘请公司副总司理Zhang Ming    （张明）           （张明）先生为公司财务总监 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书        姓名             担任的职务         变动情形        陈大同               董事          离任        姓名             担任的职务         变动情形        朱沛文               董事          离任        张昊玳               董事         选举、下野   Zhang Ming（张明）         董事          选举        郝一阳               董事          离任        张天西             孤苦董事          离任        李华              孤苦董事          离任        任亦樵             孤苦董事          离任        井光利             孤苦董事          选举 Tian-Shen Tang（汤天申）    孤苦董事          选举        李宇              孤苦董事          选举        杨逊                董事          补选 心时期东谈主员的变动情况        姓名             担任的职务         变动情形  Shumin Wang（王淑敏）       总司理          离任   Zhang Ming（张明）        总司理          聘请   Zhang Ming（张明）       财务总监          离任        刘荣              财务总监          聘请   （六）公司对董事、高级不断东谈主员过甚他职工的激励情况 八次会议审议通过了《对于公司过甚摘 要的议案》等议案。公司孤苦董事对关系议案发表了孤苦看法。 过甚撮要的议案》等议案。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                     召募阐述书     （1）限制性股票的授予情况 次会议，审议通过了《对于休养 2020 年限制性股票激励计划关系事项的议案》 《对于向激励对象初度授予限制性股票的议案》等议案，细则 2020 年 6 月 12 日 为授予日，以 65.25 元/股的授予价钱向 114 名激励对象初度授予 40.84 万股限制 性股票。公司孤苦董事对关系事项发表了孤苦看法。这次激励计划初度授予的限 制性股票在各激励对象间的分拨情况如下表所示：                               获授限制性股  占授予限制性          占授予时股    姓名              职务                               票数量（万股） 股票总和比例          本总额比例 一、高级不断东谈主员、中枢时期东谈主员    杨逊         副总司理、董事会书记              2.40    4.91%     0.05% Yuchun Wang               副总司理、中枢时期东谈主员             2.40    4.91%     0.05%  （王雨春）   荆建芬           中枢时期东谈主员                1.20    2.45%     0.02%   彭洪修           中枢时期东谈主员                1.20    2.45%     0.02%   王徐承           中枢时期东谈主员                1.20    2.45%     0.02% Shoutian Li                 中枢时期东谈主员                0.82    1.68%     0.01% （李守田）               小计                      9.22   18.85%     0.17% 二、董事会以为需要激励的其他东谈主员         中层不断东谈主员（26 东谈主）                 15.60   31.90%     0.29%         资深时期东谈主员（45 东谈主）                  9.72   19.88%     0.19%         资深业务东谈主员（37 东谈主）                  6.30   12.88%     0.12%      初度授予限制性股票数量算计                   40.84   83.51%     0.77% 三、预留部分                                8.06   16.49%     0.15%               算计                     48.90    100%      0.92% 次会议，审议通过了《对于休养 2020 年限制性股票激励计划授予价钱的议案》 及《对于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，痛快将 2020 年限制性股 票激励计划授予价钱（含预留部分授予）由 65.25 元/股休养为 64.87 元/股，并确 定 2021 年 3 月 30 日为授予日，向 21 名激励对象授予预留部分 8.02 万股限制性 股票。公司孤苦董事对关系事项发表了孤苦看法。预留部分限制性股票的激励对 象东谈主员情况及授予情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募阐述书                              获授限制性股  占授予限制性         占授予时股    姓名              职务                              票数量（万股） 股票总和比例         本总额比例 一、高级不断东谈主员、中枢时期东谈主员  Zhang Ming                副总司理、财务总监            3.60    7.20%     0.07%   （张明）               小计                    3.60   7.20%      0.07% 二、董事会以为需要激励的其他东谈主员       中层不断东谈主员（2 东谈主）                   2.06    4.12%     0.04%       资深时期东谈主员（12 东谈主）                  1.60    3.20%     0.03%       资深业务东谈主员（6 东谈主）                   0.76    1.52%     0.01%               小计                    4.42   8.84%      0.08%               算计                    8.02   16.04%     0.15%    （2）初度授予限制性股票第一个包摄期包摄条件成就情况 次会议，审议通过了《对于休养公司 2020 年限制性股票激励计划授予价钱的议  《对于作废处理部分限制性股票的议案》及《对于公司 2020 年限制性股票激 案》 励计划初度授予部分第一个包摄期相宜包摄条件的议案》，具体情况如下：1）因 利润分拨事项，将 2020 年限制性股票激励计划授予价钱（含预留部分授予）由 个东谈主绩效考核情况，作废处理 2.682 万股限制性股票；3）公司 2020 年限制性股 票激励计划初度授予部分第一个包摄期端正的包摄条件已经成就，本次可包摄数 量为 11.22 万股。公司孤苦董事对关系事项发表了孤苦看法。    （3）初度授予部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄条件成 就情况 十四次会议，审议通过了《对于休养公司 2020 年限制性股票激励计划关系事项 的议案》《对于作废处理部分限制性股票的议案》《对于公司 2020 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个包摄期相宜包摄条件的议案》及《对于公司 2020 年限制性股票激励计划初度授予部分第二个包摄期相宜包摄条件的议案》，具体 情况如下：1）因利润分拨事项，将 2020 年限制性股票激励计划授予价钱由 64.57 元/股休养为 45.89 元/股，将初度授予数量由 40.84 万股休养为 57.176 万股，预 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募阐述书 留授予数量由 8.02 万股休养为 11.228 万股；2）由于部分东谈主员已不具备激励对象 经历并联接个东谈主绩效考核情况，作废处理 4.996 万股限制性股票；3）公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个包摄期的包摄条件已成就，这次可归 属的限制性股票数量为 4.5276 万股；4）公司 2020 年限制性股票激励计划初度 授予部分第二个包摄期的包摄条件已成就，这次可包摄的限制性股票数量为   （4）初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄条件成 就情况 次会议，审议通过了《对于休养公司 2020 年限制性股票激励计划关系事项的议 案》《对于作废处理部分限制性股票的议案》《对于公司 2020 年限制性股票激励 计划初度授予部分第三个包摄期相宜包摄条件的议案》及《对于公司 2020 年限 制性股票激励计划预留授予部分第二个包摄期相宜包摄条件的议案》，具体情况 如下：1）因利润分拨事项，将 2020 年限制性股票激励计划授予价钱由 45.89 元 /股休养为 34.98 元/股，将初度授予数量由 57.176 万股休养为 74.3288 万股，预 留授予数量由 11.228 万股休养为 14.5964 万股；2）由于部分东谈主员已不具备激励 对象经历并联接个东谈主绩效考核情况，作废处理 1.6999 万股限制性股票；3）公司 次可包摄的限制性股票数量为 5.8494 万股；4）公司 2020 年限制性股票激励计 划初度授予部分第三个包摄期的包摄条件已成就，这次可包摄的限制性股票数量 为 24.5808 万股。公司孤苦董事对关系事项发表了孤苦看法。 第二十二次会议，审议通过了《对于公司 过甚撮要的议案》        《对于公司的 议案》等议案。公司孤苦董事对关系议案发表了孤苦看法。 过甚撮要的议案》等议案。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书    （1）限制性股票的授予情况 次会议，审议通过了《对于休养 2023 年限制性股票激励计划关系事项的议案》 和《对于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，痛快 将本次激励计划限制性股票的授予价钱由 103.86 元/股休养为 79.57 元/股，激励 对象东谈主数由 203 东谈主休养为 201 东谈主，限制性股票总量由 583，040 股休养为 749，164 股，并细则 2023 年 6 月 16 日为授予日。公司孤苦董事对关系事项发表了孤苦意 见。这次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分拨情况如下表所示：                                       获授限制性      占授予限      占授予时    姓名                  职务             股票数量       制性股票      股本总额                                       （万股）       总和比例       比例 一、高级不断东谈主员、中枢时期东谈主员 Shumin Wang                 董事长、总司理、中枢时期东谈主员          5.3066     7.08%    0.05%  （王淑敏）  Zhang Ming                  董事、副总司理、财务总监           4.8568     6.48%    0.05%   （张明） Yuchun Wang                  副总司理、中枢时期东谈主员            2.8652     3.82%    0.03%  （王春雨）    杨逊             副总司理、董事会书记            2.8652     3.82%    0.03%   荆建芬               中枢时期东谈主员              1.4612     1.95%    0.01%   彭洪修               中枢时期东谈主员              1.4612     1.95%    0.01%   王徐承               中枢时期东谈主员              1.4612     1.95%    0.01% Shoutian Li                     中枢时期东谈主员              1.1388     1.52%    0.01% （李守田）                   小计                   21.4162    28.59%    0.22% 二、董事会以为需要激励的其他东谈主员               资深不断东谈主员（45 东谈主）             27.1076    36.18%    0.27%               资深时期东谈主员（87 东谈主）              17.446    23.29%    0.18%               资深业务东谈主员（61 东谈主）              8.9466    11.94%    0.09%                   小计                   53.5002    71.41%    0.54%                   算计                   74.9164   100.00%    0.76% 七、刊行东谈主所处行业基本情况    公司主营业务为重要半导体材料的研发和产业化，面前居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。字据国度统计局《国民经济行业分类》 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书 （GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 野神思、通讯和其他电子诱导制造业 ——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类圭臬，公司所处行业为 半导体材料行业。     （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化     公司所属行业的监管体制为政府职能部门的宏不雅不断联接行业自律组织的 和谐指导发展。国度发展和改变委员会、工业和信息化部、科学时期部行动行业 专揽部门，主要负责产业政策、行业筹办，指导行业科技逾越。中国半导体行业 协会是公司所属行业的主要自律组织，主要负责提倡行业发展关系政策建议，协 助相关政策和法则的贯彻落实，推动半导体产业的全球化合作和交流，参与制（修） 订行业圭臬、国度圭臬及推选圭臬等。     法律法则方面，公司所处行业适用的法律法则主若是一些对于居品质地、安 全分娩、环境保护等方面的通用性法则，包括《中华东谈主民共和国居品质地法（2018 年修正）》《中华东谈主民共和国安全分娩法（2021 年修正）》《中华东谈主民共和国环境 保护法（2014 年校正）》《中华东谈主民共和国环境影响评价法（2018 年修正）》等。     产业政策方面，公司主营业务为重要半导体材料的研发和产业化，属于《产                  》中的“饱读吹类”产业。公司居品化学机械抛 光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂行动应用于集成电路制造和先进封 装领域的重要材料，属于国度统计局《政策性新兴产业分类（2018）》列示的重 点居品，是国度重心饱读吹、救济的政策性新兴产业。最近三年公司所处行业关系 产业政策主要有： 序    发布              发布单元     政策称号            政策导向 号    期间                                “电子元器件分娩专用材料：半导体、光电子                                器件、新式电子元器件（片式元器件、电力电                                子器件、光电子器件、敏锐元器件及传感器、                      《产业结构调                      （2024 年本）                              》                                电子居品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷                                材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板                                材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募阐述书 序    发布              发布单元      政策称号                  政策导向 号    期间                                     以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅                                     助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装                                     及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅                                     胶片）等”属于第一类“饱读吹类”  。                                     面向个东谈主野心、新式显现、VR/AR、5G 通讯、                                     智能网联汽车等重心领域，推动电子材料、电                       《电子信息制        子专用诱导和电子测量仪器时期攻关，研究建                       造         业   立电子材料产业创新民众服务平台，领悟好集                       稳增长行动方        试评价平台电子材料行业中心等民众服务功                       案》            能。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、                                     新式显现等产业布局并提高高端供供水平，增                                     强材料、诱导及零配件等配套才略。              工业和信息                  聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础居品              化部、栽培                  可靠性“筑基” 工程，筑牢中枢基础零部件、                       《制造业可靠                       见》              国度市集监                  提高电子化学品、芯片先进封装材料等电子材              督不断总局                  料性能。              工业和信息              化部办公厅、              国务院国有                                     面向国度要紧政策，面向产业链供应链安全稳              金钱监督管                       《原材料工业        定，救济企业开发雕悍市集、重要领域急需的                       决策》           升和需求优化升级和谐共进，推动原材料工业              场监督不断                                     向高水平动态均衡跃升。              总局办公厅、              国度常识产              权局办公室                       《重心新材料                                 将超高纯化学试剂、集成电路用光刻胶过甚关                                 先进化工材料。                       （2021 年版）                               》                                 加速建立上海电子化学品专区。救济上海电子                       《新时期促进                                 化学品专区建立，优先布局集成电路材料领域                       上海市集成电                                 要紧产业神志，建立集成电路专用电子化学品                                 院和校企联合实验室。上海化工区专项发展资                       展的多少政                                 金进一步聚焦集成电路材料制造、研发、仓储                       策》                                 神志，给予一定补贴。                                 突破重心品种。围绕大飞机、航空发动机、集                                 成电路、信息通讯、生物产业和能源产业等重              工业和信息              点应用领域，攻克高温合金、航空轻合金材料、                       《“十四五”                       展筹办》              源部                 光液、工业气体、仿生合成橡胶、东谈主工晶体、                                 高性能功能玻璃、先进陶瓷材料、特种分离膜                                 以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募阐述书 序     发布               发布单元      政策称号               政策导向 号     期间                                    料等一批重要材料。                                    聚力发展集成电路产业，鼓舞北仑区集成电路                        《宁波市制造      制造与材料、鄞州区集成电路设想、前湾新区                        划》          造、重要材料与诱导和产业配套才略，打造标                                    志性产业链。                                    以自主创新、鸿沟发展为重心，提高芯片设想、                                    制造封测、装备材料全产业链能级。装备材料，                                    加强装备材料创新发展，提高 12 英寸硅片、                        《上海市先进      高端掩膜板、光刻胶、湿化学品、电子特气等                        划》          芯港、电子化学品专区等特色产业园区载体，                                    引进建立一批要紧神志。到 2025 年，基本建                                    成具备自主发展才略、具有全球影响力的集成                                    电路创新高地。                                    以国度要紧政策任务为牵引，强化创新平台体                                    系建立、重要时期攻关和要紧神志布局，持续                                    提高产业能级和玄虚上风。“十四五”期间，                        《上海市政策      集成电路产业鸿沟年均增速达到 20%傍边，力                        性新兴产业和      争在制造领域有两家企业营收安详进入世界                        “十四五”规      业。到 2025 年，基本建成具有全球影响力的                        划》          集成电路产业创新高地。先进制造工艺进一步                                    提高，芯片设想才略国际率先，中枢装备和关                                    键材料国产化水平进一步提高，基本形成自主                                    可控的产业体系。                        《中华东谈主民共                        和国国民经济      聚焦新一代信息时期、生物时期、新能源、新                        和社会发展第      材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及                        划和 2035 年   重要中枢时期创新应用，增强要素保障才略，                        远景方针纲       培育壮大产业发展新动能。                        要》                                    加速新一代信息时期产业提质增效。加速基础                                    材料、重要芯片、高端元器件、新式显现器件、                                    重要软件等中枢时期攻关，粗莽推动重心工程                                    和要紧神志建立，积极扩大合理灵验投资。                        《对于扩大战               国度发展改                加速新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微                        略性新兴产业               革委、科技                电子制造、深海采矿等重心领域产业链供应链               息化部、财政               高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀                        长极的指导意                  部                 材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域收场                        见》                                    突破。实施新材料创新发展行动计划，提高稀                                    土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源                                    在开采、冶真金不怕火、深加工等要津的时期水平，加                                    快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装  安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书 序     发布                发布单元    政策称号               政策导向 号     期间                                   备、新能源、生物医药等领域的应用。                                   聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺时期、集                                   成电路重要材料、集成电路设想器具、基础软                       《新时期促进                                   件、工业软件、应用软件的重要中枢时期研发，                       集成电路产业                       质地发展的若                                   展改变委、工业和信息化部等部门作念好相关工                       干政策》                                   作的组织实施，积极利用国度重心研发计划、                                   国度科技要紧专项等给予救济。                                   国度科技计划凸起救济重要中枢时期中的重                                   大科学问题。面向国度要紧需求，对重要中枢                                   时期中的要紧科学问题给予耐久救济。重心支               科技部、发展              持东谈主工智能、网罗协同制造、3D 打印和激光               改变委、栽培 《加强“从 0      制造、重心基础材料、先进电子材料、结构与               天然科学基 究职业决策》        数据、高性能野心、宽带通讯和新式网罗、地                 金委                球不雅测与导航、光电子器件及集成、生物育种、                                   高端医疗器械、集成电路和微波器件、要紧科                                   学仪器诱导等要紧领域，推动重要中枢时期突                                   破。      （二）所属行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势      材料和诱导是半导体产业的基石，是推动集成电路时期创新的引擎。半导体  材料处于扫数这个词半导体产业链的上游要津，对半导体产业发展起谨慎要撑持作用，  具有产业鸿沟大、细分行业多、时期门槛高、研发参预大、研发周期长等脾气。                       半导体材料是半导体产业的重要撑持  数据来源：SEMI，WSTS，SIA      第一，产业鸿沟大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。字据 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书 SEMI，2022 年全球半导体材料市集销售额增长 8.9%，达到 727 亿好意思元，杰出了 销售额分别达到 447 亿好意思元和 280 亿好意思元，分别增长 10.5%和 6.3%。从地区分 布来看，中国台湾凭借其晶圆代工产能和先进封装的基础，以 201 亿好意思元的销售 额一语气第 13 年景为世界上最大的半导体材料消费地区，增长率 13.6%；中国大 陆半导体材料市集销售额 130 亿好意思元，增长率 7.3%，超越韩国位列第二。              中国事全球最大的半导体材料市集（亿好意思元） 数据来源：SEMI   第二，细分行业多。半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业 链要津，其中晶圆制造材料包括硅片、光掩模、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺 化学品、电子特气、抛光液和抛光垫、靶材过甚他材料，封装材料包括引线框架、 封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料、芯片粘结材料过甚他封装材料，每一 种大类材料又包括几十种以致上百种具体居品，细分子行业多达上百个。   第三，时期门槛高、研发参预大、研发周期长。由于半导体材料尤其是晶圆 制造材料在集成电路芯片制造中饰演谨慎要的变装，以致部分重要材料顺利决定 了芯片性能和工艺发展标的，因此下搭客户对于居品的要求极为尖酸，在上线使 用前需要长周期的测试论证职业，何况上线使用后也贯通过较长周期渐渐上量。 加之居品在大要进入测试论证阶段之前需要经历耐久间、高难度的研发阶段，研 发过程中需要多量的研发参预。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募阐述书   在半导体特别是集成电路制造过程中，晶圆名义状态及洁净度是影响晶圆优 良率和器件质地与可靠性的最重要因素之一，化学机械抛光（CMP）、湿法清洗、 刻蚀、电化学千里积（电镀）等名义时期起到极度重要的作用。公司围绕液体与固 体衬底名义的微不雅处理时期和高端化学品配方中枢时期，专注于芯片制造过程中 工艺与材料的最好处治决策，胜利搭建了“化学机械抛光液-全品类居品矩阵”、 “功能性湿电子化学品-率先时期节点多居品线布局”、“电镀液过甚添加剂-强 化及提高电镀高端居品系列政策供应”三大具有中枢竞争力的时期平台。面前， 公司时期已涵盖集成电路制造中的“抛光、清洗、千里积”三大重要工艺，居品组 合可平淡应用于芯片前谈制造及后谈先进封装过程中的抛光、刻蚀、千里积等重要 轮回重迭工艺及衔尾各工艺格式的清洗工序。     公司主要居品在芯片制造及先进封装领域的重要轮回重迭工艺中屡次应用   （1）化学机械抛光液市集情况   化学机械抛光（CMP）是半导体先进制程中的重要时期，其主要职业旨趣是 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书 在一定压力下及抛光液的存鄙人，被抛光的晶圆对抛光垫作念相对畅通，借助纳米 磨料的机械研磨作用与各样化学试剂的化学作用之间的高度有机联接，使被抛光 的晶圆名义达到高度平坦化、低名义约略度和低过失的要求。字据不同工艺制程 和时期节点的要求，每一派晶圆在分娩过程中都会经历几谈以致几十谈的 CMP 抛光工艺格式。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 工艺是通过表 面化学作用和机械研磨的时期联接来收场晶圆名义微米/纳米级不同材料的去除， 从而达到晶圆名义的高度（纳米级）平坦化效应。CMP 已成为 0.35μm 以下制程 不可或缺的平坦化工艺。                     CMP 工艺旨趣图   跟着制程节点的逾越，多层布线的数量及密度增多，CMP 工艺格式增多， CMP 时期越来越重要，其对后续工艺良率的影响越来越大。举例 14 纳米时期节 点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺格式数将由 180 纳米时期节点的 10 次增多到 20 次以上，而 7 纳米及以下时期节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺格式数以致杰出 30 次。此外，更先进的逻辑芯片工艺可能会要求抛光 新的材料，为抛光液带来了更多的增长机会。同样地，对于存储芯片，跟着由 动了钨抛光液过甚他抛光液需求的持续快速增长。此外，先进封装时期的应用使 CMP 从集成电路前谈制造要津走向后谈封装要津，在如硅通孔（TSV）、搀和键 合（Hybrid Bonding）等工艺中得到平淡应用。   化学机械抛光液在 CMP 时期中至关重要，在抛光材料中价值占比杰出 50%， 其耗用量跟着晶圆产量和 CMP 平坦化工艺格式数增多而增多。字据应用的不同 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募阐述书 工艺要津，不错将抛光液分为硅衬底抛光液、铜及铜屈膝层抛光液、钨抛光液、 介质材料抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液以及用于先进封装的硅通孔（TSV） 抛光液等。抛光液脾气为种类焕发，即使是归拢时期节点、归拢工艺段，字据不 同抛光对象、不同客户的工艺时期要求也有不同配方。   字据 TECHCET，2024 年全球半导体 CMP 抛光材料（包括抛光液和抛光垫， 其中抛光液占比杰出 50%）市集鸿沟将从 2023 年预测值 33 亿好意思元增长至近 35 亿好意思元。跟着全球晶圆产能的持续增长以及先进时期节点、新材料、新工艺的 应用需要更多的 CMP 工艺格式，TECHCET 预计 2027 年全球半导体 CMP 抛光材料 市集鸿沟将杰出 42 亿好意思元。   （2）湿电子化学品市集情况   湿电子化学品是在清洗、刻蚀等多个微电子/光电子湿法工艺要津中使用的 各式高纯度电子化学材料的统称，其分娩触及的中枢工艺包括分离纯化、分析检 测、混配及包装输送时期等，具有较高的时期壁垒。湿电子化学品主要分为通用 性湿化学品和功能性湿化学品，其中通用性湿化学品主要包括主体纯度大于 能性湿化学品指为雕悍湿法工艺中特殊工艺需求，通过复配工艺制备的配方类或 复配类化学品，主要包括各样刻蚀液、清洗液及光刻胶配套试剂（剥离液、稀释 剂、去边剂、显影液）等。不同于搀和使用的通用湿化学品不错由半导体制造企 业我方混配使用，功能性湿化学品需要由电子化学品分娩企业进行研发和分娩， 以特定的居品风光供应给半导体制造企业使用。   公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈晶圆级封装用高端功能性湿电 子化学品领域，居品触及清洗液、剥离液和刻蚀液。清洗液用于半导体制造的清 洗工艺，去除微粒、金属或离子型导电浑浊物及有腐蚀作用的无机、有机浑浊物 等，字据其应用工艺不同，清洗液可分为化学机械抛光（CMP）后清洗液、铝工 艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液、HKMG 假栅去除后清洗液、封装工艺 用去溢料清洗液等。为最大限制地减少杂质对芯片良率的影响，面前的芯片制造 进程在光刻、刻蚀、离子注入、千里积、抛光等重迭性工序后均建立了清洗工序， 清洗格式数量约占扫数芯片制造工序格式的 30%以上，是扫数芯片制造工艺格式 中占比最大的工序，而且跟着时期节点的鼓舞，清洗工序的数量和重要性将连续 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书 提高，在收场相通芯片制造产能的情况下，对清洗液的需求量也将相应增多。光 刻胶剥离液是在曝显豁影及后续工艺后去除硅片上光刻胶所用的试剂，光刻胶在 经过湿法刻蚀、干法刻蚀、离子注入等不同工艺后不易被去除，要求剥离液对光 刻胶有较强的融解性能。半导体制造工艺应用的刻蚀时期主要包括湿法刻蚀和干 法刻蚀两大类，刻蚀工艺用到的湿化学品为刻蚀液。             清洗和刻蚀是半导体制造过程中重要的工艺要津   湿电子化学品的纯度和洁净度对集成电路的制品率、电性能及可靠性都有着 十分重要的影响，跟着集成电路时期的不绝发展，工艺复杂性和时期挑战不绝增 加，对湿电子化学品的杂质含量、颗粒数量、清洗去除才略、刻蚀取舍性、工艺 均匀性、批次安详性与一致性等的管控要求越来越高。此外，由于新结构、新器 件和新材料的不绝引入，主流芯片制造厂商间的相反性也越来越大，对于功能性 湿电子化学品来说，雕悍客户的定制化需求也成为畴昔发展的重要趋势。字据 TECHCET，2023 年全球半导体湿电子化学品市集鸿沟将达到 52 亿好意思元，较 2022 年下落 2%，2024 年将反弹 6%。受益于芯有顷期节点逾越及全球芯片产能的持续 增长，TECHCET 预计 2027 年全球半导体湿电子化学品市集鸿沟将达到 69 亿好意思元，   （3）电镀液及添加剂市集情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书      电化学千里积（电镀）时期行动集成电路制造的重要工艺时期之一，是收场金 属互连的基石，主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺和后谈先进 封装凸块（Bumping）、重布线层（RDL）、硅通孔（TSV）等电镀工艺。跟着晶 体管尺寸不绝缩小，进入 130nm 制程以后，铝互连工艺已经不成雕悍集成电路 集成度、速率和可靠性持续提高等需求，铜已渐渐取代铝成为金属互连的主要材 料。由于铜很难进行干法刻蚀，因此传统的金属互连工艺已不再适用，领有嵌入 工艺的镀铜时期成为铜互连的主要制备工艺，业界也称为大马士革铜互连工艺。 大马士革铜互连工艺在 8 英寸以上晶圆、130nm 以下芯片制造中得到平淡应用。      在铜互连电镀工艺中，将带有扩散屈膝层和籽晶层的芯片浸没在含有添加剂 的高纯电镀液中，用电镀工艺填充已经刻蚀好的互连穿孔（Via）和槽隙（Trench）                                         。 其中铜互连电镀添加剂包括加速剂、扼制剂及整平剂，在电镀工艺中起到重要作 用，通过不同组分互相作用，收场自下而上填充效果以及镀层晶粒、外不雅及平整 度。      除芯片制造铜互连工艺外，电镀液及添加剂还应用于 Bumping 、RDL、TSV 等先进封装工艺。TSV 时期的中枢是在晶圆上打孔，并在硅通孔中进行镀铜填 充，从而收场晶圆的互联和堆叠，在无需连续缩小芯片线宽的情况下，提高芯片 的集成度和性能。和芯片制造铜互连工艺比拟，TSV 电镀的尺寸更大，每每需 要更长的千里积期间、更高的电镀速率以及多个工艺格式，铜互连电镀液及添加剂 成本占 TSV 工艺的总成本比重也更高。      面前半导体电镀已经不限于铜线的千里积，还有锡、锡银合金、镍、金等金属， 可是金属铜的千里积依然占据主导地位。铜导线不错责难互联阻抗，责难器件的功 耗和成本，提高芯片的速率、集成度、器件密度等。跟着先进逻辑器件时期节点 带来的互连层的增多，先进封装对再行布线层和铜柱结构应用的增多，以及平淡 运用铜互连时期的半导体器件合座增长，带动了电镀液过甚添加剂市集的增长。 字据 TECHCET，2023 年全球半导体电镀化学品市集鸿沟将下落 6%至 9.47 亿好意思 元，2024 年预计将增长 7%至 10 亿好意思元以上，其中铜互连、铜封装、锡银合金/ 锡/镍电镀化学品占比分别为 63%、8%、29%。跟着先进封装应用及下一代逻辑器 件中金属互连层数的增多，TECHCET 预计 2023-2028 年全球半导体电镀化学品年 复合增长率将杰出 5.4%。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                        召募阐述书    （三）行业合座竞争形状及市集鸠合情况    （1）行业竞争形状    公司主营业务为重要半导体材料的研发和产业化，面前居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，呈报期内收 入均来自于集成电路行业，其中化学机械抛光液收入占比均杰出 85%。公司胜利 冲破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的 驾驭，收场了入口替代，并在呈报期内拓展和强化了电化学千里积领域的时期平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。从行业竞争形状看，全球集成电路领域化学机械 抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂等重要材料市集依然由泰西、日 本等玄虚性的材料厂商占据实足主导。    全球化学机械抛光液市集耐久以来被好意思国和日本企业所驾驭，包括好意思国的 CMC Materials（已于 2022 年被 Entegris 收购）、Versum Materials（已于 2019 年 被 Merck 收购）、DuPont 和日本的 Fujifilm、Hitachi（已于 2020 年被 SDK 收购， 场占有率最高，可是已经从 2000 年约 80%下落至 2022 年约 28%。跟着制程的 演进，抛光液的种类不绝丰富，时期难度不绝增多，下搭客户的需求也渐渐千般 化，龙头企业难以在扫数细分领域形成驾驭。字据 TECHCET 公开的全球半导体 抛光液市集鸿沟测算，最近三年公司化学机械抛光液全球市集占有率分别约 5%、    集成电路领域功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂时期门槛高，好意思资企业 在全球领有的上风彰着，DuPont、Merck、Entegris 等公司在 CMP 抛光后清洗液、 铝工艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液、铜电镀液及添加剂等配方类居品上 市集份额凸起；BASF 凭借其化学品配套都全的上风，在配方类刻蚀液居品方面 占据疏导地位。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募阐述书                  公司主要居品所属细分行业竞争形状 数据来源：TECHCET，中国电子材料行业协会    （2）公司市局面位    公司自成立以来一直极力于于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子 化学品等居品的研发，以填补国产重要半导体材料的空缺。呈报期内，公司进一 步拓展居品实时期平台，胜利搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀 液过甚添加剂居品系列平台。公司经过多年以来的时期和劝诫积贮、品牌建立， 凭借塌实的研发实力及成本、不断和服务等方面的上风，在半导体材料行业取得 了一定的市集份额和品牌有名度。公司持续专注参预，已胜利冲破了国外厂商的 驾驭并已成为繁密半导体行业率先客户的主流供应商。    （1）Entegris    Entegris， Inc.是全球率先的半导体过甚他高技术行业先进材料和工艺处治方 案供应商，2022 年 7 月完成对全球第一大化学机械抛光液供应商、第二大化学 机械抛光垫供应商 CMC Materials， Inc.的收购。    Entegris 领有特殊化学品和工程材料、先进平坦化处治决策、微浑浊适度、 先进材料处理四伟业务板块。其中，特殊化学品和工程材料板块提供高性能和高 纯度的工艺化学品、气体和材料以及材料输送系统，先进平坦化处治决策板块提 供化学机械抛光液、抛光垫、配方清洗液过甚他电子化学品。适度 2022 年末， Entegris 提供了杰出 30，000 种圭臬化和定制化居品，2022 年度莫得单一居品平台 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募阐述书 净销售额占比杰出 4%。 块净销售额 7.74 亿好意思元，占比 24%；先进平坦化处治决策板块净销售额 6.07 亿 好意思元，占比 18%。     （2）Fujifilm     Fujifilm Holdings Corporation 领有医疗健康、高性能材料、影像、交易创新 四伟业务板块。其中，高性能材料板块提供光刻胶、光刻胶辅助材料、CMP 研 磨液、高纯度溶剂、剥离或蚀刻光刻胶和其他材料的湿化学品等。 额 6，927.23 亿日元，占比 24.2%。     （3）Resonac     Resonac Holdings Corporation 由 Showa Denko K.K.（SDK）与 Showa Denko Materials Corporation（原 Hitachi Chemical Company， Ltd.）于 2023 年 1 月合并而 来，是全球率先的半导体材料制造商之一，分娩和销售平淡应用于晶圆制造和封 装工艺的高纯度气体及溶剂、化学机械抛光液、覆铜板、光敏膜、环氧模塑料等 半导体材料。     Resonac 领有半导体及电子材料、汽车关系、创新材料、化学品四伟业务板 块。其中，半导体及电子材料板块提供前谈半导体材料、后谈半导体材料、器件 处治决策，创新材料板块提供功能性化学品、功能性树脂、涂层材料、陶瓷、铝 制专用部件。 净销售额 4，271.71 亿日元，占比 30.7%；创新材料板块净销售额 1，410.81 亿日元， 占比 10.1%。     （4）Merck     Merck KGaA 是全球有名的医药健康、生命科学和电子科技企业，2019 年 化学职业部。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书      Merck 电子科技板块包括半导体处治决策、显现处治决策、名义处治决策三 伟业务单元，其中半导体处治决策业务单元提供图形化材料、千里积材料、平坦化 材料、名义处理及清洗材料、特种气体、封装材料等半导体材料、托福系统和服 务。 亿欧元，占比 18%。电子科技板块中，半导体处治决策、显现处治决策、名义解 决决策三伟业务单元占比分别为 67%、22%、11%。      （5）DuPont 农业、材料科学、特种居品三伟业务板块。2019 年 4 月和 6 月，陶氏杜邦公司 先后拆分材料科学业务 Dow Inc.（Dow）和农业业务 Corteva， Inc.（Corteva），拆 分后，陶氏杜邦公司连续筹办特种居品业务并改名为 DuPont de Nemours Inc. （DuPont）。      DuPont 领有电子与工业、水处理与防护、集团过甚他三伟业务板块。其中， 电子与工业板块主要包括半导体时期（CMP 抛光材料、光刻材料、半导体制造 材料、晶圆制造清洗液及去除剂、先进芯片封装材料和热处理材料）、互连处治 决策（电路封装薄膜及层压材料、互连金属化及成像工艺化学品、干膜光刻胶、 聚酰亚胺薄膜、柔性电路材料、电磁屏蔽和热处理材料）、工业处治决策（柔版 印刷板材及材料、数字油墨、OLED 过甚他显现工艺材料、LED 灌封材料、全氟 弹性体及聚酰亚胺零件、特种硅橡胶和润滑剂）三大居品线。      （6）上海新阳      上海新阳半导体材料股份有限公司（300236）所从事的主要业务分为两类， 一类为集成电路制造及先进封装用重要工艺材料及配套诱导的研发、分娩、销售 和服务，并为客户提供合座化处治决策；另一类为环保型、功能性涂料的研发、 分娩及关系服务业务，并为客户提供专科的合座涂装业务处治决策。上海新阳主 要居品包括晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列居品，晶圆制造用清洗液、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书 蚀刻液系列居品，集成电路制造用高端光刻胶居品系列，晶圆制造用化学机械研 磨液，半导体封装用电子化学材料，配套诱导居品，氟碳涂料居品系列，其他产 品与服务。 占比 53.51%。    （1）时期壁垒    公司主要居品是化学、化工、材料科学、电子工程等多学科联接的玄虚学科 领域，产业链合座壁垒较高，属于典型的时期密集型产业，对时期、工艺、专利 等要求严格。特别是集成电路领域高端居品，对居品配方及分娩工艺进程适度要 求更高，对时期把控需要耐久间的劝诫积贮。    耐久以来，以泰西和日本企业为代表的玄虚性材料厂商利用先发上风，掌捏 中枢时期，并在研发和分娩方面不绝革新，同期实行极度严格的守秘和专利保护 措施，对新进入行业的企业构筑了难以突破的时期壁垒。特别是对于新址品开发 而言，开发周期长、时期要求高，对企业的研发才略、时期水讲理分娩工艺提倡 了更高的要求。    （2）东谈主才壁垒    公司居品时期含量高，研发及产业化需要巨额专科配景深厚、实践劝诫丰富 的高级次时期东谈主才。这些东谈主才具备复合专科常识结构，准确把捏行业和时期的发 展趋势，何况需要在耐久实践职业中积贮应用劝诫，以深刻贯通分娩工艺中的关 键时期要津，开发出雕悍下搭客户需求的居品。公司居品在销售给客户后，需要 劝诫丰富的工程师提供专科的时期救济服务，协助客户将居品应用到具体产线。    全球范围内，泰西和日本等国外玄虚性材料厂商东谈主才储备满盈，而国内集成 电路材料产业起步较晚，滞后的东谈主才培养导致国内专科东谈主才匮乏，组成新进入企 业的主要壁垒之一。    （3）客户壁垒    在逻辑芯片、存储芯片等集成电路时期不绝鼓舞过程中，与行业内率先客户 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募阐述书 联合开发成为重要半导体材料企业胜利的先决条件。由于集成电路领域化学机械 抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂时期含量高，其居品质地、性能 方针顺利决定了终局居品的品质和安详性，属于下搭客户的重要材料。因此，下 搭客户实施严格的供应商认证机制，独一通过严格的认证雕悍客户对证地圭臬和 性能的要求，才气成为下搭客户的及格供应商。   由于下搭客户需要对供应商进行严格的供应商认证和依期考核，居品一朝通 过下搭客户的认证，客户更换供应商时每每需要评估成本、所需的期间和对分娩 的影响，更换期间长、成本高。因此供应商一朝通过下搭客户的认证成为其及格 供应商，就会形成相对安详的合作关系。新进入企业独一在时期水平、供应价钱、 居品质地和后续服务等方面权臣杰出原有供应商，才有可能取得客户订单。   （4）资金壁垒   重要半导体材料的研发和产业化是一项参预大、周期长的系统性工程，居品 从研究开发、性能检测到最终的产业化收场销售，需要参预多量的资金，用于建 造实验室和分娩车间、引进先进的研发分娩诱导和精密的覆按测量仪器。   快速的时期升级和居品更新是半导体行业最权臣的脾气，亦然推动行业发展 的能源。跟着下流应用领域发展速率不绝加速，市集竞争加重，分娩时期圭臬越 来越严格，集成电路重要材料分娩企业独一具备浑厚的资金实力，不绝加大对产 品研发和产业化的投资力度，才气匹配下流行业更新换代快的要求，从强烈的市 场竞争中脱颖而出。   （四）公司所处行业与上、下流行业之间的关联性及高下流行业发展景色   公司居品分娩所需的主要原材料包括酸碱和有机溶剂等化工原料、纳米磨料 等，上游行业为缜密化工行业。   我国化工产业经过多年发展，已建立了较为完善的化工工业体系，化工居品 原料品种都全，分娩才略和产量较大，但总体水平与发达国度还有一定差距。我 国化工产业中，以分娩大量基础化工居品为主的石油化工、煤化工等传统产业仍 然占据主导地位，而缜密化工居品特别是高端缜密化学品产业鸿沟小、发展水平 低。全球主要高端化学品企业均为国外企业，举例德国巴斯夫公司、好意思国陶氏杜 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募阐述书 邦公司、日本三菱化学公司等，它们均具有从基础化学品到高端化工材料的全链 条加工及研发才略。我国在高端化工新材料居品和化工高端装备及顶端时期方面 对国外依赖度较高，以分娩化学机械抛光液所需的重要原材料纳米磨料为例，主 要包括二氧化硅、三氧化二铝和二氧化铈等大类，约占抛光液价值的三分之一， 面前主要从日本等国度入口。    公司上游行业除受到原油、煤炭及采矿冶金等行业的影响外，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料供应的安详性、实时性和价钱也可能产生一定的波动， 进而对公司所处半导体材料行业发展产生一定影响。    呈报期内，就上游供应商而言，公司与主要供应商保持着耐久、安详的合作 关系，字据客户需求及分娩计划采购原材料，原材料供应安详、满盈。同期，为 了提高自身居品的安详性和竞争力，公司脱手建立中枢原材料自主可控供应的能 力，以救济居品研发，并保障耐久供应的可靠性。    半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的政策性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技转换和产业变革的重要力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的政策制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业支持政策。比年来， 全球民众卫滋事件、高通胀以及局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响， 加上智妙手机、个东谈主电脑等消费性电子市集需求薄弱，导致全球半导体产业进入 阶段性增速放缓阶段。但总体来看，在东谈主工智能、AR／VR、物联网、自动驾驶、 云野心、5G／6G 等产业的驱动下，全球半导体产业市集长进依旧可不雅。字据 WSTS 统计及预测，全球半导体市集鸿沟已从 2000 年的 2，044 亿好意思元增长至 2022 年的 5，741 亿好意思元；2023 年全球半导体市集鸿沟将下落 9.4%至 5，201 亿好意思元，而 场的推动下，中国集成电路产业取得了壮健的发展能源，保持快速增长态势。根 据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业初度突破万亿元，由 2012 年的 2158.5 亿元增长至 2021 年的 10，458.3 亿元，年均复合增长率近 20%。2022 年，中国集成电路产业销售额为 12，006.1 亿元，同比增长 14.8%，连续保持较快 增长。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书    半导体材料处于扫数这个词半导体产业链的上游要津，是半导体产业的基石和推动 集成电路时期创新的引擎，对半导体产业发展起谨慎要撑持作用，与下流半导体 市集的发展紧密关系。受益于半导体产业耐久发展趋势，全球半导体材料市集规 模保持增长态势，且制造更先进时期节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构 集成时期需要更多的工艺格式，带来更高的晶圆制造材料和封装材料浪费需求。 字据 TECHCET，2023 年全球半导体材料市集鸿沟受扫数这个词半导体行业环境影响预 计下滑 6%，2024 年将反弹 7%；预计 2028 年全球半导体材料市集鸿沟将杰出 880 亿好意思元。             全球半导体产业短期靠近挑战不改耐久增长趋势 数据来源：WSTS，SEMI，TECHCET    公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，下流晶圆产能增多、先 进封装时期快速发展将带动公司居品需求增长。字据 SEMI 预测，2022 年至 2026 年全球主要芯片制造商将有 82 座新厂房和产线运营，增多 300mm 晶圆厂产能以 雕悍需求增长，2026 年全球 300mm 晶圆厂产能将达到每月 960 万片的历史新高， 中国大陆的全球份额将从 2022 年的 22%增多到 2026 年的 25%，达到每月 240 万片晶圆。先进封装是后摩尔定律期间的重要时期，字据 Yole 预测，2022 年全 球先进封装市集鸿沟为 443 亿好意思元，预计 2028 年将会达到 786 亿好意思元，期间年 均复合增长率为 10.6%。此外，受益于国内集成电路产业快速发展趋势、国内供 应商时期的突破和进修、国产化的成本上风等，国内高端半导体材料存在较大的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募阐述书 国产替代空间。              全球 300mm 晶圆厂产能及先进封装市集瞻望 数据来源：SEMI，Yole 八、刊行东谈主主营业务及主要居品情况    （一）主营业务及主要居品情况    公司主营业务为重要半导体材料的研发和产业化，面前居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。公司永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化 学品配方中枢时期并持续专注参预，胜利冲破了国外厂商对集成电路领域化学机 械抛光液和部分功能性湿电子化学品的驾驭，收场了入口替代，使中国在该领域 领有了自主供应才略，并在呈报期内拓展和强化了电化学千里积领域的时期平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。同期，公司依靠自主创新，在特定领域收场时期 突破，使中国具备了引颈特定新时期的才略。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书 公司紧密围绕中枢时期不绝深化高端半导体材料业务布局，三大分娩制造基地各有侧重、协同互补发展   在化学机械抛光液板块，公司极力于于收场全品类居品线的布局和覆盖，旨在 为客户提供齐备的一站式处治决策。公司化学机械抛光液居品已涵盖铜及铜屈膝 层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液 等多个居品平台。同期，公司还基于化学机械抛光液时期和居品平台，救济客户 对于不同制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。   在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈晶 圆级封装用等高端功能性湿电子化学品居品领域，极力于于攻克率先时期节点难关， 并基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向不绝提高时期与居品水平的同期横向 拓宽居品品类，为客户提供更有竞争力的居品组合及处治决策。面前，公司功能 性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清 洗液、刻蚀液等居品。   在电镀液及添加剂居品板块，公司完成了应用于集成电路制造及先进封装领 域的电镀液及添加剂居品系列平台的搭建，并在自巧合期持续数年开发的基础上， 通过国际时期合作的风光，进一步完善和强化了平台才略建立，提高了公司在相 关领域的玄虚水平，并脱手量产，强化及提高电镀高端居品系列政策供应。   同期，为了提高自身居品的安详性和竞争力，并确保政策供应，公司脱手建 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募阐述书 立中枢原材料自主可控供应的才略，以救济居品研发，并保障耐久供应的可靠性。   公司拟通过本次募投神志建立上海电子化学品专区分娩制造基地，建成后将 成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、分娩、质 量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，何况具有化工居品分娩的条件和 天禀，雕悍了公司进一步拓展居品布局的需求。公司上海电子化学品专区基地将 与上海浦东金桥基地、宁波北仑基地共同收场公司三大分娩制造基地相反化布局 和协同发展，助力公司居品政策的实施和多元化布局，加强公司居品及上游重要 原料的供应才略，保障供应安全，为公司收场成为世界一流的高端半导体材料供 应伙伴的愿景打下坚实基础。   （二）主要筹办模式   公司制定了《采购不断程序》和采购不断里面适度进程，并制定了《采购流 程》《供应商不断进程》《供应凄冷复原程序》等圭臬功课程序。   （1）一般采购进程   以原、辅材料和包装材料为例，公司的一般采购主要进程如下：   ①研发中心提倡材料开发需求，供应链部门负责开发供应商，并由供应商管 理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司及格供应商，供应 研发中心、质地部、分娩运营部等部门东谈主员组成。   ②需求部门提倡采购苦求，并按照公司审批政策得到合适的批准后提交供应 链部门，供应链部门负责不断订单执行，质地部负责采购来料覆按不断，仓库负 责采购入库不断。   ③供应链部门按照采购合同/订单，获取发票，并整理入库及验收等付款凭 证提交财务部苦求付款并得到审批。   ④财务部按照采购合同/订单商定负责采购应付款不断。   （2）外协采购进程   呈报期内，公司功能性湿电子化学品中的部分光刻胶剥离液存在请托外协供 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书 应商分娩的情形，即公司与外协供应商坚强条约，外协供应商严格按照公司提供 的工艺文献、时期圭臬来组织分娩，进行质地不断适度。公司扫数的居品配方、 分娩工艺、任何发明、设想、时期信息、时期、专巧合期或者由公司依条约授权 外协供应商使用的商标、交易玄机过甚他常识产权属于公司单独扫数。公司的外 协采购主要进程如下：   ①分娩运营部字据月度销售预测生成外协采购苦求单；   ②供应链部门字据外协采购苦求单下订单；   ③外协供应商按订单要求安排分娩；   ④财务部每月末进行外协采购成本核算。   公司永久围绕自身的中枢时期，以自主研发、自主创新为主，形成了科研、 分娩、市集一体化的自主创新机制。同期，公司与高校、客户等外部单元建立了 细致的合作关系，积极开展多档次、多方式的合作研发。公司的研发方针一方面 系奴婢行业界的时期发展门路图，研发稳健产业需求的居品平台；另一方面系基 于下搭客户的需求，针对性研发雕悍客户需求的居品。由于从脱手研发到收场规 模化销售需要较长的期间，公司与时期率先的客户合作开发，有助于了解客户需 求并为其开发创新性的处治决策。   公司制定了《研发不断轨制》，并建立了研发不断里面适度进程，涵盖研发 计划、研发立项、研发过程跟进和用度核算不断、专利苦求和取得等要津。公司 居品研发及产业化的一般旅途主要包括神志论证、研发 Alpha 送样、Beta 送样试 分娩、交易化（鸿沟化分娩）、持续改进等五个阶段。   公司在居品设想及研发前期，即参预多量资源与下搭客户进行时期、品质、 性能交流。当居品通过客户评价和测试后，销售部会字据客户的居品订单及对于 客户使用需求的预测制定滚动出货预测，分娩运营部字据年度/月度分娩计划、 滚动出货预测和库存情况制订具体的分娩计划、安排库存。具体而言，分娩运营 部每年组织各关系部门，字据排产计划编制年度分娩计划及月度分娩计划。分娩 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书 运营部会依期进行集体评审，字据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的每周 分娩计划，以确保分娩计划雕悍销售合同以及分娩产能的要求；分娩运营部组织 各关系部门、各居品线负责东谈主召开分娩调度会，对分娩计划的执行情况进行评审， 以确保充分调换可能影响分娩计划变更的各式因素，实时疗营养娩计划（如实时 关闭停工订单），以确保计划休养的实时性及灵验性。   公司已经掌捏了化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂生 产中的中枢时期，通过合理调配机器诱导和分娩资源组织分娩。   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，销售主要取舍顺利面对 终局客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户彭胀新址品时，开头要根 据客户的需求进行认证测试，包括居品质能、可靠性、安详性等多方面测试，认 证测试周期一般较长。公司在通过下搭客户认证后，客户顺利向公司下达采购订 单，公司按要求顺利向客户发货。   （三）销售情况和主要客户   呈报期内，公司居品的产能、产量、销量情况如下：   居品类别        神志         2023 年度          2022 年度      2021 年度              产能（吨）            29，092.26    24，547.88    24，547.88              产量（吨）            20，600.03    22，486.08    16，649.76 化学机械抛光液      销量（吨）            21，996.94    21，266.21    15，124.00              产能利用率               70.81%     91.60%       67.83%               产销率               106.78%     94.57%       90.84%              产能（吨）             3，411.88     4，423.35     3，430.57              产量（吨）             2，587.78     2，332.04     1，812.84 功能性湿电子化学              销量（吨）             2，440.68     2，157.26     1，962.10     品              产能利用率               75.85%     52.72%       52.84%               产销率                94.32%     92.51%      108.23%   由于公司居品具有多规格、批量分娩等特征，公司产能除主要受分娩线数量 和容积制约外，还受到分娩期间和生居品种数的影响。为幸免交叉浑浊及对公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募阐述书 居品质地的安详性形成不利影响，公司安排单一世产线专用于归拢细分居品的生 产，作念到“专线专用”以保证居品质地。更为重要的是，建有的确赖的分娩线、 保持充裕的产能是客户的要求，亦然公司获取客户信任并最终取得订单的重要条 件。公司联接下搭客户需求有序鼓舞各居品线产能建立，以持续保持充裕的产能 实时雕悍居品通过测试论证后的鸿沟量产需求，并取得了积极成效。呈报期内， 公司主要居品产销率总体保持在较高水平。    呈报期内，公司上前五名客户的销售情况如下：   年度       序号    客户称号            销售金额（万元）          销售占比                 算计                    99，632.85      80.49%                 算计                     88，798.00     82.47%                 算计                     57，977.90     84.45% 销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%和 80.49%。    呈报期内，公司上前五大客户的销售占比杰出 50%、向第一大客户的销售占 比杰出 30%的主要原因系国表里集成电路制造行业自己鸠合度较高、公司居品定 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募阐述书 位率先时期的脾气和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客 户均为国表里率先的集成电路制造厂商。    公司与呈报期内前五大客户于呈报期前即脱手合作，并保持着耐久安详的合 作关系，公司呈报期内前五大客户未发生变动。    （四）采购情况和主要供应商    公司分娩所需的主要原材料为研磨颗粒、化工原料、包装材料和滤芯等。其 中，研磨颗粒主要为硅溶胶良善相二氧化硅，化工原料主要为酸碱和有机溶剂， 包装材料主要为 5 加仑和 55 加仑塑料桶。呈报期内，公司主要原材料采购情况 如下：                                                                 单元：万元       神志          2023 年度采购金额          2022 年度采购金额        2021 年度采购金额       研磨颗粒               23，945.38           26，320.92               20，723.09       化工原料                8，470.53           14，328.21               10，013.90       包装材料                6，949.52            6，365.98                3，529.83        滤芯                 4，624.01            2，291.21                3，232.25    呈报期内，公司主要能源为电和水，耗用情况如下：           神志             2023 年度           2022 年度            2021 年度  电力消费金额（万元）                   748.45             350.32                298.05   水消费金额（万元）                   117.26              90.05                 57.88    呈报期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：                                                           采购金额          采购  年度       序号              供应商称号                                                           （万元）          占比 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募阐述书                                       采购金额           采购  年度       序号            供应商称号                                       （万元）           占比                         算计            25，097.17     47.09%                         算计             28，259.21    52.81%                         算计             21，681.82    51.27% 期采购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%和 47.09%。    呈报期内，公司上前五大供应商的采购占比杰出 50%的主要原因系公司分娩 所需的部分原材料采购来源单一或供应商有限。呈报期内，公司不存在向单个供 应商的采购占比杰出 30%的情形。    公司与呈报期内前五大供应商于呈报期前即脱手合作，并保持着耐久安详的 合作关系。公司 2022 年度第四大供应商和 2023 年度第五大供应商属于呈报期内 新增前五大供应商，新增的主要原因系当期关系原材料对应的居品产量增多导致 采购鸿沟增多。    （五）公司董事、监事、高级不断东谈主员和中枢时期东谈主员、主要关联方或持 有公司 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中持有权益情况    公司与前五名供应商或客户不存在《公司法》、企业司帐准则及《上市公司 信息泄漏不断办法》端正的关联关系。    除国度集成电路产业投资基金股份有限公司外，公司董事、监事、高级不断 东谈主员和中枢时期东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不在前五名客 户中持有权益。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                             召募阐述书   公司董事、监事、高级不断东谈主员和中枢时期东谈主员、主要关联方或持有公司   （六）境表里采购和销售情况   公司基于“安身中国，服务全球”的政策定位，面前收入主要来自于中国大 陆和中国台湾。呈报期内，公司持续保持与现存客户积极紧密合作，加粗莽度开 拓中国大陆地区市集，同期国外市集进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上 升的趋势。呈报期内，公司销售收入分地区的组成情况如下：                                                                         单元：万元、%   神志            金额             比例          金额              比例           金额             比例  中国大陆    117，172.77        94.66    100，923.72          93.73     64，119.35        93.38 中国大陆除外    6，614.34          5.34      6，755.01             6.27    4，546.71         6.62   算计     123，787.11       100.00    107，678.73         100.00     68，666.06       100.00   公司分娩所需的主要原材料为研磨颗粒、化工原料、包装材料和滤芯等，其 中研磨颗粒、包装材料和滤芯等以入口为主，主要原因系公司居品定位高端，目 前国内大要雕悍公司分娩需求的关系原材料供应商较少。比年来，公司积极拓展 原土供应渠谈，境内供应商数量合座呈现上升趋势。呈报期内，公司主要原材料 境表里采购金额及占比情况如下：                                                                         单元：万元、%   神志            金额             占比         金额               占比          金额              占比  中国大陆    16，031.22         30.08     17，147.45         32.04      14，117.23        33.38 中国大陆除外   37，269.42         69.92     36，368.60         67.96      28，174.02        66.62   算计     53，300.63        100.00     53，516.06        100.00      42，291.25       100.00   （七）安全分娩及浑浊治理情况   公司主要居品的分娩过程为配方型复配工艺，以复配、搀和、过滤等工艺为 主，分娩要津不存在高危境、重浑浊的情况。   公司呈报期内严格盲从安全分娩方面的法律、法则、规章及表任意文献的规 定，不存在因违背相关安全分娩方面的法律法则而受到行政处罚的情形。   针对分娩过程中小数“三废”排放，公司已遴选相应的防治措施，以确保污 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募阐述书 染物的排放相宜关系法律法则的要求。公司呈报期内分娩筹办行为相宜环境保护 的要求与圭臬，不存在因违背相关环境保护方面的法律法则而受到行政处罚的情 形。      （八）现存业务发展安排及畴昔发展政策      公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及常识产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，率先取舍时期难度高、研发难度大的化学机械抛光液和功能性湿 电子化学品，深耕现存时期平台，持续专注参预，已胜利冲破了国外厂商的驾驭 并已成为繁密半导体行业率先客户的主流供应商。在化学机械抛光液板块，公司 积极加强、全面开展全品类居品线的布局，为客户提供齐备的一站式处治决策； 在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈封装用 等高端居品领域，极力于于攻克率先时期节点难关并提供相应的居品和处治决策。      呈报期内，公司经过充分的市集调研和时期探索，联接下搭客户需求、国内 关系领域时期进程及公司现存时期平台才略，在自巧合期持续数年开发的基础上， 通过国际时期合作的风光，完善和强化了应用于集成电路制造及先进封装领域的 电化学千里积时期平台，居品覆盖多种电镀液及添加剂。电镀液过甚添加剂系列产 品的布局，是公司紧密围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期， 依托现存时期平台横向拓展居品平台的要紧迈步，开启市集新征途的同期，进一 步助力国内半导体制造用重要材料自主可控供应才略的提高。同期，为了提高自 身居品的安详性和竞争力，并确保政策供应，公司通过自建、合作等多种方式， 持续加速建立中枢原材料自主可控供应的才略，以优化居品质能及成本结构，提 升居品竞争力，保障耐久供应的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的时期可行 性。      公司以科技创新及常识产权为本，永久围绕自身的中枢时期，基于产业发展 及下搭客户的需求，通过不绝优化升级现存居品、推出新址品、新时期，安详公 司的中枢竞争力，并通过有劲的市集开拓提高主要居品的市集占有率，在保证持 续研发参预、保持合理毛利率的同期，持续扩大公司筹办鸿沟，为客户及股东创 造价值。 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书   公司行动一家以科技创新及常识产权为本的高端半导体材料企业，永久极力于 于高增长率和高功能材料的研发和产业化，对峙“安身中国，服务全球”的政策 定位。面对复杂多变的外部环境，公司永久坚定发展政策，充分把捏市集变化所 带来的机遇。畴昔，公司将信守定位，持续开拓创新，深化与国内客户合作并积 极开拓全球市集。同期，公司将在现存业务和时期的基础上，持续稳健地通过自 建、合作或并购等方式蔓延半导体材料产业链，方针成为世界一流的高端半导体 材料供应伙伴。   （1）持续时期创新，完善高端半导体材料业务布局   持续的研发参预和时期创新是公司居品与不绝鼓舞的集成电路制造及先进 封装时期同步的重要。公司将紧抓半导体产业发展机遇，充分领悟已巧合期上风 和行业劝诫，密切宽恕行业前沿时期发展标的，加强时期创新和研发参预，提高 现存时期平台的玄虚才略和时期转动才略，持续改进现存居品、开发新址品以满 足更先进制程对于居品质能的更高要求；通过自建、合作等方式提高纳米磨料、 电子级添加剂等重要原材料自主可控的供应才略，进一步加强产业链高下流合作， 蔓延和完善产业链。   公司将紧密围绕现存中枢时期平台，联接市集需求及关系领域时期进程，有 针对性、有取舍性地拓宽居品线，在纵向不绝提高时期与居品才略的同期横向拓 宽居品品类，为客户提供更全面、更具竞争力的居品组合和时期处治决策，并积 极论证拓展新业务的可行性，发掘新的增长点，以扩大方针市集总容量，收场产 品线布局千般化、收入结构多元化。   （2）深化客户合作，当令扩大海表里分娩和销售布局   公司将连续表现“客户服务，客户导向”的文化，依托主要居品线，围绕核 心客户群，对峙以客户为中心，打造时期、居品、服务为一体的客户服务团队， 尽力提高客户怡悦度和客户黏度。在对峙“安身中国、服务全球”的政策定位下， 公司将坚定高效地实施各居品线市集拓展计划，安详现存行业地位，进一步扩大 市集份额，收场销售收入稳健、多元增长。   跟着业务的扩展和市集需求的增长，除了通过现存分娩基地扩产收场销售增 安集微电子科技（上海）股份有限公司                   召募阐述书 长外，公司将顺应全球半导体产业发展趋势，积极筹办新的分娩基地建立并提高 分娩才略，以雕悍国表里新建晶圆厂的时期和量产需求，提高全球范围内的市集 份额和品牌有名度。   （3）围绕产业链投资并购，积极寻求稳健的外延式发展   通过投资并购蔓延半导体材料产业链是公司行动高端半导体材料供应商在 细分领域中枢时期及业务上风发展到一定阶段后天然且势必的政策布局，与国际 玄虚性的材料龙头企业发展旅途一致。公司将字据发展政策，在现存业务和时期 的基础上，持续稳健地通过政策投资并购或建立交易合作伙伴关系等方式参与境 表里产业链高下流资源整合，拓宽业务领域，提高时期实力，布局金钱多元化， 寻求积极、稳健的外延式增长。   （4）加强组织建立，提高运营才略和运营品质，收场可持续发展耐久方针   组织建立方面，公司将连续加强东谈主才培养和团队建立，构建高效的研发和管 理团队，提高职工的技能水讲理专科修养，保证东谈主力资源的灵验利用和职工潜能 的不绝开发，进一步加强组织竞争力。对峙“安集东谈主，咱们能”（Can-do）和“使 命必达”（Must-win）的安集精神，打造学习型、合作型、充满活力、值得相信 的组织，提高组织服从。   运营才略和运营品质提高方面，公司将进一步完善法东谈主治理结构及重要职能 部门才略建立，建立灵验的评价、追踪体系，不断、优化运营成本用度，收场经 牟利润的稳步增长；同期兼顾耐久业务发展机会，加强公司研发、分娩、质地、 供应链不断，提高智能制造和信息化水平，不绝改进、完善并夯实 ESH 不断流 程的落实和监管，保障公司耐久、高效、可持续发展。   此外，公司已将环境、社会及治理（ESG）确立为畴昔发展的价值基础，与 企业文化发展紧密联接，并于 2022 年度发布了第一份 ESG 呈报。畴昔，公司将 承袭“建立可持续发展的企业，为社会和地球作念孝敬”的理念，极力于于在公司战 略以及日常运营中融入绿色发展理念，持续加大参预环保资金，全面开展能源水 不断、销毁物不断、应酬现象变化等行动，践行“让畴昔更绿色、更好意思好、更挚 诚”的公司 ESG 愿景。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书 九、中枢时期情况   （一）呈报期内研发参预的组成及占营业收入的比例   行动科技创新企业，持续多量的研发参预是公司居品与不绝鼓舞的集成电路 制造及先进封装时期同步的重要。呈报期内，公司研发用度占营业收入的比例情 况如下：                                                       单元：万元         神志            2023 年度           2022 年度       2021 年度        研发用度              23，661.27        16，136.46    15，310.78        营业收入             123，787.11       107，678.73    68，666.06   研发用度占营业收入的比例                 19.11%      14.99%        22.30%   呈报期内，公司研发参预的组成情况见本召募阐述书“第五节 财务司帐信 息与不断层分析”之“六、筹办后果分析”之“（四）期间用度分析”。   公司持续参预多量资金、东谈主力等研发资源，夯收场存研发平台才略建立，把 捏居品迭代更新，不绝提高研发后果转动效率，公司居品的应用才略和延展才略 得到进一步提高。公司对峙研发创新的同期，不绝完善自主常识产权的布局，截 至 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司共取得 276 项境表里发明专利。   （二）研发东谈主员情况   适度 2023 年 12 月 31 日，公司研发东谈主员 236 东谈主，占公司总东谈主数的比例为 本科及以上学历占比 84.75%。   （三）中枢时期来源、先进性及具体表现   公司领有一系列具有自主常识产权的中枢时期，中枢时期权属明晰，时期水 平国际先进或国内率先，进修并平淡应用于公司居品的批量分娩中。公司的中枢 时期涵盖了扫数这个词居品配方和工艺进程，包括金属名义氧化（催化）时期、金属表 面腐蚀扼制时期、抛光速率波折时期、化学机械抛光晶圆名义描画适度时期、光 阻清洗中金属防腐蚀时期、化学机械抛光后名义清洗时期、光刻胶残留物去除技 术、取舍性刻蚀时期、电子级添加剂纯化时期、磨料制备时期、电镀液添加剂技 术等。      安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募阐述书        公司主要依靠中枢时期开展分娩筹办，中枢时期居品为集成电路领域化学机      械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂。公司中枢时期的应用主要体      当今居品配方和分娩工艺进程两个方面。一方面，公司基于中枢时期研发居品配      方并通过苦求专利等方式加以保护，居品配方是中枢时期的具体体现。另一方面，      分娩工艺进程是公司居品分娩过程的重要，亦然中枢时期转动为最终居品的收场      技能，公司通过期期玄机等风光对分娩工艺进程给予保护。        （四）正在从事的研发神志及进展情况        适度 2023 年末，公司正在从事的研发神志及进展情况如下： 序号   神志称号      进展或阶段性后果             拟达到方针   时期水平    具体应用长进                                持续开发用于先进技                                                  居品雕悍进修              用于先进时期节点的居品在      术节点的居品平台和                                                  制程和先进制      铜 抛 光 液 客户端持续考据扩大销售，具     优化用于进修时期节    达到国际      系列居品 有更高性价比的居品迭代正         点的具有更高性价比    先进水平                                                  求，具有成长              在进行，渐渐量产销售。       的居品并在客户端测                                                  空间。                                试考据。                                持续开发用于先进技              用于先进时期节点的居品实                        居品雕悍进修                                术节点的居品平台和      阻 挡 层 抛 现量产，在客户端持续考据扩                       制程和先进制                                优化用于进修时期节    达到国际                                点的具有更高性价比    先进水平      居品      品迭代正在进行，渐渐量产销                       求，具有成长                                的居品并在客户端测              售。                                  空间。                                试考据。                                持续开发用于先进技                                                  居品雕悍进修              用于先进时期节点的居品在      术节点的居品并在客                                                  制程和先进制      钨 化 学 机 客户端通过考据收场销售，用     户端测试考据；持续    达到国际      械抛光液 于进修时期节点的居品持续         优化用于进修时期节    先进水平                                                  求，具有成长              在多个客户端考据扩大销售。     点的居品并在客户端                                                  空间。                                考据，扩大应用范围。                                持续开发和优化硅精      硅衬底抛                      抛液并在客户端验          渐渐完善产           硅精抛液持续在客户端考据，                     达到国际           扩大销售。                             先进水平      居品                        持续优化硅粗抛液并         和市集份额。                                在客户端考据。             基于氧化铈磨料的抛光液在             存储芯片和进修的逻辑芯片       持续开发和优化用于      基于氧化             制程持续考据，扩大销售；持      进修时期节点和先进      渐渐完善产      铈的抛光                                达到国际      液系列产                                先进水平             节点的居品；部分居品已经通      客户端进行测试验       和市集份额。      品             过客户测试，接下来进入导入      证，扩大应用范围。             阶段。      介电材料   开发了多款用于逻辑芯片制       持续开发和优化氮化      渐渐完善产                                          达到国际                                          先进水平      列居品    客户端测试考据，进展奏凯。      测试考据；开发具有      和市集份额。      安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募阐述书 序号   神志称号     进展或阶段性后果              拟达到方针   时期水平    具体应用长进             具有更高性价比的氧化硅抛      更高性价比的氧化硅             光液在客户端通过测试，收场     抛光液在客户端测试             销售。               考据。             多款用于三维集成工艺的抛      持续与客户合作，完      新材料新             光液如搀和键合抛光液、聚合     成新材料用抛光液和      工艺用抛                               达到国际 持续扩大应用      光液系列                               先进水平 和市集份额。             过测试考据，行动首选供应商     开发和测试，扩大应      居品             上线使用，渐渐扩大销售。      用。             用于先进时期节点的居品在                               持续与客户合作，完             客户端持续考据扩大销售，新                    渐渐完善产      刻蚀后清                     成先进时期节点刻蚀 达到国际      洗液                       后清洗液开发及产业 先进水平             中。先进时期节点居品批量量                    和市集份额。                               化             产。             批量应用于晶圆级封装等超                               厚膜光刻胶剥离液持      雕悍先进时期      光刻胶剥   越摩尔领域中，并持续扩大应               达到国际      离液     用，新时期需求居品持续迭代               先进水平                               尔等居品需求         场长进广袤。             中。                            开发适用于 12 英寸先           胜利建坐窝蚀液时期平台，刻                             雕悍先进时期                            进制程独有配方型刻 达到国际                            蚀液，救济先进工艺 先进水平           进行中。                                      场长进广袤。                            发展                            建立电化学镀时期平                                                     雕悍集成电路                            台，开发雕悍集成电           完善集成电路大马士革工艺                              大马士革工艺                            路大马士革工艺及先 达到国际                            进封装凸点工艺等电 先进水平           量产。                                       求，市集长进                            镀液添加剂并进行产                                                     广袤。                            业化           胜利建立电子级添加剂纯化                                                     雕悍先进时期           时期平台，多款添加剂纯化达 开发电子级添加剂纯      电子级添                               达到国际        发展需求，有      加剂纯化                               先进水平        效救济公司长           时期需求居品持续研发考据 自主可控                                                     期发展。           中。                                          客制化磨料与      高 端 纳 米 部分居品已通过客户端测试 抛光方针和性能达到 达到国际 进 口 磨 料 互      磨料      考据，进入量产阶段。    国际先进水平   先进水平 补，保障供应                                          安全。      注：上述在研神志情况表不包括子公司法国 CORDOUAN。      十、主要固定金钱和无形金钱等资源要素        （一）主要固定金钱        公司的固定金钱主要为房屋及建筑物和研发及分娩诱导。适度 2023 年 12      月 31 日，公司固定金钱情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募阐述书                          固定金钱原值             累计折旧        固定金钱账面            成新率 序号            神志                           （万元）              （万元）        价值（万元）            （%）              算计             47，289.43       16，419.54        30，869.89     65.28      适度 2023 年 12 月 31 日，公司主要研发及分娩诱导情况如下：                          数量           诱导         诱导原值        诱导净值         成新率 序号           诱导称号                         （台/套）        扫数东谈主         （万元）        （万元）         （%）      适度 2023 年 12 月 31 日，公司领有不动产权文凭的房屋建筑物 1 处，为宁 波安集单独扫数，无他项权利，具体情况如下：  文凭编号         权利东谈主        坐落                权利性质         用途           面积 浙（2020）北            北仑区柴桥青山路 仑区不动产         宁波    79 号 2 幢 1 号、北                                            自建房      工业用房        20，107.24 平方米     权第        安集    仑区柴桥青山路 79      （二）房屋租借情况      适度 2023 年 12 月 31 日，公司主要房屋租借情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书                                                             面积 序号   承租方     出租方          地址           用途    租借期间                                                            （m2）             上海金桥出    上海市浦东新区金桥             口加工区开     出口加工区龙桂路         分娩    2018.12.1-             发股份有限    356 号第 8 幢通用厂     筹办    2025.5.31               公司          房底层             上海金桥出    上海市浦东新区金桥             口加工区开     出口加工区龙桂路         分娩    2018.12.1-             发股份有限    356 号第 9 幢通用厂     筹办    2025.5.31               公司          房底层             上海金桥出    上海市浦东新区金桥             口加工区开     出口加工区龙桂路         分娩    2020.6.1-             发股份有限    356 号第 9 幢通用厂     筹办    2025.5.31               公司          房二层             上海金桥出    上海市浦东新区金桥             口加工区开     出口加工区龙桂路         分娩    2020.6.1-             发股份有限    356 号第 10 幢通用厂    筹办    2025.5.31               公司          房底层             上海金桥出    上海市浦东新区金桥             口加工区开     出口加工区龙桂路         分娩    2018.12.1-             发股份有限    356 号第 11 幢通用厂    筹办    2025.5.31               公司          房底层             上海金桥出                      上海市浦东新区金桥             口加工区开                      分娩    2021.7.1-             发股份有限                      筹办    2024.8.14               公司             上海金桥出                      上海市浦东新区金桥             口加工区开                      分娩    2021.8.15-             发股份有限                      筹办    2030.8.14               公司             上海金桥出                      上海市浦东新区金桥             口加工区开                      分娩    2021.8.15-             发股份有限                      筹办    2030.8.14               公司                                              T3-9-1F 东                                             侧、T6-8-2F                      上海市浦东新区金桥                东侧：             上海金桥出     出口加工区龙桂路              2021.12.15-2             口加工区开    121 号第 9 幢通用厂     分娩   026.12.14；             发股份有限    房（T3-9）底层、龙       筹办    T3-9-1F 西               公司     桂路 356 号第 8 幢通         侧、T6-8-2F                      用厂房（T6-8）二层              西侧：             上海金桥出    上海市浦东新区金桥             口加工区开     出口加工区龙桂路         分娩   2023.2.10-20             发股份有限    356 号第 12 幢通用厂    筹办      26.2.9               公司       房（T6-12）二层             嘉里蓝海（天   天津市武清区钢城南              2023.10.20             津）物流有限   路中农物流园 B2、B4                - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募阐述书                                                                  面积 序号     承租方      出租方             地址            用途    租借期间                                                                 （m2）                 公司              仓库                 2024.10.19               上海稳富实       上海市浦东新区鹿吉                 2022.9.1-               业有限公司            路 303 号              2024.3.1                           武汉东湖新时期开发               武汉地质资                            区左岭街畴昔三路               源环境工业                                2022.4.25-               时期研究院                                2025.4.24                           境工业时期研究院一                有限公司                             期 12#楼 104 室                           上海市浦东新区碧波               中兴通讯股       路 889 号中兴通讯股        研发   2023.11.1-               份有限公司       份有限公司上海研发           办公   2025.10.31                           中心 1 幢 E 座 E116 室               科学城物流       台南市台南科学工业                  司         建物六楼 602-2 室               科学城物流       台南市台南科学工业                  司         建物六楼 601-7 室               翔彦国际股        新竹市关新路 27 号              2023.1.1-               份有限公司       15 楼之 3（第 D 室）           2024.12.31               北京浩轩飞       北京经济时期开发区                  公司          座 5 层 501-08               北京浩轩飞       北京经济时期开发区                  公司                室                 SEML           Cite de la       CORDO                                   分娩   2023.12.1-        UAN                                    筹办   2032.11.30                LASERS            Pessac      （三）专利      适度 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司共取得 276 项境表里发明专利， 详见附件所示。      （四）时生机可      呈报期内，公司在自巧合期持续数年开发的基础上，通过国际时期合作的形 式，完善和强化了电化学千里积领域的时期平台。2022 年 10 月 7 日，公司与合作 方签署了《专利和时生机可及救济条约》，就合作标的公司授予专利和时生机可 等事项作出商定。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募阐述书      （五）商标      适度 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司领有 20 项境内注册商标，具体情 况如下： 序                                                      审定    取得       商标     注册东谈主    注册号             灵验期限 号                                                      类别    方式     安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                             召募阐述书     序                                                                       审定     取得               商标         注册东谈主          注册号             灵验期限     号                                                                       类别     方式          适度 2023 年 12 月 31 日，公司过甚子公司领有 9 项境外注册商标，具体情     况如下： 序                                                                   取得          商标        注册东谈主     注册号           灵验期限         审定类别                        注册地 号                                                                   方式                 CORDOU                  2017.08.11-                 原始                   AN                    2027.08.11                  取得          （六）地皮使用权          适度 2023 年 12 月 31 日，公司领有地皮使用权 3 处，分别为宁波安集、安     集电子材料单独扫数，无他项权利，具体情况如下：                     权利                         权利                       2          文凭编号                   坐落                    用途      面积（m ）             使用期限                     东谈主                          性质                            北仑区柴桥青山     浙（2020）北仑                                                               国有建立用地使                     宁波     路 79 号 2 幢 1 号、            工业     区不动产权第                                 出让                 18，796.00     用权至 2067 年                     安集     北仑区柴桥青山                    用地                            路 79 号 1 幢 1 号     浙（2020）北仑              北仑区霞浦妙峰                                          国有建立用地使                     宁波                                工业     区不动产权第                 山路东、云台山路 出让                        14，192.00     用权至 2070 年 3                     安集                                用地     沪（2023）奉字       安集                                                      国有建立用地使                            奉贤区柘林镇柘                    工业      不动产权第          电子                         出让             34，030.03     用权至 2073 年                             林村 3/6 丘                  用地 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书 十一、要紧金钱重组    呈报期内，公司莫得发生要紧金钱重组事项。 十二、公司的境外筹办情况    公司在中国台湾建立了全资子公司台湾安集，主要承担中国台湾及东南亚地 区客户服务实时期救济职能；公司全资子公司宁波安集投资在新加坡建立了全资 子公司新加坡安集，主要行动围绕半导体产业链高下流进行境外投资并购的平台。 CORDOUAN 主营业务为纳米颗粒及纳米材料物理化学表征仪器的研发、制造、 销售。该等境外子公司的基本情况及筹办情况详见本召募阐述书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之 “（二）对其他企业的重要权益投资情况”。    公司境外金钱情况详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“十、 主要固定金钱和无形金钱等资源要素”。 十三、呈报期内的分成情况    （一）最近三年公司利润分拨情况    公司积年利润分拨相宜国度相关法律、法则和《公司端正》的相关端正。最 近三年股利分拨的具体情况如下：    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《对于 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3.50 元（含税）；适度 2024 年 4 月 15 日，公司总股本为 99，070，448 股， 扣除公司回购账户后剩余股本为 98，947，639 股，以此野心算计拟派发现款红利 总额为 34，631，673.65 元（含税），占母公司当年收场可分拨利润比例约 10.62%， 占公司合并报表包摄上市公司股东净利润的 8.60%，剩余未分拨利润结转以后年 度分拨；公司拟向全体股东以老本公积金转增股本每 10 股转增 3 股，不送红股。 适度本召募阐述书签署日，公司 2023 年度利润分拨决策尚需提交公司 2023 年 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募阐述书 年度股东大会审议通过。 股东每 10 股转增 3 股，共计派发现款红利 31，909，168.20 元（含税），转增 22，792，263 股，转增后公司总股本增多至 98，766，473 股。上述利润分拨决策经公司 2022 年 年度股东大会审议通过并实施完毕。 股东每 10 股转增 4 股，共计派发现款红利 16，977，365.02 元（含税），转增 21，288，232 股，转增后公司总股本增多至 74，508，812 股。上述利润分拨决策经公司 2021 年 年度股东大会审议通过并实施完毕。    公司 2021 年至 2023 年普通股现款分成情况表如下：                                                              单元：万元              分成年度                    2023 年度     2022 年度     2021 年度 现款分成金额（含税）                            3，463.17    3，190.92     1，697.74 包摄母公司扫数者的净利润                         40，273.38   30，143.70    12，508.41 当年现款分成占包摄母公司扫数者的净利润的比例                   8.60%     10.59%       13.57% 最近三年累计现款分成金额（含税）                                              8，351.82 最近三年收场的年均包摄于母公司扫数者的净利润                                       27，641.83 最近三年累计现款分成占最近三年收场的年均包摄 于母公司扫数者的净利润的比例 注：适度本召募阐述书签署日，公司 2023 年度利润分拨决策尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。    公司滚存未分拨利润主要用于公司的日常分娩筹办，以救济公司发展政策的 实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司端正》的端正实施现款分成，未 来公司也将持续严格按照《公司端正》的端正及关系分成筹办实施现款分成。    （二）公司现行利润分拨政策    字据《公司端正》，公司的利润分拨政策为： 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书   “1、公司利润分拨政策的基本原则   公司本着喜爱对投资者的合理投资呈报，同期兼顾公司合理资金需求以及可 持续发展的原则，实施持续、安详的股利分拨政策。公司利润分拨不得杰出累计 可分拨利润范围。公司股东大会、董事会、监事会对利润分拨政策的决策和论证 过程中应当充分琢磨孤苦董事和公众投资者的看法。   （1）利润分拨的风光   公司遴选现款、或股票、或现款和股票相联接的方式分拨股利。在相宜条件 的情况下，公司优先遴选现款方式分拨股利。   （2）现款分成的条件和比例：   公司当年盈利且累计未分拨利润为碰劲；   审计机构对公司该年度财务呈报出具圭臬无保寄望见的审计呈报；   公司畴昔十二个月内无要紧资金支拨安排（召募资金神志除外，下同）。   公司同期雕悍上述条件的，应当优先遴选现款方式分拨股利，公司以现款方 式分拨的股利不少于当年收场可分拨利润的 10%。   公司董事会应当玄虚琢磨公司所处行业脾气、发展阶段、自身筹办模式、盈 利水平以及是否存在要紧资金支拨安排等因素，区分不恻隐形，并按照本端正规 定的程序，提倡相反化的现款分成政策。   公司发展阶段属进修期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   公司发展阶段属进修期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   公司发展阶段属成耐久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项端正处理。   上述“要紧资金支拨安排”是指公司畴昔十二个月内一次性或累计购买资 安集微电子科技（上海）股份有限公司                   召募阐述书 产或对外投资等交易触及的资金支拨总额（同期存在账面值和评估值的，按孰高 原则证实）占公司最近一期经审计净金钱 50%以上，且实足金额达到 5，000 万元 以上的事项。      （3）在保证公司股本鸿沟和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于 合理范围内，公司可在雕悍本端正端正的现款分成的条件下实施股票股利分拨。      （4）公司原则上每年度进行一次现款分成，公司董事会可字据公司的盈利 景色及资金需求提议公司进行中期现款分成。      （1）董事会负责制定利润分拨决策并就其合感性进行充分辩论，经董事会 审议通事后提交股东大会审议。孤苦董事不错征鸠合小股东看法，提倡分成议案， 并顺利提交董事会审议。公司审议利润分拨决策时，应当为股东提供网罗投票方 式。      （2）公司董事会因特殊情形作出不进行现款分成预案的，董事会应当就不 进行现款分成的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行 专项阐述，经董事会审议通事后提交股东大会以特别决议审议，并在公司指定信 息泄漏媒体上公告。      如遇战役、天然灾害等不可抗力，或公司外部筹办环境发生要紧变化并对公 司分娩筹办形成要紧影响，或公司自身筹办景色发生较大变化时，公司可对利润 分拨政策进行休养。      公司休养利润分拨政接应当由公司董事会字据试验情况详确论证，提倡利润 分拨政策休养议案，经董事会审议通事后提交股东大会以特别决议审议。公司审 议利润分拨政策休养议案时，应当为股东提供网罗投票方式。” 十四、最近三年刊行的债券情况及最近三年平均可分拨利润是否足以 支付可波折公司债券一年的利息      最近三年内，公司未刊行过任何风光的公司债券。适度本召募阐述书签署日， 公司不存在职何风光的公司债券。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募阐述书 非时常性损益前后孰低者计）分别为 9，110.75 万元、30，045.38 万元、32，200.09 万 元，最近三年收场的平均可分拨利润为 23，785.41 万元。本次向不特定对象刊行可 波折公司债券召募资金按 86，200.00 万元野心，参考近期可波折公司债券市集的刊行 利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分拨利润足以支付可波折公司债券一 年的利息。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募阐述书           第五节       财务司帐信息与不断层分析    本节的财务司帐数据响应了公司最近三年的财务景色、筹职业迹与现款流量； 如无特别阐述，本节援用的财务数据均引自公司经审计的 2021 年度、2022 年度 及 2023 年度财务呈报。    公司领导投资者宽恕本召募阐述书所附财务呈报和审计呈报全文，以获取 全部的财务费力。 一、司帐师事务所的审计看法类型及重要性水平    （一）审计看法类型    毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司金钱欠债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及 母公司现款流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“毕马威华振审 字第 2204297 号”、“毕马威华振审字第 2304662 号”及“毕马威华振审字第    （二）重要性水平    公司字据自身所处的行业和发展阶段，从神志的性质和金额两方面判断财务 信息的重要性。在判断神志性质重要性时，公司主要琢磨该神志在性质上是否属 于日常行为、是否权臣影响公司的财务景色、筹办后果和现款流量等因素；在判 断神志金额大小的重要性时，公司主要琢磨该神志金额占利润总额的比重是否超 过 5%。 二、财务报表    （一）合并金钱欠债表                                                             单元：东谈主民币元   神志        2023年12月31日           2022年12月31日             2021年12月31日 流动金钱： 货币资金          532，005，482.71             329，320，880.74      332，630，820.87 交易性金融资         61，131，418.62             168，717，686.33      219，375，703.18 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募阐述书      神志      2023年12月31日           2022年12月31日               2021年12月31日 流动金钱： 产 繁衍金融金钱             188，768.24                            -        1，009，512.18 应收单子               218，985.72                1，930，462.27         1，355，948.79 应收账款           281，788，622.28              235，641，650.88       176，730，269.50 预支款项            27，551，560.96               29，054，424.28        10，920，025.66 其他应收款            1，308，312.00                1，211，142.56           883，974.74 其中：应收利                             -                            -           14，530.01 息 存货             427，210，703.01              365，899，049.91       230，421，740.95 其他流动金钱          10，903，008.59               14，190，717.02        22，602，111.01 流动金钱算计       1，342，306，862.13             1，145，966，013.99      995，930，106.88 非流动金钱： 耐久股权投资         112，014，542.92               74，244，349.93        39，705，613.95 其他权益器具 投资 其他非流动金 融金钱 固定金钱           308，698，902.10              241，616，622.32       255，013，538.22 在建工程           178，709，923.75              192，455，548.41       111，440，151.45 使用权金钱           96，176，370.76              109，363，307.57       137，040，204.69 无形金钱            80，226，705.07               33，756，402.72        12，250，296.67 商誉               7，389，535.80                            -                    - 耐久待摊用度         134，922，380.04               16，676，707.19        11，030，402.53 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动金钱合 计 金钱统统         2，603，401，095.73             2，047，601，294.07     1，672，228，439.94      （续上表）      神志      2023年12月31日           2022年12月31日               2021年12月31日 流动欠债： 短期告贷             9，868，127.19               30，026，666.67        15，886，009.33 应付账款            80，504，731.85               85，721，130.84        80，792，931.68 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募阐述书   神志      2023年12月31日            2022年12月31日               2021年12月31日 流动欠债： 合同欠债           7，067，294.81                  273，230.00           248，840.00 应付职工薪酬        28，197，835.89               26，402，395.61        13，951，074.33 应交税费           6，263，725.83               22，709，978.55        22，701，159.26 其他应付款         29，395，527.68              187，645，697.03       171，630，954.32 一年内到期的 非流动欠债 流动欠债算计      192，964，589.41               376，843，036.68       332，196，990.28 非流动欠债： 耐久告贷          94，590，606.24               29，900，000.00                     - 租借欠债          82，851，579.32               98，963，053.48       116，895，173.94 递延收益        102，028，148.72                18，508，781.95        21，975，340.39 递延所得税负 债 非流动欠债合 计 欠债算计        479，356，009.35               526，051，349.69       471，067，504.61 扫数者权益（或股东权益）： 实收老本（或 股本） 老本公积       1，018，501，340.87              791，588，445.62       779，网上配资522，151.14 减：库存股       -19，748，941.44                            -                    - 其他玄虚收益         2，730，022.95                2，592，241.06           210，180.17 盈余公积          49，535，224.00               37，350，820.00        26，610，290.00 未分拨利润       973，956，992.00               615，316，797.70       341，597，734.02 包摄于母公司 扫数者权益 （或股东权 益）算计 扫数者权益合 计 欠债和扫数者 权益算计   （二）合并利润表                                                              单元：东谈主民币元    神志         2023 年度                    2022 年度             2021 年度 一、营业总收入     1，237，871，129.22            1，076，787，316.10      686，660，621.16 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募阐述书     神志             2023 年度                2022 年度            2021 年度 其中：营业收入          1，237，871，129.22         1，076，787，316.10    686，660，621.16 二、营业总成本           906，265，590.97           731，172，436.83     587，929，872.55 其中：营业成本           546，956，870.15           493，061，025.41     335，893，816.30    税金及附加             1，460，914.67            1，310，473.03       1，032，974.19    销售用度             48，181，178.82           34，265，274.69      29，328，602.10    不断用度             81，325，712.66           68，506，095.06      60，200，322.72    研发用度           236，612，668.95           161，364，582.09     153，107，847.92    财务用度             -8，271，754.28           -27，335，013.45      8，366，309.32 其中：利息用度              7，963，824.79            6，731，766.14       3，767，922.28      利息收入            8，891，859.41            2，715，290.73       1，571，679.88 加：其他收益            104，301，572.64            11，907，903.26      26，473，396.17    投资收益（损 失 以 “-” 号 填          5，337，903.70             1，251，256.11      8，858，548.89 列）    公允价值变 动 收 益 （ 损失 以         8，758，522.28           -10，318，677.59      8，779，991.70 “-”号填列）    信用减值损 失（损失以“-”            -2，509，812.09            -3，169，547.02     -5，859，245.59 号填列）    金钱减值损 失（损失以“-”            -6，412，397.53            -5，985，804.04     -3，299，516.71 号填列）    金钱处置收 益（损失以“-”              -690，889.54               -55，333.00       -259，075.14 号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”填列） 加：营业外收入                 68，489.79                        -                 - 减：营业外支拨                 36，446.99               45，877.65       1，357，181.97 四、利润总额（亏 损以“－”填列） 减：所得税用度             37，688，714.01           37，761，840.64       6，983，602.68 五、净利润（净亏 损以“－”填列） （一）按筹办持续 性分类： 润（净失掉以            402，733，766.50           301，436，958.70     125，084，063.28 “-”号填列）                                 -                        -                 - 润（净失掉以 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募阐述书      神志             2023 年度                   2022 年度            2021 年度 “-”号填列） （二）按扫数权归 属分类： 所 有 者 的 净利 润 （净失掉以“-” 号填列） （净失掉以“-”                         -                           -                 - 号填列） 六、其他玄虚收益 的税后净额 归 属 母 公 司所 有 者 的 其 他 玄虚 收           137，781.89                 2，382，060.89        -22，014.66 益的税后净额 七、玄虚收益总额           402，871，548.39               303，819，019.59    125，062，048.62 归 属 于 母 公司 所 有 者 的 综 合收 益       402，871，548.39               303，819，019.59    125，062，048.62 总额 八、每股收益 （一）基本每股收 益 （二）稀释每股收 益     （三）合并现款流量表                                                                  单元：东谈主民币元     神志             2023年度                     2022年度             2021年度 一、筹办行为产生的现款流量： 销售商品、提供 劳务收到的现           1，261，582，861.49             1，054，619，470.06    593，092，418.58 金 收到的税费返 还 收到其他与经 营行为相关的              28，677，673.87               21，818，844.82     103，595，742.56 现款 筹办行为现款 流入小计 购买商品、接收 劳务支付的现            685，547，057.18               626，035，832.49     474，267，471.85 金 支付给职工以 及为职工支付            168，855，375.58               127，798，572.75      95，493，605.70 的现款 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募阐述书   神志         2023年度                     2022年度            2021年度 支付的各项税 费 支付其他与经 营行为相关的        58，035，815.40               41，853，815.35     37，837，309.80 现款 筹办行为现款 流出小计 筹办行为产生 的现款流量净      336，234，683.53               239，122，116.48     61，105，784.69 额 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到 的现款 取得投资收益 所收到的现款 处置固定金钱、 无形金钱和其                           -                           -        140，552.71 他耐久金钱收 回的现款净额 收到其他与投 资行为相关的         8，891，859.41                2，715，290.73      5，703，145.21 现款 投资行为现款 流入小计 购建固定金钱、 无形金钱和其 他耐久金钱支 付的现款 投资支付的现 金 取得子公司及 其他营业单元 支付的现款净 额 投资行为现款 流出小计 投资行为产生 的现款流量净      -315，816，263.83             -256，541，884.46     -32，888，026.92 额 三、筹资行为产生的现款流量： 接管投资收到 的现款 取得告贷收到 的现款 筹资行为现款 流入小计 偿还债务支付        30，257，515.96               15，805，500.00     34，669，243.47 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募阐述书      神志       2023年度                        2022年度             2021年度 的现款 分拨股利、利润 或偿付利息支            34，310，009.95               17，421，508.38      16，352，117.79 付的现款 支付其他与筹 资行为相关的            52，765，119.72               29，366，102.44      17，152，503.61 现款 筹资行为现款 流出小计 筹资行为产生 的现款流量净        174，923，358.66                   6，255，766.10     -31，814，815.89 额 四、汇率变动对 现款及现款等            3，202，059.57                10，076，385.74      -1，594，565.56 价物的影响 五、现款及现款 等价物净增多        198，543，837.93                  -1，087，616.14      -5，191，623.68 额 加：期初现款及 现款等价物余        329，019，995.17                 330，107，611.31     335，299，234.99 额 六、期末现款及 现款等价物余        527，563，833.10                 329，019，995.17     330，107，611.31 额      （四）刊行东谈主财务报表的编制基础、合并范围及变化情况      公司以持续筹办为基础编制财务报表。      （1）呈报期各期末合并财务报表范围      呈报期各期末，纳入合并财务报表范围的子公司如下：                                          是否纳入合并财务报表范围 序号        公司称号 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募阐述书                                  是否纳入合并财务报表范围 序号        公司称号      （2）呈报期内合并财务报表范围变化情况 收场非归拢适度下企业合并，将其纳入合并财务报表范围。 司新加坡安集，公司悛改加坡安集建立之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自宁波安集股权投资有限公司建立之日起将其纳入合并财务报表范围。 公司自北京安集微电子科技有限公司建立之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自上海安集电子材料有限公司建立之日起将其纳入合并财务报表范围。 三、主要财务方针      （一）主要财务方针          财务方针 流动比率（倍）                            6.96             3.04            3.00 速动比率（倍）                            4.74             2.07            2.30 金钱欠债率（合并）                        18.41%         25.69%            28.17% 金钱欠债率（母公司）                       18.56%         23.22%            24.00% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募阐述书          财务方针             2023 年度          2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                         4.78         5.22          5.67 存货盘活率（次）                           1.38         1.65          2.01 每股筹办行为现款流量（元/股）                    3.39         3.20          1.15 每股净现款流量（元/股）                       2.00         -0.01         -0.10 注：主要财务方针野心公式如下： （1）流动比率＝期末流动金钱总额/期末流动欠债总额； （2）速动比率＝（期末流动金钱总额－期末存货账面净额）/期末流动欠债总额； （3）金钱欠债率＝期末欠债总额/期末金钱总额； （4）应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款净额； （5）存货盘活率＝营业成本/平均存货净额； （6）每股筹办行为现款流量＝当期筹办行为产生的现款流量净额/期末股本总额； （7）每股净现款流量＝当期现款流量净额/期末股本总额。   公司按照中国证券监督不断委员会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报法律解释 第 9 号—净金钱收益率和每股收益的野心及泄漏（2010 年校正）》（中国证券监 督不断委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息泄漏解释性公告第 1 号——非时常性损益（2023 年校正）》（证监会公告[2023]65 号）（适用于 2023 年度明细表）及《公开刊行证券的公司信息泄漏解释性公告第 1 号—非时常性损 益》  （中国证券监督不断委员会公告[2008]43 号）                          （适用于 2021 年度和 2022 年度 明细表）要求野心的净金钱收益率和每股收益如下：                         加权平均                  每股收益（元）    项 目          期 间    净金钱收益率                          （%）              基本每股收益        稀释每股收益 包摄于公司普通股 股东的净利润 扣除非时常性损益 后包摄于公司普通     2022 年度             22.12         3.51           3.51 股股东的净利润 注：呈报期内，公司实施了老本公积转增股本，字据关系端正按照休养后的股数再行野心   （二）非时常性损益明细表   呈报期内，刊行东谈主非时常性损益发生额如下表所示： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募阐述书                                                              单元：万元            神志                    2023 年度       2022 年度       2021 年度 非流动金钱处置损益                           -69.09          -5.53        -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常筹办业 务密切关系、相宜国度政策端正、按照细则的 圭臬享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国度长入圭臬定额或定量享受的政府                       -     1，190.79      2，647.34 补助除外） 除同公司正常筹办业务关系的灵验套期保值 业务外，非金融企业持有金融金钱和金融欠债 产生的公允价值变动损益以及处置金融金钱 和交易性金融欠债产生的损益 除同公司正常筹办业务关系的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融金钱、繁衍金融金钱、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债产生的公允价                                            -     -927.27       1，783.29 值变动损益，以及处置交易性金融金钱、繁衍 金融金钱、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    3.20          -4.59      -135.72            小计                    10，477.26        253.40       4，269.00 所得税影响额                           -2，403.98       -155.09       -871.35            算计                     8，073.28         98.32       3，397.65 四、司帐政策变更、司帐推测变更和司帐差错更正   （一）司帐政策变更   呈报期内，公司发生的重要的司帐政策变更如下：   刊行东谈主于 2021 年度执行了财政部于比年颁布的以下企业司帐准则端正及                               《企业司帐准则 第 21 号——租借（校正）》               （财会[2018]35 号）                            （“新租借准则”）、                                     《新冠肺炎疫 情关系房钱减让司帐处理端正》              （财会[2020]10 号）及《对于休养关系房钱减让司帐处理端正>适用范围的告知》（财会[2021]9 号）、《企业司帐准 则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（“解释第 14 号”）。   （1）新租借准则   新租借准则校正了财政部于 2006 年颁布的《企业司帐准则第 21 号——租借》 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募阐述书 （简称“原租借准则”）。刊行东谈主自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，对司帐 政策关系内容进行休养。   新租借准则完善了租借的界说，刊行东谈主在新租借准则下字据租借的界说评估 合同是否为租借或者包含租借。对于初度执行日前已存在的合同，刊行东谈主在初度 执行日取舍不再行评估其是否为租借或者包含租借。   刊行东谈主行动承租东谈主   原租借准则下，刊行东谈主字据租借是否本色上将与金钱扫数权相关的全部风险 和报酬移动给刊行东谈主，将租借分为融资租借和筹办租借。   新租借准则下，刊行东谈主不再区分融资租借与筹办租借。刊行东谈主对扫数租借（选 择简化处理方法的短期租借和廉价值金钱租借除外）证实使用权金钱和租借欠债。   在分拆合同包含的租借和非租借部分时，刊行东谈主按照各租借部分单独价钱及 非租借部分的单独价钱之和的相对比例分担合同对价。   刊行东谈主取舍字据初度执行新租借准则的累积影响数，休养初度执行新租借准 则当年年头留存收益及财务报表其他关系神志金额，不休养可比期间信息。   对于初度执行日前的筹办租借，刊行东谈主在初度执行日字据剩余租借付款额按 初度执行日刊行东谈主增量告贷利率折现的现值计量租借欠债，并按照以下方法计量 使用权金钱：   与租借欠债特别的金额，并字据预支房钱进行必要休养。刊行东谈主对扫数其他 租借取舍此方法。   对于初度执行日前的筹办租借，刊行东谈主在应用上述方法时同期取舍了如下简 化处理：   对将于初度执行日后 12 个月内完成的租借行动短期租借处理；   计量租借欠债时，对具有相似特征的租借取舍归拢折现率；   使用权金钱的计量不包含运行顺利用度；   存在续租取舍权或罢了租借取舍权的，字据初度执行日前取舍权的试验期骗 过甚他最新情况细则租借期； 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募阐述书       对初度执行新租借准则当年年头之前发生的租借变更，不进行回顾休养，根 据租借变更的最终安排，按照新租借准则进行司帐处理。       对于初度执行日前的融资租借，刊行东谈主在初度执行日按照融资租入金钱和应 付融资租借债的原账面价值，分别计量使用权金钱和租借欠债。       在计量租借欠债时，刊行东谈主使用 2021 年 1 月 1 日的增量告贷利率对租借付 款额进行折现。刊行东谈主使用的加权平均利率为 4.65% 。                                                                     单元：元                  ?                          合并                 母公司     筹办租借的尚未支付的最低租借付款额     按 2021 年 1 月 1 日增量告贷利率折现的现值            37，254，794.77       28，816，466.12       执行新租借准则对 2021 年 1 月 1 日合并金钱欠债表及母公司金钱欠债表各 神志的影响汇总如下：                                                                     单元：元 ?                                             合并 使用权金钱                                -      37，254，794.77      37，254，794.77 非流动金钱算计                              -      37，254，794.77      37，254，794.77 金钱统统                                 -      37，254，794.77      37，254，794.77 一年内到期的非流动欠债                          -   （10，019，611.05）    （10，019，611.05） 流动欠债算计                               -   （10，019，611.05）    （10，019，611.05） 租借欠债                                 -   （27，235，183.72）    （27，235，183.72） 非流动欠债算计                              -   （27，235，183.72）    （27，235，183.72） 欠债算计                                 -   （37，254，794.77）    （37，254，794.77） 欠债和股东权益统统                            -   （37，254，794.77）    （37，254，794.77）                                                                     单元：元 ?                                            母公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募阐述书 使用权金钱                         -      28，816，466.12      28，816，466.12 非流动金钱算计                       -      28，816，466.12      28，816，466.12 金钱统统                          -      28，816，466.12      28，816，466.12 一年内到期的非流动欠债                   -   （5，505，993.20）     （5，505，993.20） 流动欠债算计                        -   （5，505，993.20）     （5，505，993.20） 租借欠债                          -   （23，310，472.92）    （23，310，472.92） 非流动欠债算计                       -   （23，310，472.92）    （23，310，472.92） 欠债算计                          -   （28，816，466.12）    （28，816，466.12） 欠债和股东权益统统                     -   （28，816，466.12）    （28，816，466.12）   （2）财会[2020]10 号及财会[2021]9 号   《新冠肺炎疫情关系房钱减让司帐处理端正》（财会[2020]10 号）对于雕悍 一定条件的，由新冠肺炎疫情顺利引发的房钱减让提供了简化方法。如果企业选 择取舍简化方法，则不需要评估是否发生租借变更，也不需要再行评估租借分类。 联接财会 [2021] 9 号的端正，该简化方法的房钱减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租借付款额。刊行东谈主将执行上述端正的累积影响数休养 2021 年度的 年头留存收益过甚他关系的财务报表神志，不休养前期比较财务报表数据。   取舍上述端正未对刊行东谈主的财务景色和筹办后果产生要紧影响。   （3）解释第 14 号   解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“奉行日”）起奉行。   解释第 14 号及 PPP 神志合同社会老本方司帐处理实施问答和应用案例明确 了政府和社会老本合作（PPP）神志合同的特征和条件，端正了社会老本方对 PPP                 《企业司帐准则解释第 2 号》 神志合同的具体司帐处理和泄漏要求。             （财会[2008]11 号）中对于“五、企业取舍建立筹办布置方式（BOT）参与民众基础设施建立业 务应当若哪里理”的内容同期废止。   刊行东谈主对 2020 年 12 月 31 日前脱手实施且至奉行日尚未完成的以及 2021 年 休养。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募阐述书      取舍该解释未对刊行东谈主的财务景色及筹办后果产生要紧影响。      解释第 14 号端正了基准利率改变导致的相关金融器具和租借欠债的修改的 关系司帐处理和泄漏要求。刊行东谈主对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至奉行日新增的相关基准利率改变关系业务进行回顾休养，将累计影响数 休养 2021 年度的年头留存收益或其他玄虚收益，无需休养前期比较财务报表数 据。      取舍该解释未对刊行东谈主的财务景色及筹办后果产生要紧影响。      刊行东谈主于 2022 年度执行了财政部于比年颁布的企业司帐准则关系端正及指 引，主要包括：《企业司帐准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（“解释第 15 号”）中“对于企业将固定金钱达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副居品对外售售的司帐处理”（“试运行销售的司帐处理”）的端正；解释 第 15 号中“对于失掉合同的判断”的端正；《对于适用减让司帐处理端正>关系问题的告知》                 （财会[2022]13 号）；                               《企业司帐准则解释第     （财会〔2022〕31 号） 具的金融器具关系股利的所得税影响的司帐处理”的端正；及解释第 16 号中 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理” 的端正。      取舍上述端正未对刊行东谈主的财务景色及筹办后果产生要紧影响。      刊行东谈主于 2023 年度执行了财政部于比年颁布的企业司帐准则关系端正及指 引。      （1）《企业司帐准则第 25 号——保障合同》（财会[2020]20 号）（“新保障 合同准则”）及关系实施问答      新保障合同准则取代了 2006 年印发的《企业司帐准则第 25 号——原保障 合同》和《企业司帐准则第 26 号——再保障合同》，以及 2009 年印发的《保障 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书 合同关系司帐处理端正》（财会[2009]15 号）。   刊行东谈主未发生保障关系交易，取舍上述端正未对刊行东谈主的财务景色及筹办 后果产生要紧影响。   （2）《企业司帐准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”） 中“对于单项交易产生的金钱和欠债关系的递延所得税不适用运行证实豁免的 司帐处理端正”的端正   字据该端正，刊行东谈主对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也 不影响应征税所得额（或可抵扣失掉）、且运行证实的金钱和欠债导致产生等额 应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易，即租借交易，不适用《企 业司帐准则第 18 号——所得税》中对于豁免运行证实递延所得税欠债和递延所 得税金钱的端正。刊行东谈主对该交易运行证实所产生的新增应征税暂时性相反， 字据《企业司帐准则第 18 号——所得税》等相关端正，在交易发生时证实相应 的递延所得税欠债。   此外，刊行东谈主在上述新增应征税暂时性相反于畴昔各期间转回时有满盈尚 未证实递延所得金钱的可抵扣暂时性相反，因此证实了与递延所得税欠债金额 特别的递延所得税金钱。该新增证实的递延所得税金钱和递延所得税欠债雕悍 金钱欠债表净额列报的条件，净额列报后取舍上述端正未对刊行东谈主的财务景色 及筹办后果产生要紧影响。   （二）司帐推测变更   呈报期内，公司未发生司帐推测变更事项。   （三）司帐差错更正   呈报期内，公司未发生司帐差错更正事项。 五、财务景色分析   （一）金钱景色分析   呈报期内，公司金钱组成情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                召募阐述书                                                                                           单元：万元、% 类别            金额              占比             金额                   占比                   金额                 占比 流动资 产 非流动资 产 金钱总 额 行东谈主流动金钱占总金钱的比例分别为 59.56%、55.97%以及 51.56%。      呈报期内，公司流动金钱组成情况如下：                                                                                           单元：万元、%      类别                    金额                占比              金额                 占比             金额               占比 货币资金               53，200.55          39.63           32，932.09          28.74          33，263.08         33.40 交易性金融金钱            6，113.14            4.55           16，871.77          14.72          21，937.57         22.03 繁衍金融金钱                 18.88           0.01                      -              -          100.95          0.10 应收单子                   21.90           0.02                193.05            0.17          135.59          0.14 应收账款               28，178.86          20.99           23，564.17          20.56          17，673.03         17.75 预支款项               2，755.16            2.05               2，905.44           2.54         1，092.00         1.10 其他应收款                  130.83          0.10                121.11            0.11           88.40          0.09 存货                 42，721.07          31.83           36，589.90          31.93          23，042.17         23.14 其他流动金钱             1，090.30            0.81               1，419.07           1.24         2，260.21         2.27      算计           134，230.69         100.00         114，596.60          100.00          99，593.01        100.00      刊行东谈主流动金钱主要由货币资金、交易性金融金钱、应收账款、预支款项、 存货和其他流动金钱等组成。      （1）货币资金      呈报期各期末，公司货币资金的组成如下：                                                                                                  单元：万元              神志                               2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31 银行进款                                              52，756.38                   32，902.00              33，010.76 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募阐述书           神志           2023.12.31            2022.12.31         2021.12.31 其他货币资金                           444.16                30.09         252.32           算计               53，200.55            32，932.09          33，263.08  其中：存放在境外的款项总额                   567.61            154.50            132.01   公司货币资金主要由银行进款组成。2023 年末，公司货币资金大幅上升， 主要原因是公司以简便程序向特定对象刊行股票召募资金到位及筹办积贮所致。   （2）交易性金融金钱   呈报期各期末，公司交易性金融金钱的组成如下：                                                                 单元：万元          神志          2023.12.31            2022.12.31          2021.12.31 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融金钱 其中：答理居品                  2，000.64               8，008.03           10，527.77    权益器具投资                4，112.50               8，863.74           11，409.81   公司的交易性金融金钱包括：1）公司为提高资金使用效率，使用召募资金 暂时性进行现款不断购买的答理居品；2）2021 年末及 2022 年末，公司计入交 易性金融金钱的权益器具投资系公司于 2020 年出资东谈主民币 1 亿元与其他投资方 共同建立青岛聚源参与中芯国际集成电路制造有限公司科创板的政策配售所持 有的青岛聚源合伙份额；2023 年末，公司计入交易性金融金钱的权益器具投资 系公司出资东谈主民币 5，000 万元参与华虹半导体有限公司首发上市政策配售而持 有的华虹半导体有限公司的股权。   呈报期内，公司交易性金融金钱金额逐年下落，主若是由于：1）公司进行 暂时性现款不断所购买的答理居品金额下落；2）公司持有的青岛聚源合伙份额 及华虹半导体有限公司的股权公允价值变动；3）公司渐渐处置了所持有的青岛 聚源合伙份额。   （3）应收账款   呈报期各期末，公司应收账款余额和坏账准备情况如下：                                                                 单元：万元          神志         2023.12.31            2022.12.31           2021.12.31 应收账款账面余额               29，662.61              24，804.24            18，608.39 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募阐述书         神志              2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31 坏账准备                         1，483.74            1，240.07              935.36 应收账款账面价值                    28，178.86           23，564.17            17，673.03 万元、23，564.17 万元和 28，178.86 万元。呈报期内，公司应收账款账面余额总 体呈增长趋势，主要原因是公司分娩筹办鸿沟扩大，营业收入增长较快所致。公 司应收账款期后回款情况细致。   呈报期各期末，刊行东谈主应收账款坏账准备计提分类如下：        类别            账面余额                      坏账准备                                                                     账面价值                 金额                        金额                        （万元）                               占比                      计提比例                （万元）                      （万元） 按组算计提坏账准备的应 收账款        算计      29，662.61     100.00%      1，483.74       5.00%      28，178.86        类别            账面余额                      坏账准备                                                                     账面价值                 金额                        金额                        （万元）                               占比                      计提比例                （万元）                      （万元） 按组算计提坏账准备的应 收账款        算计       24，804.24    100.00%       1，240.07      5.00%       23，564.17        类别            账面余额                      坏账准备                                                                     账面价值                 金额                        金额                        （万元）                               占比                      计提比例                （万元）                      （万元） 按单项计提坏账准备的应 收账款 按组算计提坏账准备的应 收账款        算计       18，608.39    100.00%        935.36       5.03%       17，673.03   公司按照极度于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准 备，并以逾期天数与误期损失率对照表为基础野心其预期信用损失。字据公司的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                      召募阐述书 历史劝诫，不同细分客户群体发生损失的情况莫得权臣相反，因此在字据逾期信 息野心减值准备时未进一步区分不同的客户群体。呈报期各期末，预期信用损失 的具体分析如下：                                                                       单元：万元      账龄          预期信用损失率                    应收账款                  坏账准备      算计                                        29，662.61                   1，483.74      账龄          预期信用损失率                    应收账款                  坏账准备      算计                                          24，804.24                  1，240.07      账龄          预期信用损失率                    应收账款                  坏账准备      算计                                          18，608.39                   935.36   （4）预支款项   呈报期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                   单元：万元，%     账龄                  金额           比例          金额          比例        金额            比例   （含 1 年）   （含 2 年）   （含 3 年）     算计           2，755.16     100.00      2，905.44   100.00     1，092.00     100.00 预支款项上升幅度较大，主若是由于原材料备货增长所致。呈报期各期末，预支 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募阐述书 款项总体鸿沟较低且绝大部分账龄在 1 年以内。      （5）其他应收款      呈报期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                            单元：万元，%   神志              金额           比例          金额             比例             金额            比例 应收利息              -              -             -             -        1.45               1.64 其他           130.83        100.00      121.11           100.00       86.94              98.35   算计         130.83        100.00      121.11           100.00       88.40             100.00      公司其他应收款由应收利息和其他组成，应收利息来自依期进款，除应收利 息外的其他应收款主要为退税款、保证金、代垫款等。      （6）存货      呈报期各期末，刊行东谈主存货的组成情况如下：                                                                                单元：万元      神志                账面原值                   占比                 跌价准备                 账面价值      原材料          32，796.11               75.56%                 598.10         32，198.01   库存商品             7，317.08               16.86%                  85.19          7，231.89 合同践约成本                 114.10              0.26%                      -            114.10   发出商品             3，177.07                7.32%                      -          3，177.07      算计           43，404.36              100.00%                 683.29         42，721.07      神志                账面原值                   占比                 跌价准备                 账面价值      原材料           25，801.11              69.68%                 191.17          25，609.95   库存商品                6，211.23            16.77%                 248.70           5，962.54 合同践约成本                 278.41              0.75%                      -                278.41   发出商品                4，739.01            12.80%                      -           4，739.01      算计            37，029.77            100.00%                  439.86          36，589.90 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书    神志             账面原值           占比                跌价准备         账面价值   原材料         15，424.21        66.61%             77.71    15，346.50   库存商品         3，937.35        17.00%             37.49     3，899.87 合同践约成本          169.00          0.73%                 -      169.00   发出商品         3，626.81        15.66%                 -     3，626.81    算计         23，157.37      100.00%             115.20    23，042.17    ①原材料    呈报期各期末，公司存货主要系原材料，公司原材料包括研发用原材料和生 产用原材料。呈报期各期末，公司存货华夏材料余额持续上升，主若是由于跟着 公司分娩筹办鸿沟不绝扩大，原材料备货增长所致。公司部分主要原材料采购来 源以入口为主，为应酬全球民众卫滋事件、国际贸易政策等外部环境的不细则性 带来的公司入口原材料托福周期延长，公司需保持较高的原材料安全库存，期末 原材料余额较大。    ②库存商品、发出商品    公司的产制品包括库存商品和发出商品。公司存在上线结算的销售模式，该 模式下当公司字据客户需求将货品发往客户指定的仓库时，将关系存货从库存商 品转入发出商品。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司产制品账面余额为 客户每每会要求公司备 2 个月傍边的存货以保证公司居品的持续供应，跟着公司 客户数量和需求的上升，公司产制品的账面余额呈现上升趋势；另一方面，部分 客户会要求公司对推出的新址品准备相对更高的安全库存量以应酬新址品渐渐 放量过程中的风险，确保居品持续可靠供应。    ③合同践约成本    公司将不组成单项践约义务的输送行为关系成本行动合同践约成本。呈报期 各期末，公司存货中合同践约成本系与发出商品关系的输送用度。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                    召募阐述书      呈报期各期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司玄虚琢磨存货的 推测售价、是否过期以及客户对存货的需求等因素细则存货可变现净值。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司计提的存货跌价准备金额分别为 115.20 万元、      （7）其他流动金钱      呈报期各期末，公司其他流动金钱情况如下：                                                                             单元：万元，%      神志                 金额             比例             金额             比例           金额          比例 待抵扣进项税额          985.79           90.41       1，418.76           99.98   2，259.49          99.97 预缴所得税            103.19            9.46             -               -           -             - 其他                 1.33            0.12           0.31            0.02       0.72           0.03      算计        1，090.30        100.00         1，419.07          100.00   2，260.21         100.00      呈报期各期末，公司其他流动金钱主要为购买诱导和原材料产生的待抵扣进 项税额、预缴所得税。      呈报期各期末，刊行东谈主非流动金钱结构如下表所示：                                                                             单元：万元、%        类别                  金额               占比           金额              占比         金额          占比 耐久股权投资          11，201.45          8.88        7，424.43          8.23     3，970.56          5.87 其他权益器具投资         6，280.00          4.98        3，683.17          4.08      900.00           1.33 其他非流动金融金钱       13，930.00         11.05        9，786.17         10.85     5，181.52          7.66 固定金钱            30，869.89         24.48       24，161.66         26.80    25，501.35         37.71 在建工程            17，870.99         14.17       19，245.55         21.35    11，144.02         16.48 使用权金钱            9，617.64          7.63       10，936.33         12.13    13，704.02         20.26 无形金钱             8，022.67          6.36        3，375.64          3.74     1，225.03          1.81 商誉                   738.95        0.59                  -           -           -             - 耐久待摊用度          13，492.24         10.70        1，667.67          1.85     1，103.04          1.63 递延所得税金钱          4，434.57          3.52        4，523.28          5.02     4，171.54          6.17 其他非流动金钱          9，651.02          7.65        5，359.62          5.94      728.75           1.08 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                 召募阐述书     类别                金额             占比           金额          占比              金额          占比     算计       126，109.42       100.00      90，163.53        100.00     67，629.83        100.00   呈报期各期末，公司非流动金钱总额分别为 67，629.83 万元、90，163.53 万元 和 126，109.42 万元，呈渐渐增长的趋势。公司非流动金钱主要由耐久股权投资、 其他非流动金融金钱、固定金钱、在建工程、使用权金钱、无形金钱、耐久待摊 用渡过甚他非流动金钱等组成。   （1）耐久股权投资   适度呈报期末，公司耐久股权投资系对子营企业安特纳米、钥熠电子、硅研 电子及 SEPPURE 的投资，具体情况详见本召募阐述书“第五节 财务司帐信息 与不断层分析”之“五、财务景色分析”之“（五）财务性投资情况”。   （2）其他权益器具投资   适度呈报期末，公司其他权益器具投资主要系对湖北三维创新中心、芯链融 创、中科同芯及天德合享的投资，具体情况详见本召募阐述书“第五节 财务会 计信息与不断层分析”之“五、财务景色分析”之“（五）财务性投资情况”。   （3）其他非流动金融金钱   适度呈报期末，公司其他非流动金融金钱系所投资嘉兴红晔、合肥溯慈、徐 州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况详见本召募阐述书“第 五节 财务司帐信息与不断层分析”之“五、财务景色分析”之“（五）财务性 投资情况”。   （4）固定金钱   呈报期内，公司固定金钱主要为房屋及建筑物和研发及分娩诱导。呈报期各 期末，公司固定金钱的原值及净值组成如下：                                                                              单元：万元    神志              原值                 累计折旧                  账面价值               账面价值占比 房屋及建筑物        5，343.49                 821.94              4，521.56                14.65% 研发及分娩诱导      40，475.45             15，068.43           25，407.02                   82.30% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募阐述书 办公诱导及 其他 诱导 输送器具            122.12          78.51                43.61        0.14% 电子诱导          1，301.39         405.80               895.59        2.90%    算计        47，289.43     16，419.54             30，869.89      100.00%    神志              原值           累计折旧               账面价值             账面价值占比 房屋及建筑物         5，343.49        522.63              4，820.86      19.95% 研发及分娩诱导       29，833.53      10，836.77            18，996.76      78.62% 办公诱导及 其他 诱导 输送器具            122.98          64.10                58.88        0.24% 电子诱导            501.45         221.92               279.52        1.16%    算计         35，854.76      11，693.10            24，161.66     100.00%    神志              原值           累计折旧               账面价值             账面价值占比 房屋及建筑物         5，182.80        397.25              4，785.55      18.77% 研发及分娩诱导       27，764.55       7，386.18            20，378.37      79.91% 办公诱导及 其他 诱导 输送器具            122.98          46.84                76.14        0.30% 电子诱导            408.41         154.99               253.43        0.99%    算计         33，582.30       8，080.94            25，501.35     100.00%   呈报期各期末，公司固定金钱账面价值分别为 25，501.35 万元、24，161.66 万 元和 30，869.89 万元，合座呈上升趋势。   呈报期内，公司固定金钱运行细致，大要按照预定用途领悟经济效益，不存 在需要计提减值准备的情形。   （5）在建工程   呈报期各期末，公司在建工程账面金额分别为 11，144.02 万元、19，245.55 万 元和 17，870.99 万元。公司在建工程增长较快主要系 2019 年公司初度公开刊行 股票及 2023 年以简便程序向特定对象刊行股票召募资金到位后，募投神志脱手 建立，使得在建工程鸿沟增长。   （6）使用权金钱 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募阐述书      字据新租借准则，在租借期脱手日，公司对租借证实使用权金钱。适度 2023 年末，公司使用权金钱余额为 9，617.64 万元，主要系公司租借的厂房、办公楼 及仓库。      （7）无形金钱      呈报期各期末，公司无形金钱情况如下：                                                              单元：万元       神志         2023.12.31             2022.12.31        2021.12.31 专利权、时生机可、客 户关系过甚他合同权             2，236.38                 2，146.67            90.25 利 地皮使用权                 4，589.84                  935.15            955.54 软件                    1，196.45                  293.82            179.24       算计              8，022.67                 3，375.64          1，225.03      呈报期内，公司在自巧合期持续数年开发的基础上，通过国际时期合作的形 式，完善和强化了电化学千里积领域的时期平台。2022 年末，公司无形金钱中“专 利权、时生机可及客户关系”金额增多主要系公司向合作方支付的一次性许可对 价。2023 年末，公司无形金钱大幅增多主要系子公司安集电子材料购买地皮使 用权及公司各样信息系统软件上线所致。呈报期内，公司无形金钱使用景色细致， 不存在需要计提减值准备的情形。      （8）商誉 CORDOUAN 组成非归拢适度下企业合并，公司将合并成本与可鉴识净金钱公允 价值之间的差额证实为商誉。字据《企业司帐准则》的要求，公司于每年年末对 商誉进行减值测试，适度呈报期末商誉不存在减值情况。      （9）耐久待摊用度      呈报期各期末，公司耐久待摊用度分别为 1，103.04 万元、1，667.67 万元和 因公司位于上海金桥的研发中心和分娩基地装修改造验收所致。      （10）其他非流动金钱 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                 召募阐述书    呈报期各期末，公司其他非流动金钱分别为 728.75 万元、5，359.62 万元和 年末及 2023 年末，公司其他非流动金钱金额较高，主要系初度公开刊行股票及 向特定对象刊行股票募投神志建立加速，资金参预较多，期末形成了较高的预支 诱导工程款。    （二）欠债景色分析    呈报期各期末，刊行东谈主流动欠债和非流动欠债的组成如下表：                                                                           单元：万元、%   类别            金额              占比           金额                 占比         金额               占比 流动欠债       19，296.46       40.25       37，684.30              71.64   33，219.70         70.52 非流动欠债      28，639.14       59.75       14，920.83              28.36   13，887.05         29.48 欠债总额       47，935.60       100.00      52，605.13             100.00   47，106.75        100.00    呈报期内，跟着业务鸿沟的扩大，刊行东谈主的流动欠债和非流动欠债的鸿沟呈 上升趋势。从欠债组成上分析，呈报期各期末刊行东谈主流动欠债占比分别为 70.52%、 末流动欠债占比有所下落，主要系部分政府补助神志验收证实，关系款项由其他 应付款转入递延收益或其他收益所致。    呈报期各期末，刊行东谈主各样流动欠债金额及占流动欠债的比例情况如下：                                                                           单元：万元、%    类别               金额            占比            金额                 占比       金额               占比 短期告贷            986.81          5.11          3，002.67         7.97    1，588.60          4.78 应付账款          8，050.47        41.72           8，572.11        22.75    8，079.29         24.32 合同欠债            706.73          3.66            27.32          0.07       24.88          0.07 应付职工薪酬        2，819.78        14.61           2，640.24         7.01    1，395.11          4.20 应交税费            626.37          3.25          2，271.00         6.03    2，270.12          6.83 其他应付款         2，939.55        15.23       18，764.57           49.79   17，163.10         51.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                        召募阐述书    类别               金额           占比              金额                 占比             金额               占比 一年内到期的非流 动欠债    算计        19，296.46        100.00       37，684.30          100.00         33，219.70        100.00   呈报期内，公司流动负借主要由短期告贷、应付账款、应付职工薪酬和其他 应付款等组成。   （1）短期告贷   呈报期内，公司短期告贷情况如下：                                                                                      单元：万元         神志               2023.12.31                  2022.12.31                   2021.12.31 信用告贷                              986.81                      3，002.67                    1，588.60         算计                        986.81                      3，002.67                    1，588.60   呈报期内，公司的短期告贷为信用告贷。适度 2023 年末，短期告贷系公司 向招商银行借入的流动资金贷款。   （2）应付账款 万元、8，572.11 万元和 8，050.47 万元，主要为应付货款和应付神志工程款。   （3）应付职工薪酬   呈报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1，395.11 万元、2，640.24 万元 和 2，819.78 万元。公司应付职工薪酬主要由短期薪酬组成，其变动与公司职工 东谈主数、薪酬圭臬以及激励轨制关系。   （4）其他应付款   呈报期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                      单元：万元         神志                2023.12.31                    2022.12.31                2021.12.31 尚未验收的政府补助                         2，369.25                    18，155.75                  16，818.00 预提用度                                   361.27                      517.01                     278.67 应付利息                                         -                           -                      0.27 股权激励                                         -                           -                         - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                 召募阐述书 其他                                   209.04                       91.81                  66.16           算计                      2，939.55                   18，764.57                17，163.10      呈报期各期末，公司其他应付款主要为尚未验收的政府补助。2023 年末其 他应付款大幅下落，主若是由于部分政府补助神志验收证实，关系款项由其他 应付款转入递延收益或其他收益所致。      呈报期各期末，刊行东谈主各样非流动欠债金额及占非流动欠债的比例情况如下：                                                                            单元：万元、%       类 别                 金额             占比             金额             占比           金额             占比 耐久告贷             9，459.06      33.03           2，990.00       20.04               -            - 租借欠债             8，285.16      28.93           9，896.31       66.33       11，689.52        84.18 递延收益            10，202.81      35.63           1，850.88       12.40       2，197.53        15.82 递延所得税欠债            692.11        2.42           183.65         1.23              -            -       合 计       28，639.14      100.00         14，920.83      100.00       13，887.05       100.00      呈报期内，公司非流动负借主要由耐久告贷、租借欠债和递延收益组成。      （1）耐久告贷 流动资金贷款及向中国光大银行借入的并购贷款。      （2）租借欠债      （3）递延收益      呈报期各期末，刊行东谈主递延收益余额分别为 2，197.53 万元、1，850.88 万元及 增幅较大，主要系部分政府补助神志验收证实所致。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募阐述书   （三）偿债才略分析   呈报期各期末，公司与偿债才略相关的主要财务方针如下：    财务方针 流动比率（倍）                    6.96                    3.04               3.00 速动比率（倍）                    4.74                    2.07               2.30 金钱欠债率（合并）               18.41%               25.69%             28.17% 速动比率分别为 2.30、2.07 和 4.74，金钱流动性较好。 年上半年政府补助神志验收证实使得其他应付款下落所致。 和 18.41%。2022 年末公司金钱欠债率有所下落，主要系公司盈利情况细致，资 产及未分拨利润增多较多所致。2023 年末公司金钱欠债率较 2022 年末进一步下 降，主要由于公司以简便程序向特定对象刊行股票召募资金于 2023 年 3 月末到 位导致金钱总额上升所致。   呈报期内，公司与境表里可比公司的偿债才略方针比较情况如下：    公司简称          2023 年末               2022 年末            2021 年末                         金钱欠债率    Entegris            61.32%                68.26%             46.31%    Fujifilm                    -             32.57%             36.16%    Resonac             71.52%                72.55%             61.80%     Merck              44.83%                46.41%             52.79%    DuPont              35.87%                34.67%             40.82%    上海新阳                24.35%                26.08%             24.92%  可比公司平均值               47.58%                46.76%             43.80%    刊行东谈主                 18.41%                25.69%             28.17%                       流动比率（倍）    Entegris                3.85                    3.06               3.47    Fujifilm                    -                   1.83               1.76 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募阐述书     公司简称            2023 年末              2022 年末           2021 年末     Resonac                   1.63                 1.72              1.63      Merck                    1.42                 1.28              1.05      DuPont                   2.43                 3.02              2.90     上海新阳                      2.64                 2.33              2.45   可比公司平均值                     2.39                 2.21              2.21      刊行东谈主                      6.96                 3.04              3.00                          速动比率（倍）     Entegris                  2.67                 2.00              2.21     Fujifilm                     -                 1.19              1.25     Resonac                   1.14                 1.17              1.22      Merck                    0.89                 0.80              0.68      DuPont                   1.73                 2.40              2.48     上海新阳                      2.28                 2.00              2.16   可比公司平均值                     1.74                 1.59              1.67      刊行东谈主                      4.74                 2.07              2.30 注 1：以上数据来源于可比公司依期呈报； 注 2：Entegris、Dupont、Merck 及 Resonac 财年截止日为每年 12 月 31 日，本表中上述公司 之 2021 年数据对应其 2021 财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 3：Fujifilm 财年截止日为每年 3 月 31 日，为增多可比性，本表中 Fujifilm 之 2021 年数据 对应其适度 2022 年 3 月 31 日止财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 4：Dupont、上海新阳因司帐政策变更对 2021 年年度数据进行回顾休养，Resonac 因司帐 政策变更对 2022 年年度数据进行回顾休养，本呈报考中休养后最新可获取的数据进行比较； 注 5：下文同。    呈报期内，公司的金钱欠债率总体低于境表里可比公司平均值，流动比率和 速动比率总体高于境表里可比公司平均值，主要原因为公司持续适度应收账款增 长，销售回款细致，同期公司实时支付供应商款项等债务，合座偿债才略较强。    （四）金钱盘活才略分析    呈报期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率情况如下：      财务方针             2023 年度             2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                      4.78                5.22             5.67 存货盘活率（次）                        1.38                1.65             2.01    呈报期内，公司与境表里可比公司的金钱盘活才略方针比较情况如下：     公司简称            2023 年度              2022 年度           2021 年度 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                       召募阐述书    公司简称        2023 年度              2022 年度          2021 年度                     应收账款盘活率（次）    Entegris              7.10                 7.43             7.52    Fujifilm                 -                 4.64             4.19    Resonac               4.88                 4.78             4.69     Merck                5.17                 5.73             5.73    DuPont                4.94                 5.57             5.49    上海新阳                  2.45                 3.19             3.33  可比公司平均值                 4.91                 5.22             5.16    刊行东谈主                   4.78                 5.22             5.67                      存货盘活率（次）    Entegris              2.85                 2.93             3.10    Fujifilm                 -                 3.21             3.24    Resonac               4.38                 4.80             5.49     Merck                1.86                 2.00             2.04    DuPont                3.50                 3.81             3.56    上海新阳                  2.74                 2.87             3.20  可比公司平均值                 3.07                 3.27             3.44    刊行东谈主                   1.38                 1.65             2.01   呈报期内，公司应收账款盘活率总体处于境表里可比公司平均值区间内。   呈报期内，公司存货盘活率总体低于境表里可比公司平均值，主若是由于公 司的安全库存数量较高所致。对于库存商品，每每情况下，公司在琢磨产制品安 全库存量时，一方面客户每每会要求公司备 2 个月傍边的存货以保证公司居品的 持续供应；另一方面公司为保证居品质地的安详，每每在一语气分娩周期内的备货 量会高于客户要求的备货量。因此，公管库存商品期末存货余额较大。对于原材 料，公司原材料入口占比较高，由于从境外采购原材料每每需要 2 至 4 个月的时 间才气到货，每每公司需要研究 3 至 4 个月的原材料以雕悍分娩需求。从供应安 全和实时性等角度琢磨，公司需保持较高的原材料安全库存，期末原材料余额较 大。因此，公司存货盘活率合座低于可比公司平均值。   （五）财务性投资情况   字据《〈上市公司证券刊行注册不断办法〉第九条、第十条、第十一条、第 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募阐述书 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关端正的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》相关端正：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业 务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公 司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投金钱业基金、并购基金；拆借 资金；请托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等；                           （2）围绕产业链上 下流以获取时期、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并 购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、请托贷款，如相宜公司主营业务 及政策发展标的，不界定为财务性投资；此外，对金额较大的解释为：公司已持 有和拟持有的财务性投资金额杰出公司合并报表包摄于母公司净金钱的百分之 三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。      适度 2023 年 12 月末，刊行东谈主金钱欠债表中可能与财务性投资关系的司帐科 目及是否属于财务性投资的情况如下：                                                   单元：万元  序号         司帐科目       适度2023.12.31账面价值      是否属于财务性投资                                              具体分析参见下文“5、                                              其他非流动金融金钱”      适度 2023 年 12 月末，公司其他应收款账面价值为 130.83 万元，主要为应 收退税款、押金及保证金等，不触及财务性投资。      适度 2023 年 12 月末，公司其他流动金钱金额为 1，090.30 万元，主要为待 抵扣进项税、预缴所得税等，不触及财务性投资。    安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书           适度 2023 年 12 月末，                          公司耐久股权投资为对子营企业安特纳米、钥熠电子、    硅研电子及 SEPPURE 的投资，安特纳米、钥熠电子、硅研电子及 SEPPURE 对    公司获取时期、原料或渠谈的具体情况如下：                                                          单元：万元  被投资      适度2023.12.31账                            主营业务           对公司获取时期、原料或渠谈的具体内容   企业         面价值                                   硅溶胶系公司主要居品化学机械抛光液的重要原材料之一，公司参                                   与投资建立安特纳米，主要目的是提高硅溶胶的自主可控分娩供应                                   才略，有助于公司获取硅溶胶原料；字据《山东安特纳米材料有限                            硅溶胶的研                                   公司股东条约》，安特纳米分娩的硅溶胶居品应当开头雕悍公司的 安特纳米            3，195.93   发、分娩和销                                   需求。此外，安特纳米董事会由3名董事组成，宁波安集投资有权                            售。                                   提名1名董事。                                   因此，公司投资安特纳米，有助于畴昔获取硅溶胶原材料，提高公                                   司居品的自主可控分娩供应才略。                                   钥熠电子主要从事OLED材料和器件研发、试产、工艺开发及销售，                            主要从事   其中枢时期与公司现存居品研发具有一定协同性，可为公司提供一                            OLED材料 定的时期救济，呈报期内钥熠电子为公司提供了小数与公司主要产 钥熠电子            3，771.68   和器件研发、 品关系的高分子材料合成服务。此外，公司副总司理、董事会书记                            试产、工艺开 杨逊担任钥熠电子董事。                            发及销售。  因此，公司投资钥熠电子，有助于提高公司自形体料合成时期及未                                   来获取高分子材料。                                   纳滤膜是半导体制造过程中使用的过滤器居品中的重要耗材，平淡                                   应用于集成电路芯片制造和高端半导体材料制造工艺过程中，在半                                   导体材料分娩过程中的浑浊适度、超高纯化学品的纯化、搀和物的                                   分离与回收等方面起珍惜要作用。过滤为公司居品分娩工艺的重要                                   进程之一，过滤器为公司居品分娩过程中的重要耗材。在公司居品                                   开发要津，需要持续定制高端过滤器居品（重要在于膜的特殊选                            专注于特种                                   型），以面向更高工艺节点的颗粒物适度并收场抛光液性能的提高；                            纳滤纤维膜 SEPPURE         2，252.32          在公司居品分娩制造要津，纯水系统、轮回回收系统等工艺适度方                            材料研发与                                   面需要使用多量安详可靠的过滤器居品，以收场原料和制品的质地                            销售。                                   适度；在公司下搭客户供液要津，需要搭配过滤器居品以去除居品                                   输送储存等过程中的颗粒团员。字据关系投资条约商定，本次投资                                   后，公司可优先获取SEPPURE在中国的业务机会。此外，公司董                                   事、副总司理、财务总监Zhang Ming担任SEPPURE董事。                                   因此，公司投资SEPPURE有助于获取纳滤膜领域关系时期，同期                                   布局有竞争力并有广袤长进的分子级纳滤膜材料。                                   研磨颗粒系公司主要居品化学机械抛光液的重要原材料之一，公司                                   投资硅研电子主要目的是提高研磨颗粒的自主可控分娩供应才略，                            集成电路   有助于公司获取原料；字据《河北硅研电子材料有限公司股东协                            CMP研磨颗 议》，未经公司预先书面痛快，硅研电子不得协助公司竞争敌手开 硅研电子            1，981.52                            粒的研发、生 展半导体芯片制造用抛光及半导体名义缜密研磨处理业务。此外，                            产和销售。  硅研电子董事会由3名董事组成，公司有权提名1名董事。                                   因此，公司投资硅研电子，有助于获取研磨颗粒原材料，提高公司                                   居品的自主可控分娩供应才略。           公司持有上述公司股权，旨在深化公司在半导体材料领域的业务布局，完善    并蔓延产业链，助力进一步提高重要材料国产化水平并形成自主可控的集成电路    产业体系，系围绕产业链高下流以获取时期、原料或渠谈为目的的产业投资，符    合公司主营业务及政策发展标的，因此不界定为财务性投资。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书   适度 2023 年 12 月末，公司其他权益器具投资为对湖北三维创新中心、芯链 融创、中科同芯、天德合享的投资，关系被投资企业对公司获取时期、原料或渠 谈的具体情况如下：                                                       单元：万元            适度                                             对公司获取时期、原料或渠谈的具 被投资企业   2023.12.31          主营业务                                                   体内容          账面价值                      湖北三维创新中心系由武汉新芯牵头，联     公司投资湖北三维创新中心为公司                      合国表里半导体领域有名企业与科研院      开展三维集成重要时期创新提供了                      所发起组建，极力于于突破“超越摩尔”三     平台救济，并为关系居品的工艺考据                      维集成制造重要共性时期，向行业提供半     提供了渠谈，有助于公司鼓舞三维集                      导体三维集成时期服务与救济，推动三维     成领域化学机械抛光液和功能性湿                      集成制造领域产、学、研、用、资创新资     电子化学品等居品的研发并促进相                      源聚合与产业链协同创新，已建成共性技     关居品在三维集成领域的应用，安详 湖北三维                 术研发、产业玄虚服务、后果转动与企业     了主要客户资源渠谈，与公司主营业 创新中心                 育成三大平台。该中心是湖北省落实国度     务具有较强的关系性和协同性，相宜                      “制造强国、网罗强国”建立要紧部署，     公司主营业务及政策发展标的。呈报                      加强半导体制造创新平台建立，提高半导     期内，公司三维集成用系列抛光液在                      体产业基础才略和产业链水平，应酬国际     与多个客户进行合作开发和测试验                      竞争的要紧举措，亦然寰宇半导体三维集     证，进展奏凯。此外，公司为中国半                      成制造领域首个省级创新中心。湖北三维     导体三维集成制造产业定约理事单                      创新中心取舍“公司+定约”的方式运      位，呈报期内依期向湖北三维创新中                      营。                     心交纳定约会费。                                             公司投资芯链融创并障碍投资朔方                                             创新中心，有助于鼓舞前沿时期及产                                             品的研发考据，并安详主要客户资源                                             渠谈，与公司主营业务具有较强的相                                             关性和协同性，相宜公司主营业务及                                             政策发展标的。一方面，朔方创新中                      芯链融创由中关村芯链集成电路制造产      心旨在与创新单元合作，联合开发有                      业定约牵头，联合包括公司在内的25家集    市集后劲的新式芯片居品，开展新器                      成电路产业链企业出资建立，旨在打造集     件、新材料、新工艺、新架构的制造                      成电路诱导、零部件和材料产业链贯通平     时期研发，探索集成电路的前沿时期                      台。芯链融创（持股50%）与中芯国际、    旅途，重心建立创新时期产业化开发 芯链融创       500.00                      北京亦庄（分别持股25%）共同投资于北    的政策才略。2022年度，公司向朔方                      方集成电路时期创新中心（北京）有限公     创新中心销售化学机械抛光液和功                      司（以下简称“朔方创新中心”），拟借     能性湿电子化学品等居品金额算计                      助集成电路产业链资源上风鼓舞国产化      35.25万元。另一方面，朔方创新中                      诱导、零部件和材料的考据进程。        心系公司客户的联营企业，公司通过                                             投资芯链融创障碍投资于朔方创新                                             中心，大要匡助公司安详主要客户资                                             源，并助力畴昔居品的客户考据和产                                             能消化职业，提高新址品在客户的验                                             证效率，加速居品考据及落地，提高                                             为下搭客户服务的质地和效率。                                             锐立平芯行动集成电路制造厂商，聚                                             焦于打造FDSOI特色工艺量产平台，                      中科同芯仅投资于锐立平芯微电子（广      收场FDSOI时期进修并产业化，是公                      州）有限职责公司（以下简称“锐立平      司FDSOI工艺应用领域重要的潜在 中科同芯     5，010.00                      芯”）之公司股权，锐立平芯是取舍       客户。公司行动国内重要半导体材料                      FDSOI平面工艺的先进制程晶圆代工场。   代表性供应商之一，通过投资平台中                                             科同芯障碍投资锐立平芯，将从业务                                             及老本双层面与锐立平芯形成紧密 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                       召募阐述书            适度                                                对公司获取时期、原料或渠谈的具 被投资企业   2023.12.31            主营业务                                                      体内容          账面价值                                               揣测，建立全方面耐久政策合作关                                               系，有助于拓宽客户渠谈。                                               公司行动集成电路重要材料供应                                               商，通过天德合享障碍投资盛芯通                                               泰有助于获取下流集成电路制造及                        天德合享仅投资于上海盛芯通泰科技发                                               封装厂商需求数据及关系数字供应                        展有限公司（以下简称“盛芯通泰”），盛                                               链服务，并加强与集成电路产业链 天德合享       100.00      芯通泰旨在打造面向集成电路行业的智                                               企业之间的交流合作。除公司外，                        慧供应链平台，为集成电路企业提供民众                                               天德合享其他有限合伙东谈主还包括江                        供应链服务。                                               苏南大光电材料股份有限公司、杭                                               州科百特过滤器材有限公司等半导                                               体材料产业链上企业。   公司上述投资均属于在集成电路领域或产业链高下流的产业投资，系围绕产 业链高下流以获取时期、原料或渠谈为目的的产业投资，相宜公司主营业务及战 略发展标的，因此不界定为财务性投资。   适度 2023 年 12 月末，公司其他非流动金融金钱系所投资嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况如下：                                                        单元：万元              适度 被投资企业     2023.12.31                      商定的投资范围            账面价值                         “6.1 投资策略及投资范围                         合伙企业将主要对针对中国境内和境外半导体产业的私募股权神志（包括  嘉兴红晔       2，460.00    但不限于未上市企业的股权、上市企业非公开刊行或交易的股票、可转债、                         市集化和法治化债转股、股权类基金份额以及中国证券监督不断委员会认                         可的其他金钱）进行股权或准股权投资。”                         专项用于认购“石溪产恒二期”有限合伙东谈主份额，石溪产恒二期的投资领                         域（投资标的）为“半导体集成电路及显现、新一代信息时期、智能制造                         和新材料等。重心宽恕：    （1）半导体集成电路及显现产业链，聚焦新材料、  合肥溯慈       5，740.00    诱导、部件、工艺并包括设想、封测、赞扬、时期服务以及信息居品、制                         造、应用要津的重要时期和居品等；（2）宽禁带半导体材料、新式显现材                         料等产业重要材料；   （3）新一代移动通讯中枢芯片、器件、系统及诱导；（4）                         东谈主工智能芯片撑持时期及应用。”                         “第七条 企业宗旨                         产融联接，以融促产，助力中国半导体材料产业发展。”  徐州盛芯       2，090.00                         “第八条 投资准则                         “3.1 投资范围                         体过甚高下流产业（包括但不限于由5G及Al的发展所带动的移动通讯、汽                         车电子、消费电子、安防监控、物联网、云野心、智能制造等关系细分领  聚源振芯       2，140.00                         域）关系领域的业务进修、已形成一定例模和能产生安详现款流的企业，                         专注于并购整合投资（“主要标的”），从而收场合伙企业金钱的老本升值，                         包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的                         整合重组、为并购神志提供融资救济等。” 长存产业基                   长存产业基金主要以服务存储行业为首要方针，聚焦投资存储产业链高下   金                     游的优质股权投资神志。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书   公司上述产业基金投资为围绕产业链高下流以获取时期、原料或渠谈为目的 的产业投资，相宜公司主营业务及政策发展标的。琢磨公司对嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯等产业基金不具有试验不断权或适度权等原因，基于谨 慎性原则，公司将对该等产业基金的投资认定为财务性投资。适度 2023 年 12 月末，公司该等财务性投资账面价值 12，430.00 万元，占公司合并报表包摄于母 公司股东的净金钱的比例为 5.85%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。   公司投资长存产业基金有助于安详和拓展公司在存储芯片领域的客户资源， 属于围绕产业链高下流以获取渠谈为目的的产业投资；长存产业基金的投资方 向、普通合伙东谈主的权限分手、投资决策机制及投资决策委员会组成大要确保其 永久围绕存储产业链高下流进行神志投资，进而与公司主营业务及政策发展方 向密切关系；公司投资长存产业基金旨在服务国度政策和公司发展政策，不以 获取长存产业基金或其投资神志的投资收益为主要目的，不属于财务性投资。   适度 2023 年 12 月末，公司其他非流动金钱金额为 9，651.02 万元，主要为 预支的诱导工程款、耐久保证金、待抵扣升值税等，不触及财务性投资。   适度 2023 年 12 月末，公司交易性金融金钱金额为 6，113.14 万元，具体构 成如下：                                                            单元：万元                神志                         适度 2023.12.31 账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱                                     6，113.14 其中：答理居品                                                    2，000.64   权益器具投资                                                   4，112.50   适度 2023 年 12 月末，公司交易性金融金钱中的答理居品系进行短期现款 不断购买的结构性进款，旨在提高资金使用效率，该等结构性进款居品安全性 高、流动性好、收益波动小，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，不界 定为财务性投资。具体答理居品如下：                       风险    购买金额                     进款 刊行机构   居品称号    居品类型                     收益区间                 到期日                       等第    （万元）                     期限 招商银行   结构性进款   保本浮动   R1级   2，000.00   1.85%-2.55%   31天    2024/1/2 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募阐述书 上海天山          收益                                        6  支行   适度 2023 年 12 月末，公司交易性金融金钱中的权益器具投资系公司行动 华虹半导体有限公司（华虹公司，688347）的重要半导体材料供应商之一参与 华虹公司首发上市政策配售而持有的华虹公司股权。华虹公司系全球率先的特 色工艺晶圆代工企业，亦然行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。 公司行动与华虹公司筹办业务具有政策合作关系或耐久合作愿景的大型企业或 其下属企业，具有参与其政策配售的经历。同期，公司与华虹公司签署了《战 略合作备忘录》，明确两边将在增多畴昔业务订单、供应链自主可持续发展、资 本运营、时期研发、深化改变、产业链蔓延等方面持续深化合作。华虹公司是 公司的重要客户，公司行动华虹公司的重要半导体材料供应商之一参与华虹公 司首发上市政策配售，系基于两边在各自行业中所处地位及两边永久发展政策 上的琢磨，能促进公司进一步从业务及老本双层面与华虹公司形成紧密政策合 作关系，属于围绕产业链高下流以获取渠谈为目的的产业投资，相宜公司主营 业务及政策发展标的，不界定为财务性投资。（8）繁衍金融金钱   适度 2023 年 12 月末，公司繁衍金融金钱金额为 18.88 万元，主要系为降 低汇率波动对公司筹办的影响，公司基于对畴昔外汇收款鸿沟的预测，与银行 开展的以锁定外汇成本为目的的远期结售汇业务，不属于收益波动较大且风险 较高的金融居品，不界定为财务性投资。   综上，适度 2023 年 12 月末，公司财务性投资账面价值 12，430.00 万元，占 公司合并报表包摄于母公司股东的净金钱的比例为 5.85%，不存在持有金额较大 的财务性投资的情形。 六、筹办后果分析   公司最近三年的利润表主要方针如下：                                                    单元：万元        神志       2023年度             2022年度         2021年度 营业收入                123，787.11       107，678.73      68，666.06 营业成本                54，695.69         49，306.10      33，589.38 营业利润                44，039.04         33，924.47      13，342.48 利润总额                44，042.25         33，919.88      13，206.77 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                 召募阐述书         神志                  2023年度                  2022年度                 2021年度 净利润                            40，273.38                  30，143.70               12，508.41 包摄于母公司股东的净 利润   （一）营业收入   公司基于“安身中国，服务全球”的政策定位，自成立以来一直极力于于集成 电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产重要 半导体材料的空缺。呈报期内，公司进一步拓展居品实时期平台，胜利搭建了应 用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液过甚添加剂居品系列平台。   呈报期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                           单元：万元、%   项 目               金额            比例             金额             比例          金额            比例 主营业务收入       123，745.28      99.97        107，628.94       99.95      68，636.98       99.96 其他业务收入            41.83        0.03              49.80      0.05         29.09         0.04 营业收入算计       123，787.11      100.00       107，678.73      100.00      68，666.06      100.00   呈报期内，公司营业收入呈安详增长态势，主要来自于主营业务收入，主营 业务凸起。公司胜利冲破了国外厂商的驾驭并已成为高端半导体材料领域国内领 先、国际先进的供应商，呈报期内跟着半导体产业的发展及下搭客户用量的上升， 营业收入稳步增长。一方面，公司积极进行市集开拓，加强客户拓展，在已有客 户已有居品的基础上不绝加大救济力度、扩大份额，并加速居品的测试论证及销 售放量；另一方面，公司前期研发的多款新址品在重要客户的重要制程中使用情 况细致，使公司居品在客户端的用量彰着上升。公司营业收入保持持续增长相宜 下流集成电路产业发展态势。   呈报期内，公司按居品进行分类的营业收入情况如下：                                                                           单元：万元，%  神志              金额           占比             金额               占比          金额            占比 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募阐述书  神志           金额            占比          金额             占比       金额            占比 化学机械抛 光液 功能性湿电 子化学品 其他           822.40       0.66             78.28     0.07     146.42        0.21 主营业务收 入 其他业务收 入 营业收入合 计      公司定位高端半导体材料供应伙伴，专注于集成电路制造及先进封装用重要 材料领域。2021 年、2022 年和 2023 年，公司化学机械抛光液和功能性湿电子化 学品业务板块销售收入算计占营业收入的比例分别为 99.74%、99.88%和 99.31%， 是公司营业收入的主要来源。      在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类居品线的布局，报 告期内该板块销售收入占营业收入的比例均杰出 85%。在功能性湿电子化学品板 块，公司在纵向不绝提高时期与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供 更有竞争力的居品组合及处治决策，呈报期内该板块销售收入总体呈稳步增长。      呈报期内，公司按地区进行分类的营业收入情况如下：                                                                 单元：万元，%  神志           金额            占比          金额             占比       金额            占比 中国大陆     117，172.77     94.66      100，923.72       93.73   64，119.35      93.38 中国大陆以 外 营业收入合 计      公司基于“安身中国，服务全球”的政策定位，面前收入主要来自于中国大 陆和中国台湾。呈报期内，公司持续保持与现存客户积极紧密合作，加粗莽度开 拓中国大陆地区市集，同期国外市集进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上 升的趋势。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募阐述书      （二）营业成本      呈报期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                         单元：万元、%      项 目                金额             比例            金额             比例        金额            比例 主营业务成本        54，654.71         99.93       49，257.64       99.90   33，563.09       99.92 其他业务成本            40.97          0.07            48.46       0.10       26.29        0.08 营业成本算计        54，695.69        100.00       49，306.10      100.00   33，589.38      100.00      呈报期内，公司的营业成本主要来自于主营业务成本，主营业务成本与公司 主营业务收入匹配。      呈报期内，公司按居品进行分类的营业成本情况如下：                                                                         单元：万元，%      神志                金额          占比             金额              占比        金额             占比 化学机械抛光液       43，856.29       80.18        39，392.42        79.89   26，489.04       78.86 功能性湿电子化学 品 其他               399.46        0.73                 -           -           -           - 主营业务成本        54，654.71       99.93        49，257.64        99.90   33，563.09       99.92 其他业务成本            40.97        0.07             48.46        0.10      26.29         0.08 营业成本算计        54，695.69    100.00          49，306.10       100.00   33，589.38      100.00      呈报期内，公司营业成本主要来源于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品， 与公司营业收入基本匹配。      （三）毛利及毛利率分析      呈报期内，公司毛利组成情况如下：                                                                         单元：万元，%      神志                金额          占比             金额              占比        金额             占比 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                  召募阐述书      神志                金额             占比           金额                占比        金额            占比 化学机械抛光液       63，607.80       92.06         55，729.20         95.47    32，914.43       93.84 功能性湿电子化学 品 其他               422.94         0.61             78.28         0.13      146.42         0.42 主营业务毛利        69，090.57       100.00        58，371.30        100.00    35，073.90       99.99 其他业务毛利             0.86         0.00              1.34         0.00         2.80        0.01 营业毛利算计        69，091.43       100.00        58，372.63        100.00    35，076.68      100.00      呈报期内，公司毛利总额分别为 35，076.68 万元、58，372.63 万元和 69，091.43 万元，呈逐年上升趋势。从居品组成来看，公司呈报期内的毛利主要来源于化学 机械抛光液和功能性湿电子化学品，其中化学机械抛光液孝敬较大。      呈报期内，公司主要居品的收入结构和毛利率情况如下：                                                                                    单元：%       神志          收入                          收入                        收入                                 毛利率                          毛利率                   毛利率                   占比                          占比                        占比 化学机械抛光液             86.81          59.19         88.34         58.59      86.51       55.41 功能性湿电子化学品           12.49          32.73         11.54         20.63      13.23       22.15 玄虚毛利率                     -        55.81                 -     54.21           -      51.08      呈报期内，公司玄虚毛利率稳中有升，主若是由于毛利率相对较高的化学机 械抛光液收入占比上升所致。      呈报期内，公司化学机械抛光液板块毛利率稳中有升，一方面系公司持续推 进抛光液全品类居品的开发及客户端导入进程，比年来开发的数只高时期难度、 高研发参预的新址品系列快速上量，带动抛光液板块总体毛利率增长；另一方面 系公司与主要客户以好意思元进行结算，最近两年好意思元对东谈主民币平均汇率的上升导致 化学机械抛光液平均单价上升。 别为 22.15%、20.63%和 32.73%，有所波动。2022 年度，公司功能性湿电子化学 品板块毛利率出现下滑，主要原因一方面系部分原材料采购价钱高涨及部分入口 原材料汇率变动导致成本上升；另一方面系 2021 年安集集成电路材料基地神志 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募阐述书 达到预定可使用状态并参预使用，关系分娩线分娩功能性湿电子化学品，受新增 诱导调试及客户测试认证进程的影响，投产初期产量较低、固定金钱折旧成本较 高，使得功能性湿电子化学品板块总体毛利率下落。2023 年度，公司功能性湿 电子化学品板块毛利率有所回升，主若是由于居品结构变动及宁波安集实施的首 发募投神志产量提高带来平均单元成本下落等共同影响。   呈报期内，公司玄虚毛利率与境表里可比公司对比情况如下：    公司称号                      2023 年                   2022 年             2021 年       Entegris                       42.50%                42.55%                46.09%       Fujifilm                            -                39.80%                40.91%       Resonac                        19.13%                21.76%                23.81%       Merck                          59.03%                61.65%                62.66%       DuPont                         35.08%                35.45%                36.57%    上海新阳                              35.16%                31.35%                35.43%  可比公司平均值                             38.18%                38.76%                40.91%       刊行东谈主                            55.81%                54.21%                51.08% 注：以上数据来源于可比公司依期呈报。   呈报期内，公司玄虚毛利率高于可比公司平均值，主要原因系公司主营业务 鸠合于集成电路领域高端半导体材料，专注的细分领域时期、东谈主才、客户等壁垒 高，且呈报期内收入主要来源于毛利率相对较高的化学机械抛光液，而可比公司 合座业务相对平时。   （四）期间用度分析   呈报期内，公司期间用度变动及占营业收入的比例情况如下：                                                                        单元：万元、%  神志                          占收                         占收                        占收                  金额                       金额                        金额                              入比                         入比                        入比 销售用度              4，818.12    3.89         3，426.53        3.18      2，932.86      4.27 不断用度              8，132.57    6.57         6，850.61        6.36      6，020.03      8.77 研发用度             23，661.27   19.11       16，136.46        14.99     15，310.78     22.30 财务用度               -827.18   -0.67        -2，733.50       -2.54       836.63       1.22  算计              35，784.78   28.91       23，680.09        21.99     25，100.31     36.55   呈报期内，公司期间用度占营业收入比例分别为 36.55%、21.99%和 28.91%。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                             召募阐述书      呈报期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                       单元：万元，%      神志                金额         占比            金额            占比          金额           占比 仓储输送            524.26      10.88        542.04          15.82     340.77       11.62 差旅费             145.53      3.02          78.52           2.29      99.38        3.39 客户端赞扬费          121.75      2.53         203.84           5.95     157.54        5.37 东谈主力成本          1，220.51      25.33       1，052.56         30.72     810.32       27.63 股权激励用度          459.81      9.54         220.11           6.42     515.29       17.57 样品费           1，507.62      31.29        623.79          18.20     441.98       15.07 业务管待费           480.34      9.97         297.98           8.70     265.64        9.06 折旧与摊销           192.86      4.00         167.75           4.90     175.70        5.99 房钱与物业             6.59      0.14              3.79        0.11       3.67        0.13 其他              158.85      3.30         236.16           6.89     122.58        4.18      算计       4，818.12    100.00        3，426.53      100.00      2，932.86     100.00      公司销售用度主要包括仓储输送、东谈主力成本、股权激励用度和样品费等。最 近三年，公司销售用度逐年上升，主要所以下因素的共同作用所致：                              （1）跟着公 司业务鸿沟快速增长，东谈主力成本逐年增多；                   （2）公司向客户发送样品量增长，导 致样品费上升。      呈报期内，公司不断用度明细情况如下：                                                                       单元：万元，%      神志                 金额          占比           金额           占比           金额          占比 东谈主力成本           3，240.39     39.84       2，908.05         42.45     2，351.61     39.06 股权激励用度         1，057.59     13.00       1，083.06         15.81     1，492.98     24.80 折旧与摊销          1，163.28     14.30         852.14         12.44      771.72      12.82 差旅费              117.43      1.44             26.84        0.39      51.71       0.86 房钱与物业             73.93      0.91             23.69        0.35      57.78       0.96 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募阐述书      神志               金额          占比         金额             占比       金额           占比 办公用度            217.81      2.68      195.65           2.8    228.19        3.79 水电费             136.88      1.68         80.45        1.17     80.60        1.34 外部服务费         1，730.99     21.28     1，369.02        19.98    788.79       13.10 业务管待费           242.68      2.98      119.33          1.74     85.70        1.42 税金               11.32      0.14         11.32        0.17     11.32        0.19 其他              140.26      1.72      181.05          2.64     99.64        1.66      算计       8，132.57    100.00     6，850.61       100.00   6，020.03     100.00 注：税金是指集团里面交易带来的税务成本。      呈报期内，公司不断用度主要包括东谈主力成本、股权激励用度、折旧与摊销、 外部服务费等。最近三年，公司不断用度跟着筹办鸿沟的增长逐年上升。 （1）跟着公司业务鸿沟快速增长，东谈主力成本增多 332.34 万元；（2）公司位于 金桥玄虚保税区的新办公局面参预使用，使得折旧与摊销有所上升。      呈报期内，公司研发用度明细情况如下：                                                                 单元：万元，%      神志                 金额          占比           金额         占比        金额          占比 东谈主力成本           8，558.73      36.17       6，886.00    42.67    4，783.84     31.24 股权激励用度         1，386.11       5.86       1，166.68     7.23    1，658.91     10.83 折旧与摊销          5，384.34      22.76       3，408.99    21.13    1，498.59      9.79 差旅费              429.16       1.81        215.73      1.34     236.10       1.54 房钱与物业            156.80       0.66         80.63      0.50      67.41       0.44 办公用度             144.68       0.61         54.96      0.34      43.03       0.28 水电费              618.59       2.61        455.21      2.82     316.92       2.07 物料浪费           5，136.45      21.71       2，531.34    15.69    5，680.54     37.10 专利费              231.05       0.98        244.71      1.52     256.36       1.67 税金               233.35       0.99        356.96      2.21     529.42       3.46 其他             1，382.00       5.84        735.25      4.56     239.67       1.57      算计       23，661.27     100.00    16，136.46     100.00   15，310.78    100.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书 注：税金是指集团里面交易（如请托研发）带来的税务成本。    呈报期内，公司研发用度主要由东谈主力成本、物料浪费、折旧与摊销用度、股 权激励用度等组成，其中东谈主力成本是公司研发用度最主要的组成部分，灵验保证 了公司研发团队的安详。 万元和 23，661.27 万元，占营业收入的比例分别为 22.30%、14.99%和 19.11%。 公司业务开拓和发展过程中不绝开展研刊行为和提高研发才略相匹配。    呈报期内，公司财务用度具体如下：                                                       单元：万元        神志           2023 年度         2022 年度         2021 年度 告贷的利息支拨                  246.52            44.41          27.72 租借欠债的利息支拨                549.86           628.76         349.08 利息收入                    -889.19          -271.53         -157.17 汇兑损益                    -780.72         -3，171.68        580.71 其他财务用度                    46.35            36.53          36.30        算计               -827.18         -2，733.50        836.63    公司财务用度主要包括利息支拨、利息收入和汇兑损益等。2021 年、2022 年和 2023 年，公司财务用度分别为 836.63 万元、-2，733.50 万元和-827.18 万元。    公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较高。呈报期内，公司汇 兑损益变动主要系好意思元汇率波动所致。    （五）其他利润表神志分析    呈报期内，公司的其他收益分别为 2，647.34 万元、1，190.79 万元和 10，430.16 万元，主要系与公司日常筹办行为相关的政府补助。2023 年其他收益金额较高， 主要系“图形化工艺用材料居品开发”、“研磨抛光清洗液的研发与工艺应用” 等政府补助神志通过验收所致。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募阐述书      呈报期内，公司公允价值变动收益具体如下：                                                                     单元：万元        神志           2023 年度               2022 年度                  2021 年度 交易性金融金钱                  -886.86               -2，538.04                 97.05 繁衍金融金钱产生的公允 价值变动收益 其他非流动金融金钱产生 的公允价值变动收益        算计                 875.85               -1，031.87                878.00      呈报期内，公司的公允价值变动收益分别为 878.00 万元、-1，031.87 万元和 与中芯国际集成电路制造有限公司和华虹半导体有限公司科创板的政策配售而 持有的交易性金融金钱产生公允价值变动所致。      呈报期内，刊行东谈主营业外支拨情况如下：                                                                     单元：万元          神志            2023 年度               2022 年度               2021 年度 非流动金钱毁损报废损失                           -                    -                    - 对外捐赠                                  -               4.00               55.16 误期损失                                  -                    -             80.37 其他                                 3.64               0.59                   0.19          算计                        3.64               4.59              135.72      公司 2021 年度的对外捐赠主要系公司对河南强降雨灾害的捐赠支拨，误期 损失主要为公司清除一项租借合同而无法收回的践约保证金。      （六）非时常性损益对筹办后果的影响      呈报期内，刊行东谈主非时常性损益发生额如下表所示：                                                                     单元：万元               神志                   2023 年度        2022 年度           2021 年度 非流动金钱处置损益                             -69.09               -5.53        -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常筹办业 务密切关系、相宜国度政策端正、按照细则的                8，791.07                   -                - 圭臬享有、对公司损益产生持续影响的政府补 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募阐述书            神志                  2023 年度        2022 年度           2021 年度 助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国度长入圭臬定额或定量享受的政府                     -        1，190.79        2，647.34 补助除外） 除同公司正常筹办业务关系的灵验套期保值 业务外，非金融企业持有金融金钱和金融欠债 产生的公允价值变动损益以及处置金融金钱 和交易性金融欠债产生的损益 除同公司正常筹办业务关系的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融金钱、繁衍金融金钱、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债产生的公允价                                          -        -927.27         1，783.29 值变动损益，以及处置交易性金融金钱、繁衍 金融金钱、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                  3.20              -4.59        -135.72            小计                  10，477.26           253.40         4，269.00 所得税影响额                         -2，403.98          -155.09          -871.35            算计                   8，073.28            98.32         3，397.65   呈报期内，公司的非时常性损益主要来源于计入当期损益的政府补助及持有 交易性金融金钱产生的公允价值变动损益。 七、现款流量分析   呈报期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                 单元：万元           神志          2023年度                 2022年度             2021年度 筹办行为产生的现款流量净额            33，623.47            23，912.21           6，110.58 投资行为产生的现款流量净额           -31，581.63            -25，654.19          -3，288.80 筹资行为产生的现款流量净额            17，492.34               625.58           -3，181.48 现款及现款等价物净增多额             19，854.38              -108.76            -519.16 期末现款及现款等价物余额             52，756.38            32，902.00          33，010.76   （一）筹办行为产生的现款流量                                                                 单元：万元           神志             2023年度              2022年度             2021年度 销售商品、提供劳务收到的现款           126，158.29           105，461.95         59，309.24 收到的税费返还                    1，052.31                     -                 - 收到其他与筹办行为相关的现款             2，867.77             2，181.88         10，359.57 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募阐述书             神志                     2023年度         2022年度        2021年度 筹办行为现款流入小计                         130，078.36      107，643.83    69，668.82 购买商品、接收劳务支付的现款                      68，554.71       62，603.58    47，426.75 支付给职工以及为职工支付的现款                     16，885.54       12，779.86     9，549.36 支付的各项税费                              5，211.07        4，162.80     2，798.40 支付其他与筹办行为相关的现款                       5，803.58        4，185.38     3，783.73 筹办行为现款流出小计                          96，454.89       83，731.62    63，558.24 筹办行为产生的现款流量净额                       33，623.47       23，912.21     6，110.58    呈报期各期末，跟着分娩筹办鸿沟的扩大，公司筹办行为产生的现款流量净 额合座呈上升趋势。    （二）投资行为产生的现款流量    刊行东谈主呈报期内投资行为产生的现款流量明细如下：                                                                 单元：万元            神志                     2023年度          2022年度        2021年度 收回投资收到的现款                           47，871.77      63，045.63    139，658.92 取得投资收益所收到的现款                             876.22       211.60      3，670.97 处置固定金钱、无形金钱和其他耐久资                                               -             -       14.06 产收回的现款净额 收到其他与投资行为相关的现款                           889.19       271.53       570.31 投资行为现款流入小计                          49，637.18      63，528.76    143，914.26 购建固定金钱、无形金钱和其他耐久资 产支付的现款 投资支付的现款                             43，000.00     66，120.94     123，091.43 取得子公司过甚他营业单元支付的现款 净额 投资行为现款流出小计                          81，218.80      89，182.95    147，203.07 投资行为产生的现款流量净额                      -31，581.63      -25，654.19    -3，288.80    呈报期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为 -3，288.80 万元、 -25，654.19 万元和-31，581.63 万元。    呈报期内，刊行东谈主投资行为产生的现款流量净额持续为负，主要系 2019 年 公司初度公开刊行股票及 2023 年以简便程序向特定对象刊行股票召募资金到位 后，公司募投神志持续建立，导致购建固定金钱、无形金钱和其他耐久金钱支付 的现款处于较高水平。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书    （三）筹资行为产生的现款流量    刊行东谈主呈报期内筹资行为产生的现款流量明细如下：                                                           单元：万元           神志                2023年度           2022年度       2021年度 接管投资收到的现款                     21，425.21         884.89       725.49 取得告贷收到的现款                         7，800.39     6，000.00     2，910.41 筹资行为现款流入小计                    29，225.60        6，884.89     3，635.90 偿还债务支付的现款                         3，025.75     1，580.55     3，466.92 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                 3，431.00     1，742.15     1，635.21 支付其他与筹资行为相关的现款                    5，276.51     2，936.61     1，715.25 筹资行为现款流出小计                    11，733.26        6，259.31     6，817.39 筹资行为产生的现款流量净额                 17，492.34         625.58     -3，181.48 行为现款流出主要为偿还银行告贷、分拨股利等。2023 年，刊行东谈主筹资行为现 金流入主要为向特定对象刊行股票收到的召募资金。    要而论之，公司现款流量变化情况与呈报期内公司合座筹办景色相稳健。 八、白叟性支拨分析    （一）呈报期要紧白叟性支拨    呈报期内，公司购建固定金钱、无形金钱和其他耐久金钱支付的现款分别为 购买分娩诱导等。    （二）畴昔可预料的要紧白叟性支拨计划    适度本召募阐述书签署日，公司畴昔可预料的要紧白叟性支拨主要为本次募 集资金投资神志的投资支拨，具体情况详见本召募阐述书“第七节 本次召募资 金运用”。 九、时期创新分析    公司中枢时期先进性、正在从事的研发神志及进展情况以及保持持续时期创 新的机制和安排，详见本召募阐述书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、核 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募阐述书 心时期情况”。 十、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项   适度本召募阐述书签署日，公司不存在要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事 项和要紧期后事项。 十一、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及金钱的变动或整算计划   公司本次召募资金投资神志围绕公司主营业务张开，是公司深化在高端半导 体材料领域的业务布局、完善并蔓延产业链的重要举措。本次刊行不会导致公司 业务发生变化，亦不产生金钱整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   公司本次召募资金投资神志紧密围绕科技创新领域和公司主营业务张开，并 基于现存业务和中枢时期平台，将有助于进一步提高公司科技创新水平，增强公 司的玄虚竞争实力和中枢时期及业务上风，为公司收场成为世界一流的高端半导 体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。   （三）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司适度权发生变化。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书             第六节     合规筹办与孤苦性 一、呈报期内公司过甚董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东的正当 合规情况   （一）呈报期内公司及子公司受到的行政处罚情况   呈报期内，公司过甚子公司不存在与分娩筹办关系的要紧犯法违游记动，亦 不存在因分娩筹办方面要紧犯法违游记动而受到行政处罚的情况。   （二）呈报期内公司过甚董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东被证券监 管部门和证券交易所遴选处罚或监管措施的情况   刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员相宜法律法则端正的任职经历。   刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员诚信记录细致，未受到过中国证监会行政 处罚或证券交易所公开责骂，未受过任何司法机关处罚。   适度本召募阐述书签署日，公司过甚董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东 不存在被证监会行政处罚或遴选监管措施的情况，不存在被证券交易所公开责骂 的情况，不存在因涉嫌行恶正在被司法机关立案观测或者涉嫌犯法违纪正在被证 监会立案看望的情况。 二、资金占用情况及为控股股东过甚适度的其他企业担保的情况   呈报期内，公司不存在被控股股东过甚适度的其他企业占用资金的情况，亦 不存在为控股股东过甚适度的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）公司与控股股东不存在同行竞争   公司控股股东为 Anji Cayman，公司无试验适度东谈主。Anji Cayman 为一家投 资控股型公司，子虚际从事分娩筹办业务，其主要金钱为持有公司股份。除顺利 适度公司并障碍适度公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在顺利或障碍适度其 他企业的情形。呈报期内，公司与控股股东不存在同行竞争的情形。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书   （二）控股股东作出的幸免同行竞争的承诺   公司控股股东 Anji Cayman 已出具对于幸免同行竞争的承诺，主要内容如下：   “1、公司将遵法、用功地履行《中华东谈主民共和国公司法》                            《公司端正》所规 定的股东的权益，不利用行动刊行东谈主控股股东的地位损害刊行东谈主及刊行东谈主其他股 东、债权东谈主的正大权益； 接或障碍适度其他公司或企业的情形； 与刊行东谈主相通、相似或左近的、对刊行东谈主业务在职何方面组成或可能组成顺利或 障碍竞争的任何业务及行为； 或对刊行东谈主业务在职何方面组成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 何方面组成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个东谈主提供专巧合期或提供销售 渠谈、客户信息等交易玄机； 司，公司亦承诺该等公司不在中国境内、境外顺利或障碍地从事或参与任安在商 业上对刊行东谈主业务有竞争或可能组成竞争的任何业务及行为； 内持续灵验，且不可清除； 偿刊行东谈主因此而遭受的一切损失。”   上市以来，公司与控股股东未发生新的同行竞争或影响公司孤苦性的关联交 易，控股股东不存在违背同行竞争及关联交易关系承诺的情况。   （三）孤苦董事对公司是否存在同行竞争和幸免同行竞争措施的灵验性所 发表的看法   公司孤苦董事已发表对于同行竞争及幸免同行竞争措施灵验性的孤苦看法， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募阐述书 具体如下：   “公司控股股东为 Anji Microelectronics Co.， Ltd.，公司无试验适度东谈主。Anji Microelectronics Co.， Ltd.为一家投资控股型公司，子虚际从事分娩筹办业务，其 主要金钱为持有公司股份。除顺利适度公司并障碍适度公司控股子公司外，Anji Microelectronics Co.， Ltd.不存在顺利或障碍适度其他企业的情形。呈报期内，公 司与控股股东不存在同行竞争的情形。公司控股股东已出具对于幸免同行竞争的 承诺，自承诺作出以来永久严格履行关系承诺，幸免同行竞争的措施灵验。” 四、关联方及关联交易   （一）主要关联方         《企业司帐准则第 36 号——关联方泄漏》   字据《公司法》                   《上海证券交易所 科创板股票上市法律解释》等法律法则及表任意文献的相关端正，适度本召募阐述书 签署日，公司的关联方过甚关联关系如下：             关联方                           与公司关联关系           Anji Cayman                     公司的控股股东             关联方                           与公司关联关系                                     董事长、控股股东的董事、障碍持有公司       Shumin Wang（王淑敏）                                     控股股东的董事、障碍持有公司 5%以上股             朱佑东谈主                                            份的天然东谈主            Feng Deng                 障碍适度公司 5%以上股份的天然东谈主            关联方                           与公司关联关系                              董事长、控股股东的董事、障碍持有公司 5%      Shumin Wang（王淑敏）                                    以上股份的天然东谈主      Chris Chang Yu（俞昌）                董事、控股股东的董事                              控股股东的董事、障碍持有公司 5%以上股份            朱佑东谈主                                      的天然东谈主             杨磊                         董事、控股股东的董事            井光利                             孤苦董事 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募阐述书                     关联方                              与公司关联关系          Tian-Shen Tang（汤天申）                           孤苦董事                      李宇                                孤苦董事                      高琦                                 监事                     陈智斌                                 监事                      冯倩                           监事会主席、职工代表监事             Zhang Ming（张明）                            董事、总司理           Yuchun Wang（王雨春）                             副总司理                      杨逊                           董事、副总司理、董事会书记                      刘荣                                财务总监                  Feng Deng                       障碍适度公司 5%以上股份的天然东谈主                  Zhiwei Wang                         控股股东的董事              Steven Larry Ungar                      控股股东的董事      此外，公司关联天然东谈主还包括公司董事、监事、高级不断东谈主员情切利或障碍 持有公司 5%以上股份的天然东谈主的关系密切的家庭成员，包括佳耦、父母、年满 偶的父母。                       关联方                              与公司关联关系 Northern Light Venture Fund II，L.P.              障碍持有公司 5%以上的股份 RUYI Holdings Inc.                               障碍持有公司 5%以上的股份 Yuding Limited                                   障碍持有公司 5%以上的股份      由前述关联法东谈主或天然东谈主顺利或障碍适度的，或者由前述关联天然东谈主（孤苦 董事除外）担任董事、高级不断东谈主员的除刊行东谈主过甚控股子公司除外的法东谈主或其 他组织，公司的相助企业及联营企业。主要如下：                  关联方                                与公司关联关系                                       关联天然东谈主 Shumin Wang（王淑敏）适度并担任董事 Anjoin Company Limited                                       的企业                                       关联天然东谈主 Chris ChangYu（俞昌）适度并担任董事 CRS Holdings Inc.                                       长的企业                                       关联天然东谈主 Chris ChangYu（俞昌）适度并担任董事 昌和生物医学科技（扬州）有限公司                                       长、其子女担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募阐述书                关联方                                与公司关联关系                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）的佳耦担任高管 安派科生物医学科技有限公司                                       的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任董事 昌微系统科技（上海）有限公司                                       长、其子女最近十二个月内曾担任董事的企业 安派科生物医学科技（上海）有限公                      关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任执行董事的 司                                     企业 安派科生物医学科技（丽水）有限公                      关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任董事 司                                     长、其子女最近十二个月内曾担任董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任执行 丽水安派科医学覆按扫数限公司                                       董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任执行 世济（海南）医学时期有限公司                                       董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任总经 安纳迪生命科技（浙江）有限公司                                       理、执行董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任执行 安湃（上海）健康不断磋商有限公司                                       董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任执行 上海慕清安派科健康科技有限公司                                       董事的企业 嘉兴昌芯企业不断合伙企业（有限合                      关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任执行事务合 伙）                                    伙东谈主的企业 嘉兴宁贝卡企业不断合伙企业（有限                      关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任执行事务合 合伙）                                   伙东谈主的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任董事长的企 Advanced Life Therapeutics Co.，Ltd.                                       业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任执行董事、 浙江昌安芯生命科技有限公司                                       总司理的企业                                       关联天然东谈主 Steven Larry Ungar 适度并担任董事的企 SMS Global HoldingsInc.                                       业 Regional Holdings，Inc.                关联天然东谈主 Steven Larry Ungar 适度的企业 Ungar Holdings LLC                    关联天然东谈主 Steven Larry Ungar 适度的企业 苏州诺菲纳米科技有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 北京爱特曼智能时期有限公司                         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海指南工业设想有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 合肥联睿微电子科技有限公司                         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海登临科技有限公司                            关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 深圳市优点智联科技有限公司                         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 深圳市优点科技有限公司                           关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 珠海亿智电子科技有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 圆融光电科技股份有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 苏州汉朗光电有限公司                            关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 北京易好意思新创科技有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 易好意思芯光（北京）科技有限公司                        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书         关联方                      与公司关联关系 北京太时芯光科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海东锐风电时期有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 汉朗网罗信息科技（北京）有限公司     关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海箔梧能源有限公司           关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 南昌易好意思光电科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 苏州爱特曼智能时期有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 深圳市必拓电子股份有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 合肥泊吾光能科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 通用微（嘉兴）电子科技有限公司      关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 芯朴科技（上海）有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 北京易好意思创研科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 挚感（苏州）光子科技有限公司       关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 重庆希微科技有限公司           关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 昕原半导体（上海）有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海粒子畴昔私募基金不断有限公                      关联天然东谈主杨磊担任执行董事、总司理的企业 司 苏州天瑞石创业投资合伙企业（有限                      关联天然东谈主杨磊担任执行事务合伙东谈主的企业 合伙） 云英谷科技股份有限公司          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 重庆汉朗精工科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 中科创达软件股份有限公司         关联天然东谈主杨磊担任孤苦董事的企业 安徽景烁智能科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海泊屿新能源科技有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 芯煜聚诚（杭州）半导体有限公司      关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)适度的企业 功芯半导体（上海）有限公司        关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)适度的企业 上海天昕实业有限公司           关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)适度的企业 上海功昕企业不断中心（有限合伙） 关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)适度的企业 上海大则网罗科技有限公司         关联天然东谈主高琦担任董事的企业 北京华创安集投资不断有限公司       关联天然东谈主陈智斌担任执行董事、司理的企业 北京博融想比科科技有限公司        关联天然东谈主陈智斌担任董事长、司理的企业 深圳市捷视飞通科技股份有限公司      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 江苏钜芯集成电路时期股份有限公                      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 司 厦门想泰克智能科技股份有限公司      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 江西江南新材料科技股份有限公司      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募阐述书                关联方                                   与公司关联关系 基石酷联微电子时期（北京）有限公                                           关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 司 新想考电机有限公司                                 关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 深圳市好上好信息科技股份有限公                                           关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 司 上海韦尔半导体股份有限公司                             关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业                                           关联天然东谈主陈智斌适度并担任执行董事、总司理的企 海南璞工私募基金不断有限公司                                           业 北京屹华图芯科技合伙企业（有限合                          关联天然东谈主陈智斌担任执行事务合伙东谈主请托代表的 伙）                                        企业 移来移去（上海）餐饮筹办不断有限                          关联天然东谈主冯倩佳耦的父亲适度并担任执行董事的 公司                                        企业                                           关联天然东谈主冯倩佳耦的父亲适度并担任执行董事的 珺豪（上海）生物科技有限公司                                           企业                                           关联天然东谈主 Zhang Ming（张明）担任董事的企业、 SEPPURE PTE.LTD.                                           刊行东谈主的联营企业 上海钥熠电子科技有限公司                              关联天然东谈主杨逊担任董事的企业、刊行东谈主的联营企业 宁波安续企业不断合伙企业（有限合                                           关联天然东谈主杨逊担任执行事务合伙东谈主的企业 伙）                                           原董事陈大同、当今控股股东的董事 Zhiwei Wang 担 Oriental Wall Limited                                           任董事的企业                                           原董事陈大同、当今控股股东的董事 Zhiwei Wang 担 Power Zone Holdings Limited                                           任董事的企业                                           原董事陈大同、当今控股股东的董事 Zhiwei Wang 担 Jovial Victory Limited                                           任董事的企业 Insight Power Investments Limited         关联天然东谈主 ZhiweiWang 担任董事的企业 前海清岩华山投资不断（深圳）有限                          关联天然东谈主 ZhiweiWang 担任执行董事、总司理，其 公司                                        佳耦适度的企业 Ocean Surpass Limited                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Happy Mountain Limited                    关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Sand Red Limited                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Sparks Fly Limited                        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Northern Summit Investment Limited        关联天然东谈主 ZhiweiWang 担任董事的企业 WestSummit       Innovation      Secure                                           关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业  Limited Innovation Secure Limited                 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Bright Limited                 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Renaissance Limited            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Smart Limited                  关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Panorama Investment Limited               关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Pine Investment Limited        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募阐述书                关联方                                    与公司关联关系 WestSummit Capital Management LLC        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit    Global        Technology                                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 FundIIIGP，LLC SummitStone Capital Advisory，LLC         关联天然东谈主 Zhiwei Wang 适度并担任董事的企业 WestSummit Capital Holdings，LLC          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit Global Technology Fund                                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 IV GP，LLC 中山联合光电科技股份有限公司                           关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 兆易创新科技集团股份有限公司                           关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 深迪半导体（绍兴）有限公司                            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 苏州汉寰宇电子有限公司                              关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit Capital Management                                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Limited WestSummit Ireland Management                                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 适度并担任董事的企业 Limited ChinaIreland Growth Technology                                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 FundII GP Limited West Creation Investment Limited         关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit Global Technology Fund                                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 适度的企业 IV，L.P. WSGTIV-SLP，L.P.                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 适度的企业 Burwood Investment Limited               关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Blanc Investment Limited                 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Enlighten Investment Limited             关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Glory Limited                 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业                                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业、原董事陈 Light Spread Investment Limited                                          大同担任董事的企业 Natlas Investment Limited                关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 北极光磋商参谋人（北京）有限公司                          关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州同源创业投资不断有限公司                           关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行董事、总司理的企业 苏州尚源创业投资不断有限公司                           关联天然东谈主 Feng Deng 担任总司理的企业 苏州松源创业投资不断有限公司                           关联天然东谈主 Feng Deng 担任总司理的企业 苏州北极光正源创业投资合伙企业                          关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 （有限合伙）                                   表的企业 苏州北极光泓源创业投资合伙企业                          关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 （有限合伙）                                   表的企业 苏州崇源创业投资不断合伙企业（有                         关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 限合伙）                                     表的企业 苏州柏源创业投资不断合伙企业（有                         关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 限合伙）                                     表的企业 重庆极创君源股权投资基金不断合                          关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募阐述书                关联方                与公司关联关系 伙企业（有限合伙）            表的企业 重庆极创渝源股权投资基金合伙企      关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 业（有限合伙）              表的企业 苏州工业园区极创君源创业投资管                      关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行董事、总司理的企业 理有限公司 苏州极创槿源创业投资合伙企业（有     关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 限合伙）                 表的企业 苏州极创金源创业投资合伙企业（有     关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 限合伙）                 表的企业 苏州极创绍源创业投资不断合伙企      关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 业（有限合伙）              表的企业 苏州工业园区禾源北极光创业投资      关联天然东谈主      Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 合伙企业（有限合伙）           表的企业 北京卡尤迪生物科技股份有限公司      关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京小熊快跑科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京大清生物时期股份有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 影领科技（北京）有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州兰晟医药有限公司           关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 西安翼展电子科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 艾比玛特医药科技（上海）有限公司     关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 深圳中正信息科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 上海摩象网罗科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京博昊云天科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京特纳飞电子时期有限公司        关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州维伟想医疗科技有限公司        关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 Celldom，Inc.         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京红棉小冰科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 三亚清木湾北极光投资参谋人有限公                      关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行董事、总司理的企业 司 广州康丞唯业生物科技有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京科健科技有限公司           关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 普众发现医药科技（上海）有限公司     关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州中天医疗器械科技有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 ServiceWall，Inc.     关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 睿想芯科（深圳）时期有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 基点生物科技（上海）有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 倍康好意思医疗科技（深圳）有限公司      关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募阐述书            关联方                       与公司关联关系 北京星辰天合科技股份有限公司          关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 深圳清木湾磋商有限公司             关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行董事、总司理的企业 上海宇谈生物时期有限公司            关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州极创欣源创业投资合伙企业（有 关联天然东谈主             Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 限合伙）             表的企业 苏州沛源创业投资合伙企业（有限合 关联天然东谈主             Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 伙）               表的企业 重庆极创沣源私募股权投资基金合  关联天然东谈主             Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 伙企业（有限合伙）        表的企业 重庆极创沥源私募股权投资基金管  关联天然东谈主             Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 理合伙企业（有限合伙）      表的企业                  关联天然东谈主             Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 海南崇壹投资合伙企业（有限合伙）                  表的企业 北京欣沣不断磋商合伙企业（有限合 关联天然东谈主             Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 伙）               表的企业 苏州欣合沣创业投资合伙企业（有限 关联天然东谈主             Feng Deng 担任执行事务合伙东谈主请托代 合伙）              表的企业 南京诺令生物科技有限公司            关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京炬玄智能科技有限公司            关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 ALPHA ACHIEVE LIMITED   关联天然东谈主 Feng Deng 适度的企业 浙江智灵睿动医疗科技有限公司          关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 浙江脑动极光医疗科技有限公司          关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 四川超影药业有限公司              关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 清睿华启（深圳）投资中心合伙企业        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的佳耦担任执行事务合伙东谈主 （有限合伙）                  的企业 清岳华山投资不断（横琴）有限公司        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的佳耦适度的企业 清岳华山（横琴）投资中心（有限合                         关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的佳耦适度的企业 伙） 潍坊清宸投资不断有限公司            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的佳耦适度的企业 深圳华芯清融投资中心（有限合伙） 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的佳耦适度的企业 海南清辰华睿投资有限公司            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的佳耦适度的企业 潍坊清鸿华智磋商中心（有限合伙） 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 过甚佳耦适度的企业 潍坊清云华逸磋商中心（有限合伙） 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 过甚佳耦适度的企业                         关联天然东谈主 Shumin Wang（王淑敏）昆玉担任董事的 郑州国际陆港开发建立有限公司                         企业 河北硅研电子材料有限公司            刊行东谈主的联营企业、关联天然东谈主刘荣担任董事的企业 山东安特纳米材料有限公司            刊行东谈主的联营企业、关联天然东谈主刘荣担任董事的企业                         关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）适度并担任董事 宁卡赛科技（上海）有限公司                         长的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募阐述书                 关联方             与公司关联关系 陈大同                    曩昔十二个月曾任刊行东谈主董事 郝一阳                    曩昔十二个月曾任刊行东谈主董事 朱沛文                    曩昔十二个月曾任刊行东谈主董事 张天西                    曩昔十二个月曾任刊行东谈主孤苦董事 李华                     曩昔十二个月曾任刊行东谈主孤苦董事 任亦樵                    曩昔十二个月曾任刊行东谈主孤苦董事 张昊玳                    曩昔十二个月曾任刊行东谈主董事                        原董事张昊玳担任董事的企业，原董事郝一阳曾 中巨芯科技股份有限公司                        担任副董事长的企业 江苏先科半导体新材料有限公司         原董事张昊玳担任董事的公司 江苏雅克科技股份有限公司           原董事张昊玳担任董事的公司 通富微电子股份有限公司            原董事张昊玳担任董事的公司 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司       原董事张昊玳担任董事的公司                    董事杨磊担任曩昔十二个月内曾担任董事的企 通用微（深圳）科技有限公司                    业                    关联法东谈主国度集成电路产业投资基金股份有限 巽鑫（上海）投资有限公司                    公司适度的企业                    关联法东谈主国度集成电路产业投资基金股份有限 湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）                    公司适度的企业 上海新昇晶科半导体科技有限公司        原董事郝一阳担任董事的企业 上海硅产业集团股份有限公司          原董事郝一阳曾担任董事的企业 江苏鑫华半导体科技股份有限公司        原董事郝一阳担任董事的企业 宁波南大光电材料有限公司           原董事郝一阳曾担任董事的企业 湖北兴福电子材料股份有限公司         原董事郝一阳曾担任董事的企业 烟台德邦科技股份有限公司           原董事郝一阳曾担任董事的企业 上海荣科投资不断有限公司           原董事朱沛文适度的企业                        关联天然东谈主 Feng Deng 曩昔十二个月内曾担任董 广州超视计生物科技有限公司                        事的企业                        关联天然东谈主 Feng Deng 曩昔十二个月内曾担任董 西安介仁医疗信息时期有限公司                        事的企业，现已刊出                        关联天然东谈主 Feng Deng 曩昔十二个月内曾担任董 苏州无双医疗诱导有限公司                        事的企业                        关联天然东谈主 Feng Deng 曩昔十二个月内曾担任董 丹诺医药（苏州）有限公司                        事的企业                        关联天然东谈主陈智斌曩昔十二个月内曾担任执行 北京屹华芯承科技有限公司                        董事、司理的企业，现已刊出                        关联天然东谈主杨磊曩昔十二个月曾担任董事的企 Crossbar Inc.                        业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募阐述书                  关联方                             与公司关联关系 苏州同海同芯企业不断合伙企业（有限合                                         原董事陈大同适度的企业 伙） 元禾璞华（苏州）投资不断有限公司                        原董事陈大同担任董事的企业 北京智能建筑科技有限公司                            原董事陈大同担任董事的企业 苏州同越企业不断有限公司                            原董事陈大同适度的企业 元禾璞华同芯（苏州）投资不断有限公司                      原董事陈大同担任董事的企业 西安艾迪爱激光影像股份有限公司                         原董事陈大同担任董事的企业 苏州鲁信新材料科技有限公司                           原董事陈大同担任董事的企业 珠海市英想集成电路设想有限公司                         原董事陈大同担任董事的企业 旋智电子科技（上海）有限公司                          原董事陈大同担任董事的企业 中际旭创股份有限公司                              原董事陈大同曾担任孤苦董事的企业 北京清芯华创投资不断有限公司                          原董事陈大同担任董事的企业 苏州贝克微电子股份有限公司                           原董事陈大同曾担任董事的企业 WestSummit Capital Partners LTD.        原董事陈大同担任董事的企业 WestSummit Global Technology GP，LTD.    原董事陈大同担任董事的企业 CCHSWSGP，LTD.                           原董事陈大同担任董事的企业 WSSLP-GP1LTD.                           原董事陈大同担任董事的企业 WestSummit Capital Management LTD.      原董事陈大同担任董事的企业 Flying Kitten Limited                   原董事陈大同担任董事的企业 苏州璞粤企业不断合伙企业（有限合伙） 原董事陈大同曩昔十二个月适度的企业 宁波市虞仁荣栽培基金会                             原董事陈大同担任法定代表东谈主的基金会 南京浦口元禾璞华企业不断合伙企业（有                                         原董事陈大同适度的企业 限合伙） 北京清石华山老本投资磋商有限公司                        原董事陈大同担任创举合伙东谈主、董事总司理 深圳鹏芯企业不断合伙企业（有限合伙） 原董事陈大同适度的企业 苏州荣竞芯创业投资合伙企业（有限合                                         原董事陈大同适度的企业 伙） 南京浦口智想集成电路产业基金合伙企                                         原董事陈大同适度的企业 业（有限合伙） 合肥元禾华创中合伙权投资合伙企业（有                                         原董事陈大同适度的企业 限合伙） 深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投                                         原董事陈大同适度的企业 资基金企业（有限合伙） 苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有                                         原董事陈大同适度的企业 限合伙） 苏州璞华致荣创业投资合伙企业（有限合                                         原董事陈大同适度的企业 伙） 苏州璞华原芯创业投资合伙企业（有限合                      原董事陈大同适度的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募阐述书                  关联方                           与公司关联关系 伙） 苏州璞华芯恒创业投资合伙企业（有限合                                       原董事陈大同适度的企业 伙） 苏州越海同芯企业不断合伙企业（有限合                                       原董事陈大同适度的企业 伙） Innovation Success Limited            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 曾担任董事的企业 Innovation Blue Investment Limited    关联天然东谈主 Zhiwei Wang 曾担任董事的企业                                       关联天然东谈主 Feng Deng 曩昔十二个月内曾担任董 上海绾塍生物科技有限公司                                       事的企业                                       关联天然东谈主 Feng Deng 曩昔十二个月内曾担任董 北京三江信达信息科技有限职责公司                                       事的企业                                       关联天然东谈主 Feng Deng 曩昔十二个月内曾担任董 天津深析智能科技发展有限公司                                       事的企业 国度集成电路产业投资基金股份有限公                                       原顺利或障碍持有上市公司 5%以上股份的法东谈主 司      （二）关联交易情况      呈报期内，刊行东谈主未发生影响孤苦性的关联交易，不存在违背关联交易关系 承诺的情况。呈报期内，参照《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》的关系规 定及公司《关联交易决策轨制》《公司端正》中端正的董事会审议关联交易事项 的权限，将达到以下圭臬之一的关联交易界定为要紧关联交易：      （1）与关联天然东谈主发生的交易（提供担保除外）金额在 30 万元以上的关联 交易；      （2）与关联法东谈主发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计 总金钱或市值 0.1%以上交易，且杰出 300 万元。      呈报期内，刊行东谈主不存在要紧时常性的关联交易。      呈报期内，刊行东谈主不存在要紧偶发性的关联交易。      呈报期内，公司发生的一般关联交易汇总如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募阐述书                                                                单元：万元       关联方         关联交易内容          2023 年度        2022 年度       2021 年度 董事、监事、高级管                    税前薪酬               1，367.98     1，351.80      1，119.26 理东谈主员 Zhenglong Danny                    接收劳务                  21.45       29.00         29.00 Shiao 安特纳米               采购原料                  99.30             -             - 钥熠电子               接收服务                  37.17       64.70               -      （1）时常性的关联交易      ①董事、监事、高级不断东谈主员薪酬 的税前薪酬算计分别为 1，119.26 万元、1，351.80 万元和 1，367.98 万元。      ②接收磋商服务 神志磋商、监督不断和调换和谐等服务，关联交易金额为 29.00 万元、29.00 万 元和 21.45 万元。      公司上述关联交易具有合感性及必要性，且关联交易金额较小，对公司孤苦 筹办才略不存在要紧影响。由于磋商服务具有定制化的脾气，因此无同类可比价 格。      ③采购原料 要居品化学机械抛光液的重要原材料之一，公司参与投资建立安特纳米，主要目 的是提高硅溶胶的自主可控分娩供应才略，上述关联交易具有合感性及必要性， 且关联交易金额较小，对公司孤苦筹办才略不存在要紧影响。由于前述采购的硅 溶胶具有定制化的脾气，因此无同类可比价钱。      （2）偶发性关联交易 关联交易金额为 64.70 万元和 37.17 万元。钥熠电子主营业务为 OLED 材料和器 件研发、试产、工艺开发及销售，上述关联交易具有合感性及必要性，且关联交 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                     召募阐述书 易金额较小，对公司孤苦筹办才略不存在要紧影响。由于请托开发服务具有定制 化的脾气，因此无同类可比价钱。   （三）关联方的应收应付款项余额   呈报期内，公司应收应付款项中关联交易的来回余额如下：                                                       单元：万元  神志称号        关联方            董事、监事、  其他应付款                        2.40            9.17         2.98            高级不断东谈主员  预支账款       钥熠电子              12.83           5.30        50.00  应付账款       安特纳米              19.31   （四）关联交易程序的合规性   公司为保证关联交易的公允性、合感性，完善公司法东谈主治理结构，促进公司 表率运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的正当权益，字据《中华东谈主民共 和国公司法》      《上市公司治理准则》               《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》等法 律、法则、表任意文献及公司端正，制定了《关联交易决策轨制》。   呈报期内，公司与关联方发生的关联交易解任了公谈、自制、公开的原则， 关联交易均已履行发生那时的《公司端正》和其他关系轨制端正的程序。   呈报期内，公司关联交易金额较小，对公司孤苦筹办才略不存在要紧影响。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募阐述书                 第七节   本次召募资金运用 一、本次召募资金的使用计划      本次向不特定对象刊行可波折公司债券拟召募资金总额不杰出 86，200 万元 （含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于参预以下神志：                                                     单元：万元 序号          神志称号             神志投资总额           拟使用召募资金参预金额       上海安集集成电路材料基地自动化       信息化建立神志       宁波安集新增2万吨/年集成电路材料       分娩神志       安集科技上海金桥分娩基地研发设       备购置神志            算计                     90，000.00          86，200.00 注：上述拟使用召募资金参预金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至本 次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额 1，800.00 万元。      在本次刊行可波折公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施进程的试验情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 关系法律、法则端正的程序给予置换。如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会将字据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处治。在不 改变本次召募资金投资神志的前提下，公司董事会可字据神志试验需求，对上述 神志的召募资金参预法则和金额进行得当休养。 二、本次召募资金投资神志实施的必要性与可行性分析      （一）神志实施的必要性 遇，提高产业链自主可控供应才略      面前，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、东谈主工智能、云野心、物联 网等创新时期驱动的新增长阶段。字据 WSTS 统计及预测，全球半导体市集规 模已从 2000 年的 2，044 亿好意思元增长至 2022 年的 5，741 亿好意思元；2023 年全球半导 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书 体市集鸿沟将下落 9.4%至 5，201 亿好意思元，而 2024 年刚硬大增长 13.1%至 5，884 亿好意思元。   由于时期壁垒高、国内起步较晚，面前全球半导体材料供应链依然由日本、 泰西等国外企业占据实足主导地位，而国内半导体材料合座国产化率较低，特别 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为热切。在面前半导体产业环境和国际容颜 下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素增多了半导体供应链的不细则性， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素。因此，公司亟需通过本次召募资金投 资神志的实施，深化在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，及 时把捏集成电路产业快速发展和高端半导体材料国产替代的细致机遇，同期助力 进一步提高重要材料国产化水平并形成自主可控的集成电路产业体系，对于确保 产业链供应链安详具有重要意旨。 游重要原料的供应才略，进一步提高公司分娩制造才略和时期研发水平   公司行动一家以科技创新及常识产权为本的高端半导体材料企业，永久极力于 于高增长率和高功能材料的研发和产业化。自成立以来，公司一直极力于于集成电 路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产重要半 导体材料的空缺，并胜利搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及 其添加剂居品系列平台。公司基于“安身中国，服务全球”的政策定位，持续深 化在高端半导体材料领域的业务布局，横向拓宽居品品类，纵向蔓延产业链，不 断加深加速重要原材料的自主可控进程。   本次募投神志中，“上海安集集成电路材料基地神志”旨在建立集成电路领 域特殊工艺用刻蚀液、新式配方工艺化学品及配套居品的鸿沟化分娩线，拓宽公 司居品品类，同期建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料 供应才略，提高国产高端半导体材料及原料的自主可控水平。本神志系“上海化 学工业区 2023 年重心产业神志”，建成后将成为公司在上海第一个自购自建的 集成电路材料基地，集研发、中试、分娩、质地检测、物流仓储及智能产业化等 功能于一体，何况具有化工居品分娩的条件和天禀，雕悍了公司进一步拓展居品 布局的需求。“上海安集集成电路材料基地自动化信息化建立神志”系上海安集 集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集分娩适度、质地不断、仓储等 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募阐述书 于一体的自动化、信息化不断系统，进一步提高智能制造水讲理运营不断效率。      “宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩神志”旨在提高公司宁波北仑 基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子级添加剂分娩才略， 有助于加强和保障关系居品及上游重要原材料供应，并进一步鼓舞公司上海金桥、 宁波北仑、上海化工区三大分娩制造基地相反化布局和协同发展，助力公司居品 政策的实施和多元化布局，同期雕悍了客户对于供应商应建立多个分娩基地以规 避风险的要求，对于确保产业链供应链安详具有重要意旨。      “安集科技上海金桥分娩基地研发诱导购置神志” 拟在公司上海金桥基地 购置多套研发诱导，进一步提高公司研发才略，为公司持续科技创新提供重要支 撑。 分别为 68，666.06 万元、107，678.73 万元、123，787.11 万元，复合增长率达到 运资金的需求不绝增多，保证营运资金满盈对于抗拒市集风险、提高竞争力和实 现政策筹办具有重要意旨。畴昔，跟着公司现存产能的开释和新增产能的投产， 公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓舞公司在分娩及 研发等筹办行为中的稳步参预，为公司筹办鸿沟的持续提高提供有劲的流动资金 保障。      本次召募资金部分用于补充流动资金，成心于缓解公司畴昔的资金压力，进 一步优化公司的财务结构，安详和提高公司的市集竞争力和抗风险才略，促进公 司持续、安详、健康发展。      （二）神志实施的可行性      半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的政策性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技转换和产业变革的重要力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的政策制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业支持政策。比年来， 为了加速鼓舞我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、原土化供应的进 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募阐述书 程，国度制定了一系列产业救济政策，对于提高中国集成电路产业链重要配套材 料的原土供应才略起到了重要作用。在场所政策层面，上海和宁波也发布了一系 列政策粗莽救济集成电路产业高质地发展，打造集成电路产业蚁合区和材料基地。 料、电子特气、湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发试验基地、生 产基地、物流存储基地。到 2025 年，力求专区各样居品为上海集成电路产业的 电子化学品品种配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，收场原土化制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率杰出 90%，成 为具有国际影响力的电子化学品基地。      化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂行动应用于集成电 路制造和先进封装领域的重要材料，属于《政策性新兴产业分类（2018）》列示 的重心居品，是国度重心饱读吹、救济的政策性新兴产业。国度及当地政府对集成 电路产业链的高度喜爱和政策救济为本次募投神志的实施提供了细致的政策环 境。 献并持续突破，深厚的时期积贮、持续的研发参预、高效的居品转动和优秀的 东谈主才队列为神志实施提供了必要撑持      公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及常识产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期并 持续专注参预，胜利冲破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的驾驭，并在呈报期内拓展和强化了电化学千里积领域的时期平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。公司在冲破特定领域高端材料 100%入口局面， 填补国内时期空缺的基础上，带动、引颈半导体材料产业链的快速发展。      公司围绕自身中枢时期，基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向不绝提高 时期与居品才略的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更全面、更有竞争力的产 品组合及处治决策。公司对峙市集和客户导向的研发策略，成绩于有竞争力的商 业模式及优质的客户基础，公司居品研发效率高且具有针对性，居品转动率高， 比年来持续、实时推出了相宜市集和客户需求的新址品。深厚的时期积贮、持续 的研发参预、高效的居品转动为神志的实施提供了时期撑持。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募阐述书   公司高度喜爱研发团队的培养，通过多年的集成电路制造及先进封装领域的 研发积贮，组建了一批高修养的中枢不断团队和专科化的中枢时期团队。公司核 心时期团队均由资深行业内行组成，在化学、材料化学、材料工程等专科领域有 着长达几十年的研究劝诫，并在半导体材料行业深耕积贮了数十年的丰富劝诫和 先进时期。公司中枢不断团队也在政策筹办、行业发展、东谈主才培养、团队建立、 销售与市集、跨国公司不断等方面领有丰富劝诫。公司高修养的职工队列为募投 神志的实施提供了东谈主才基础。 定合作，多款居品开发进展奏凯，为募投神志产能消化提供了市集保障   受益于半导体产业的快速发展，全球半导体材料市集鸿沟保持增长态势，且 制造更先进时期节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成时期需要更多的 工艺格式，带来更高的晶圆制造材料和封装材料浪费需求。字据 SEMI，2022 年 全球半导体材料市集销售额增长 8.9%，达到 727 亿好意思元，杰出了 2021 年创下的 其晶圆代工产能和先进封装的基础，以 201 亿好意思元的销售额一语气第 13 年景为世 界上最大的半导体材料消费地区，增长率 13.6%；中国大陆半导体材料市集销售 额 130 亿好意思元，增长率 7.3%，超越韩国位列第二。   本次募投居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，下流晶圆产能增多、 先进封装时期快速发展将带动公司居品需求增长。字据 SEMI 预测，2022 年至 产能以雕悍需求增长，2026 年全球 300mm 晶圆厂产能将达到每月 960 万片的历 史新高，中国大陆的全球份额将从 2022 年的 22%增多到 2026 年的 25%，达到 每月 240 万片晶圆。先进封装是后摩尔定律期间的重要时期，字据 Yole 预测， 期间年均复合增长率为 10.6%。此外，受益于国内集成电路产业快速发展趋势、 国内供应商时期的突破和进修、国产化的成本上风等，国内高端半导体材料存在 较大的国产替代空间。   公司持续专注参预，已胜利冲破了国外厂商的驾驭并已成为繁密半导体行业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募阐述书 率先客户的主流供应商。在“安身中国，服务全球”的政策定位下，公司持续保 持与现存客户积极紧密合作，加粗莽度开拓中国大陆地区市集，客户用量及客户 数量稳步提高，同期国外市集进一步拓展。由于公司居品准初学槛高、认证期间 长，一朝成为下流集成电路领域客户的及格供应商，收场批量供货，两边就会形 成较为踏实的耐久合作关系。公司现存优质客户资源以及多款居品开发进展奏凯， 为本次募投神志居品的市集彭胀和客户导入提供了保障。 三、本次召募资金投资神志的基本情况和筹办长进      （一）上海安集集成电路材料基地神志      公司拟在上海化学工业区内新建上海安集集成电路材料基地神志，神志建成 后将新增 8，000 吨刻蚀液、3，400 吨新式配方工艺化学品及配套居品（电镀液及 添加剂）、1，200 吨电子级添加剂和 500 吨纳米磨料分娩才略。      本神志实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，神志总投资 38，000.00 万 元，拟使用召募资金参预 38，000.00 万元，投资概算如下：                         投资金额                 是否属于          拟使用召募资金参预 序号           神志                         （万元）                白叟性支拨           金额（万元）         算计                   38，000.00           -                       38，000.00      本神志预计建立期为 3 年，具体实施进程计划如下表所示：                    建立期第 1 年               建立期第 2 年              建立期第 3 年        神志                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 神志设想、施工招标与施工 准备 土建主体结构施工及配套 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募阐述书                   建立期第 1 年             建立期第 2 年            建立期第 3 年        神志                  Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 建立 诱导采购、安装及调试 东谈主员招募及培训 完满验收托福使用      本神志税后里面收益率为 14.61%，静态投资回收期为 9.92 年。      本神志效益预测的假定条件及主要野心过程如下：      （1）营业收入预测      本神志拟新增特殊工艺用刻蚀液、电镀液及添加剂等居品产能和新增化学机 械抛光液用高端纳米磨料、特殊电子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑ 销量×单价。对于居品，销量字据方针客户各年用量预测，销售单价主要参考公 司现存其他品类功能性湿电子化学品订价原则及趋势细则；对于原材料，销量根 据公司分娩居品对应原材料各年私用量预测，销售单价主要按照成本加成原则并 参考市集采购价钱细则。      （2）税金及附加预测      本神志销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本神志效益测算期为 10 年，自神志公司收场盈利脱手按照      （3）总成本用度预测      本神志总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定金钱折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费字据分娩预计所需前述成本占收入的比例细则。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募阐述书 用分类直线折旧方法野心，新增机器诱导折客岁限取 10 年，房屋建筑物折客岁 限取 20 年，均无残值。 及诱导赞扬东谈主员和仓库东谈主员等，薪酬联接公司的薪酬福利轨制及神志建立当地各 类职工的工资水平细则。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并联接神志公司试验筹办情况予 以细则。      本神志选址位于上海化学工业区 F5b-10 地块，安集电子材料已取得本神志 地皮的《不动产权文凭》。      本神志已取得上海化学工业区不断委员会出具的《上海市企业投资神志备案 解释》，已取得上海市生态环境局出具的《对于上海安集集成电路材料基地神志 环境影响呈报书的审批看法》。      （二）上海安集集成电路材料基地自动化信息化建立神志      公司拟在上海安集集成电路材料基地购置关系软硬件设施，搭建集分娩适度、 质地不断、仓储就是一体的自动化、信息化不断系统，提高智能制造水讲理运营 不断效率。      本神志实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，神志总投资 9，000.00 万元， 拟使用召募资金参预 9，000.00 万元，投资概算如下：                        投资金额        是否属于   拟使用召募资金参预 序号            神志                        （万元）       白叟性支拨    金额（万元） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募阐述书                                 投资金额          是否属于          拟使用召募资金参预 序号               神志                                 （万元）         白叟性支拨           金额（万元）       弱电、机房服务器过甚他配       套             算计                   9，000.00         -                       9，000.00      本神志预计建立期为 3 年，具体实施进程计划如下表所示：                        建立期第 1 年              建立期第 2 年            建立期第 3 年        神志                       Q1   Q2   Q3   Q4     Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 弱电和机房服务器过甚他 配套设想、招标及实施 DCS（集散适度系统）设想、 招标、实施及上线 MES（制造执行系统）设想、 招标、实施及上线 工艺优化软件设想、招标、 实施及上线 质地不断软件设想、招标、 实施及上线 立体仓库设想、招标及实施      本神志旨在提高公司的自动化和信息化程度，不顺利产胜利益，神志实施后 产生的障碍效益将在公司的筹办中体现。      本神志将利用“上海安集集成电路材料基地神志”地皮，安集电子材料已取得 该地皮的《不动产权文凭》。      本神志已取得上海化学工业区不断委员会出具的《上海市企业投资神志备案 解释》。本神志不属于《建立神志环境影响评价分类不断名录（2021 年版）》 及《〈建立神志环境影响评价分类不断名录〉上海市实施细化端正（2021 年版）》 端正的建立神志，不纳入建立神志环境影响评价不断，无需办理环评手续。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募阐述书      （三）宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩神志      公司拟利用宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号的已建厂房，建立宁波安集 新增 2 万吨/年集成电路材料分娩神志，本次募投神志建成后将新增 10，000 吨光 刻胶去除剂（刻蚀后清洗液）、5，000 吨抛光后清洗液和 400 吨电子级添加剂生 产才略。      本神志实檀越体为公司全资子公司宁波安集，神志总投资 8，000.00 万元，拟 使用召募资金参预 6，000.00 万元，投资概算如下：                         投资金额                 是否属于          拟使用召募资金参预 序号           神志                         （万元）                白叟性支拨           金额（万元）         算计                    8，000.00           -                       6，000.00      本神志预计建立期为 3 年，具体实施进程计划如下表所示：                    建立期第 1 年               建立期第 2 年              建立期第 3 年        神志                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 厂务系统及配套建立 分娩诱导、分析测试诱导和 环保诱导采购、安装及调试      本神志税后里面收益率为 37.97%，静态投资回收期为 6.52 年。      本神志效益预测的假定条件及主要野心过程如下：      （1）营业收入预测      本神志拟新增刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等功能性湿电子化学品产能和电 子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于居品，销量字据目 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书 标客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能性湿电子化学品 订价原则及趋势细则；对于原材料，销量字据公司分娩居品对应原材料各年私用 量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考市集采购价钱细则。   （2）税金及附加预测   本神志销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本神志效益测算期为 10 年，自神志公司收场盈利脱手按照   （3）总成本用度预测   本神志总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定金钱折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费字据分娩预计所需前述成本占收入的比例细则。 年限取 10 年，均无残值。 度及神志建立当地工资水平细则。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并联接神志公司试验筹办情况予 以细则。   公司拟利用宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号的已建厂房实施本神志，宁 波安集已取得浙（2020）北仑区不动产权第 0033575 号不动产权证，用途为“工 业用地/工业用房”。   本神志已取得北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零地皮”技 术改造神志备案告知书》，已取得宁波市生态环境局出具的《对于宁波安集微电 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募阐述书 子科技有限公司宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩神志环境影响呈报书 的批复》。      （四）安集科技上海金桥分娩基地研发诱导购置神志      本神志拟在公司上海金桥基地购置多套研发诱导，进一步提高公司研发才略， 为公司持续科技创新提供重要撑持。      本神志实檀越体为公司，神志总投资 11，000.00 万元，拟使用召募资金参预                       投资金额              是否属于           拟使用召募资金参预 序号          神志                       （万元）             白叟性支拨            金额（万元）         算计            11，000.00             -                        11，000.00      本神志预计建立期为 3 年，具体实施进程计划如下表所示：                   建立期第 1 年              建立期第 2 年            建立期第 3 年        神志                  Q1   Q2   Q3     Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 实验室环境升级建立 抛光机台采购、安装及调试 研发检测类诱导采购、安装 及调试      本神志旨在提高公司研发才略，不顺利产胜利益，神志实施后产生的障碍效 益将在公司的筹办中体现。      公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路 356 号的租借房屋 实施本神志。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募阐述书    本神志已取得上海金桥经济时期开发区管委会出具的《上海市外商投资神志 备案解释》。本神志不属于《建立神志环境影响评价分类不断名录（2021 年版）》 及《〈建立神志环境影响评价分类不断名录〉上海市实施细化端正（2021 年版）》 端正的建立神志，不纳入建立神志环境影响评价不断，无需办理环评手续。    （五）补充流动资金    呈报期内，公司筹办鸿沟持续扩大，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率 为 34.27%。跟着营业收入鸿沟的增长，公司存货和应收账款鸿沟均同步增长， 对营运资金的需求不绝增多。此外，半导体材料行业具巧合期门槛高、研发参预 大、研发周期长等脾气，公司字据行业发展趋势和下搭客户需求，有针对性地进 行前瞻性研究和居品研发，研发参预持续保持在较高水平，2021 年至 2023 年累 计研发用度占累计营业收入的比例为 18.36%，是公司居品与不绝鼓舞的集成电 路制造及先进封装时期同步的重要。畴昔，跟着公司现存产能的开释和新增产能 的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓舞公司 在分娩及研发等筹办行为中的稳步参预，为公司筹办鸿沟的持续提高提供有劲的 流动资金保障。    公司玄虚琢磨了业务鸿沟、业务增长情况、货币资金余额、金钱欠债率、未 来白叟性和流动性资金需求等因素，拟使用召募资金 22，200.00 万元用于补充流 动资金，以增强公司的资金实力，安详和提高公司的市集竞争力和抗风险才略， 促进公司持续、安详、健康发展。 集资金的比例    公司本次向不特定对象刊行可波折公司债券拟召募资金总额不杰出 金 38，000.00 万元（其中研究费 1，625.00 万元、铺底流动资金 175.00 万元），上 海安集集成电路材料基地自动化信息化建立神志拟使用召募资金 9，000.00 万元， 安集科技上海金桥分娩基地研发诱导购置神志拟使用召募资金 11，000.00 万元， 宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩神志拟使用召募资金 6，000.00 万元（其 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书 中研究费 270.00 万元、铺底流动资金 330.00 万元），补充流动资金神志拟使用 召募资金 22，200.00 万元。上述投资组成中，研究费、铺底流动资金等非白叟性 支拨和补充流动资金算计参预为 24，600.00 万元，占本次召募资金总额的 28.54%， 未杰出 30%。 四、本次召募资金用于拓展新业务、新址品的阐述   （一）本次召募资金投资神志与公司主营业务和发展政策的关系   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及常识产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，永久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期并 持续专注参预，胜利冲破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的驾驭，并在呈报期内拓展和强化了电化学千里积领域的时期平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。同期，为了提高自身居品的安详性和竞争力，并 确保政策供应，公司通过自建、合作等多种方式，持续加速建立中枢原材料自主 可控供应的才略，以优化居品质能及成本结构，提高居品竞争力，保障耐久供应 的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的时期可行性。   本次召募资金投资神志建成后，一方面，将提高刻蚀后清洗液、抛光后清洗 液等现存居品品类分娩才略，并新增刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类产能， 公司将在现存量产居品品类基础上横向拓宽居品品类，进一步丰富居品系列，为 国内集成电路制造及先进封装企业提供更全面、更具竞争力的重要半导体材料， 有助于救济和保障国内集成电路产业链发展及供应链安详。另一方面，将新增纳 米磨料、电子级添加剂等重要原材料产能，收场公司中枢原材料的自主可控供应， 有助于提高公司居品供应的可靠性和竞争力。   本次召募资金投资神志围绕公司主营业务张开，相宜国度产业政策和公司未 来合座政策发展标的，成心于加强和保障公司居品及上游重要原料的供应才略， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，安详并提高公 司行业地位，从而进一步增强公司的玄虚竞争力和可持续发展才略，相宜公司及 全体股东利益。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书   （二）本次召募资金投资神志在东谈主员、时期、市集等方面的储备及可行性   公司高度喜爱研发团队的培养，通过在高端半导体材料行业多年的研发及产 业化实践和积贮，组建了一批高修养的中枢不断团队和专科化的中枢时期团队。 适度 2023 年 12 月 31 日，公司研发东谈主员 236 东谈主，占公司总东谈主数的比例为 50.43%； 公司研发东谈主员中，博士学历 32 东谈主、硕士学历 44 东谈主、本科学历 124 东谈主，本科及以 上学历占比 84.75%。公司中枢不断团队在政策筹办、行业发展、东谈主才培养、团 队建立、销售与市集、跨国公司不断等方面领有丰富劝诫，为公司的业务发展带 来了全球先进乃至率先的视角；中枢时期东谈主员指导的中枢时期团队在化学、材料 化学、材料工程等专科领域深耕并积贮了数十年的丰富行业劝诫和先进时期，为 募投神志的实施提供了东谈主才基础。同期，本次募投神志实施过程中，公司将持续 引进各样东谈主才，以进一步雕悍募投神志实施需要。   公司永久围绕液体与固体衬底名义的微不雅处理时期和高端化学品配方中枢 时期，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最好处治决策，胜利搭建了“化学机 械抛光液-全品类居品矩阵”、“功能性湿电子化学品-率先时期节点多居品线布 局”、“电镀液过甚添加剂-强化及提高电镀高端居品系列政策供应”三大具有 中枢竞争力的时期平台。同期，公司基于耐久实践运用对高端纳米磨料及电子级 添加剂等重要原材料有着深刻的贯通并耐久参预，研发经历了实验室小试、中试 放大及工艺优化等阶段，掌捏了高端纳米磨料制备时期、电子级添加剂纯化时期 等中枢工艺时期，通过中试放大研究了放大分娩重要工艺参数过甚放正门路，为 进一步鸿沟化分娩奠定了坚实的时期基础。   本次募投居品及募投原材料对应居品主要应用于集成电路制造和先进封装 领域，下流晶圆产能增多、先进封装时期快速发展将带动公司居品需求增长。同 时，在面前国度关系产业政策粗莽救济、高端半导体材料国产替代及产业链供应 链自主可控需求热切等成心条件下，公司募投居品国产替代需求较大。公司将基 于与行业率先客户耐久安详的合作关系及联合开发劝诫，持续鼓舞公司居品向更 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募阐述书 多应用领域、更多客户的测试认证，并将持续保持研发参预，不绝提高研发水平， 保持公司居品的市集竞争力。 五、本次刊行对公司筹办不断和财务景色的影响   （一）本次刊行对公司筹办不断的影响   本次召募资金投资神志围绕公司主营业务张开，相宜国度产业政策和公司未 来合座政策发展标的，成心于加强和保障公司居品及上游重要原料的供应才略， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，具有细致的市 场发展长进和经济效益。   本次召募资金投资神志的奏凯实施，将扩大分娩鸿沟，拓宽居品品类，进一 步提高公司分娩制造和时期研发水平，有助于扩大公司市集份额，安详并提高公 司行业地位，从而进一步增强公司的玄虚竞争力和可持续发展才略，相宜公司及 全体股东利益。   （二）本次刊行对公司财务景色的影响   本次可波折公司债券召募资金到位后，公司的总金钱和总欠债鸿沟将相应增 加，大要增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。可波折公司债券 转股前，公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可波折公 司债券持有东谈主陆续转股，公司的金钱欠债率将渐渐责难，成心于优化公司的老本 结构，提高公司的抗风险才略。   本次召募资金投资神志具有细致的经济效益，天然在建立期内可能导致净资 产收益率、每股收益等财务方针出现一定程度的下落，但跟着募投神志建立完毕 并渐渐开释效益，公司的筹办鸿沟和盈利才略将得到进一步提高，公司玄虚实力 和竞争力将进一步增强，成心于公司持续健康发展，为公司股东孝敬呈报。 六、本次召募资金投资于科技创新领域的阐述，以及募投神志实施促 进公司科技创新水平提高的方式   公司主营业务为重要半导体材料的研发和产业化，面前居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。公司居品行动新一代信息时期产业用材料，属于 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书 政策性新兴产业中新一代信息时期产业和新材料产业的交叉领域。字据国度统计 局《政策性新兴产业分类（2018）》，公司居品属于“1 新一代信息时期产业——1.2 电子中枢产业——1.2.3 高储能和重要电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）” 和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造 （C3985 电子专用材料制造）”。   本次召募资金投资神志紧密围绕科技创新领域和公司主营业务张开，其中 “上海安集集成电路材料基地神志”旨在建立集成电路领域特殊工艺用刻蚀液、 新式配方工艺化学品及配套居品的鸿沟化分娩线，拓宽公司居品品类，同期建立 化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料供应才略，提高国产高 端半导体材料及原料的自主可控水平；“上海安集集成电路材料基地自动化信息 化建立神志”系上海安集集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集分娩 适度、质地不断、仓储就是一体的自动化、信息化不断系统，进一步提高智能制 造水讲理运营不断效率；“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩神志”旨 在提高公司宁波北仑基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子 级添加剂分娩才略，有助于加强和保障关系居品及上游重要原材料供应；“安集 科技上海金桥分娩基地研发诱导购置神志”旨在进一步提高公司研发才略，为公 司持续科技创新提供重要撑持；“补充流动资金”神志主要用于雕悍公司畴昔生 产筹办发展的资金需求，为公司持续保持科技创新实力提供重要撑持。本次召募 资金未顺利或变相用于类金融业务。   本次召募资金投资神志的奏凯实施，将扩大分娩鸿沟，拓宽居品品类，进一 步提高公司分娩制造和时期研发水平，有助于扩大公司市集份额，安详并提高公 司行业地位，从而进一步增强公司的玄虚竞争力和可持续发展才略，为公司收场 成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。   畴昔，公司将凭借在高端半导体材料领域积贮的可贵劝诫持续深耕，助力国 内半导体制造用重要材料自主可控供应才略的提高。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书                 第八节       历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况    （一）试验召募资金金额、资金到账情况    经中国证券监督不断委员会《对于痛快安集微电子科技（上海）股份有限公 司初度公开刊行股票注册的批复》               （证监许可〔2019〕1167 号）痛快注册，公司 初度向社会公开刊行东谈主民币普通股（A 股）股票 13，277，095 股，每股面值东谈主民币 为东谈主民币 474，891，901.80 元，试验到账金额为东谈主民币 483，927，759.01 元。上述募 集资金到位情况已经毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号验资呈报。    经中国证券监督不断委员会《对于痛快安集微电子科技（上海）股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》                （证监许可[2023]561 号）痛快注册，公司以 简便程序向特定对象刊行 A 股股票 1，272，570.00 股，每股面值东谈主民币 1 元，每股 刊行价东谈主民币 162.77 元，召募资金总额为东谈主民币 207，136，218.90 元，扣除与召募 资 金 相 关 的 发 行 费 用 东谈主 民 币 3，517，145.62 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号 验资呈报。    （二）召募资金专户存放情况    字据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金不断和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》等相关法律、法则和表任意文献及 《公司端正》的端正，联接公司试验情况，公司制定了《召募资金不断使用轨制》。 公司字据《召募资金不断使用轨制》的端正，对召募资金取舍专户存储轨制，并 严格履期骗用审批手续，以便对召募资金的不断和使用进行监督，保证专款专用。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募阐述书     公司与初度公开刊行股票的保荐东谈主申万宏源证券承销保荐有限职责公司及  专户存储召募资金的交易银行坚强了召募资金专户存储三（四）方监管条约。     适度 2023 年 12 月 31 日止，公司的召募资金余额为东谈主民币 65，207，430.71  元。具体情况如下表：                                                                       单元：元                             神志                                     金额  试验收到召募资金                                                        483，927，759.01  减：募投神志累计使用金额                                                  432，856，549.17  其中：以自筹资金预先参预召募资金投资神志置换金额                                         11，275，870.74  使用召募账户支付的募投神志款                                                364，721，052.91  超募资金永久补充流动资金                                                     48，428，548.77  节余召募资金永久补充流动资金                                                  8，431，076.75  减：以自筹资金预先支付的刊行用度置换金额                                              3，335，522.68  减：支付的其他刊行用度                                                       5，700，334.53  加：召募资金答理居品收益、利息收入扣除手续费净额                                       23，172，078.08  适度 2023 年 12 月 31 日召募资金余额                                      65，207，430.71     适度 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金在开户行的存储情况如下：                                                                      单元：元                                                             适度 2023 年 12 月 31 日  开户银行        召募资金专户账号            开户主体      运行存放金额                                                                   止余额 招商银行上海 天山支行 吉祥银行上海    15842191613100         安集科技       94，100，000.00          已刊出（注 1） 自贸试验区 分行        15663715975369         宁波安集                   -          已刊出（注 1） 建立银行上海 金桥支行 中信银行上海 五牛城支行                 算计                         483，927，759.01          65，207，430.71  注 1：召募资金专户账号 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成刊出。  注 2 ： 募 集 资 金 专 户 账 号 31050161373609588888 、 31050161373609577777 及 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募阐述书    公司与以简便程序向特定对象刊行股票的保荐东谈主申万宏源证券承销保荐有 限职责公司及存放召募资金的交易银行签署了三方监管条约。    适度 2023 年 12 月 31 日，公司的召募资金余额为东谈主民币 134，883，861.34 元。具体情况如下表：                                                                                 单元：元                          神志                                                   金额 试验收到召募资金                                                                 206，546，218.90 减：募投神志累计使用金额                                                             71，097，010.54 其中：以自筹资金预先参预召募资金投资神志置换金额                                                      6，713，584.00 使用召募账户支付的募投神志款                                                           40，065，031.06 使用召募账户补充的流动资金                                                             24，318，395.48 减：以自筹资金预先支付的刊行用度置换金额                                                          2，445，791.92 减：支付的其他刊行用度                                                                    481，353.70 加：召募资金答理居品收益、利息收入扣除手续费净额                                                  2，361，798.60 适度 2023 年 12 月 31 日召募资金余额                                               134，883，861.34    适度 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金在开户行的存储情况如下：                                                                              单元：元                                                                         适度 2023 年 12   开户银行         召募资金专户账号                 开户主体           运行存放金额                                                                         月 31 日止余额 招商银行上海天 山支行 中信银行上海北 外滩支行 宁波银行上海张 江支行 招商银行上海天 山支行                   算计                                   206，546，218.90   114，883，861.34    为提高召募资金使用效益，公司将部分暂时闲置的召募资金购买结构性进款， 适度 2023 年 12 月 31 日，结构性进款余额如下：                                                                            单元：万元                                                                         预计年化 进款  银行称号         居品称号          进款方式                余额        到期日                                                                          收益率  期限 招商银行上海                          结构性           NSH05259                          2，000.00    2024-1-26       2.35%       31 天  天山支行                            进款          算计                       -         2，000.00         -            -           - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募阐述书 二、上次召募资金投资神志情况阐述   （一）召募资金投资神志（以下简称“募投神志”）的资金使用情况   适度 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金的具体使用情况如下，除此之外， 公司未将召募资金用于其他用途。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                                             召募阐述书                                             上次召募资金使用情况对照表-初度公开刊行召募资金                                                                                                                                               单元：元 召募资金净额：                                                 474，891，901.80   已累计使用召募资金总额：                                                  432，856，549.17                                                                          各年度/期间使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                                                         -   2019 年度：                                                         23，154，525.23 变更用途的召募资金总额比例：                                                       -   2020 年度：                                                         65，612，319.68      投资神志                             召募资金投资总额                                              截止日召募资金累计投资额                                      神志达到                                                                                                                                               预定可使                                                                                                                                               用状态日     承诺                                                                                                                       试验投资金额与          期 （或截 序            试验      召募前承诺            召募后承诺              试验               召募前承诺           召募后承诺               试验     投资项                                                                                                                      召募后承诺投资          止日神志 号           投资神志     投资金额             投资金额              投资金额              投资金额            投资金额               投资金额      目                                                                                                                        金额的差额            完工程                                                                                                                                                 度）     安集微     电子科     安集微电     技（上      子科技     海）股     （上海）     份有限     股份有限                                                                                                                              2024 年 7      公司     公司 CMP                                                                                                                             月[注 3]     CMP 抛   抛光液生     光液生     产线扩建     产线扩       神志     建神志     安集集     安集集成                                                                                                                                                  月     材料基     基地神志 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                                            召募阐述书     地神志    节余召募            资金永久                      不适用              2，263，328.93      2，263，328.93       不适用             2，263，328.93      2，263，328.93                -    不适用            补充流动              资金            安集微电     安集微    子集成电     电子集    路材料研    69，000，000.00     69，000，000.00    64，066，767.32     69，000，000.00     69，000，000.00    64，066，767.32     -4，933，232.68                                                                                                                                               月[注 2]     成电路    发中心建     发中心    节余召募     建立项    资金永久                          不适用         5，780，943.76      5，780，943.76           不适用         5，780，943.76      5，780，943.76                 -    不适用      目     补充流动              资金            安集微电     安集微     子科技     电子科    （上海）     技（上    股份有限    20，000，000.00     20，000，000.00    19，977，651.00     20，000，000.00     20，000，000.00    19，977，651.00        -22，349.00                                                                                                                                               月[注 2]     海）股    公司信息     公司信      神志     息系统    节余召募     升级项    资金永久                          不适用           386，804.06        386，804.06           不适用           386，804.06        386，804.06                 -    不适用      目     补充流动              资金            安集微电             子科技            （上海）     超募资                                                                                                                                         月            公司研发      不适用                                                   不适用      金            中心扩大            升级神志            永久补充            流动资金       算计          303，100，000.00                     432，856，549.17    303，100，000.00                     432，856，549.17    -57，103，076.35     ——                                             [注 1]                                                [注 1] 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                          召募阐述书 注 1：召募后承诺投资金额大于试验召募资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及答理居品收益以及安集集成电路 材料基地神志节余召募资金永久补充流动资金的金额含召募资金利息收入。 注 2：“安集微电子集成电路材料研发中心建立神志”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级神志”已于 2023 年 7 月结项。 注 3：公司于 2021 年 8 月 25 日经第二届董事会第十一次会议考中二届监事会第九次会议，审议通过了《对于部分募投神志新增实檀越体及部分募投神志 展期的议案》  ，痛快将募投神志“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液分娩线扩建神志”的建立期延长至 2023 年 7 月。公司于 2023 年 7 月 28 日公司经第三届董事会第四次会议考中三届监事会第四次会议，审议通过了《对于部分募投神志展期的议案》       ，痛快将募投神志“安集微电子科安 集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液分娩线扩建神志”的建立期进一步延长至 2024 年 7 月。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                                               召募阐述书                             上次召募资金使用情况对照表-以简便程序向特定对象刊行股票召募资金                                                                                                                                         单元：东谈主民币元 召募资金净额：                                                        203，619，073.28 已累计使用召募资金总额：                                                     71，097，010.54 变更用途的召募资金总额：                                                                   - 各年度/期间使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额比例：                                                                 - 2023 年度：                                                      71，097，010.54           投资神志                                召募资金投资总额                            神志达到预           截止日召募资金累计投资额                                                                                   定可使用状                                                                          试验投资金额与募 态日期(或截 序                            召募前承诺投资 召募后承诺投        召募前承诺投 召募后承诺投资      承诺投资神志        试验投资神志                   试验投资金额                试验投资金额 集后承诺投资金额 止日神志完 号                              金额     资金额           资金额     金额                                                                            的差额     工程度)     宁波安集化学机械抛 宁波安集化学机械抛       光液建立神志    光液建立神志     安集科技上海金桥生 安集科技上海金桥生      产线自动化神志   产线自动化神志     安集科技上海金桥生 安集科技上海金桥生        提高神志      提高神志               算计             207，136，218.90    203，619，073.28 71，097，010.54 207，136，200.00 203，818，395.48 71，097，010.54 -132，522，062.74               - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书   （二）上次召募资金试验投资神志变更情况 次会议审议通过《对于休养部分募投神志实施地点的议案》，痛快“安集微电子 集成电路材料研发中心建立神志”实施地点由正本的上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 层休养为上海市浦东新区。 次会议审议通过《对于变更部分募投神志实施地点的议案》，痛快“安集微电子 科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液分娩线扩建神志”实施地点由正本的上 海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6-8、T6-9、 T6-10、T6-11 幢底层厂房变更为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥 出口加工区（南区）T6 号地块。 九次会议，审议通过《对于部分募投神志新增实檀越体及部分募投神志展期的议 案》，痛快募投神志“安集微电子集成电路材料研发中心建立神志”新增安集微 电子科技（上海）股份有限公司为该神志的实檀越体；痛快将募投神志“安集微 电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液分娩线扩建神志”、“安集微电子 集成电路材料研发中心建立神志”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信 息系统升级神志”的建立期延长至 2023 年 7 月。除此之外召募投资神志的投资 总额、召募资金参预额、建立内容不存在变化。 次会议，审议通过了《对于部分募投神志展期的议案》，痛快将募投神志“安集 微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液分娩线扩建神志抛光液分娩线扩 建神志”的建立期延长至的建立期延长至 2024 年 7 月。   （三）募投神志先期参预及置换情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募阐述书 次会议审议通过了《对于使用召募资金置换预先参预的自筹资金的议案》，痛快 以召募资金置换预先参预召募资金投资神志的自筹资金东谈主民币 11，275，870.74 元， 以召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金东谈主民币 3，335，522.68 元。上述参预情 况经毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《安集微电子 科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先参预召募资金投资神志及支付刊行费 用情况呈报的鉴证呈报》（毕马威华振专字第 1901009 号）。适度 2019 年 12 月 十二次会议审议通过了《对于使用召募资金置换预先参预募投神志及已支付刊行 用度的自筹资金的议案》，痛快使用召募资金东谈主民币 9，159，375.92 元置换预先投 入召募资金投资神志及支付刊行用度的自筹资金。上述参预情况经毕马威华振会 计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出具了《对于安集微电子科技（上海） 股份有限公司以自筹资金预先参预召募资金投资神志及支付刊行用度情况呈报      （毕马威华振专字第 2301077 号）。适度 2023 年 6 月 30 日止，前述 的鉴证呈报》 召募资金置换已实施完成。   （四）对闲置召募资金进行现款不断情况   为提高召募资金使用效益，公司将部分暂时闲置召募资金购买安全性高、流 动性好、刊行主体有保本商定的投金钱品（包括但不限于结构性进款、依期进款、 大额存单等）。 会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款不断的议案》，痛快 公司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金 进行现款不断，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 和期限内，资金不错滚动使用。 会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款不断的议案》，痛快 公司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募阐述书 进行现款不断，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 和期限内，资金不错滚动使用。 议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款不断的议案》，痛快公 司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金进 行现款不断，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金不错滚动使用。 次会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款不断的议案》，同 意公司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资 金进行现款不断，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额 度和期限内，资金不错滚动使用。 十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时暂时闲置召募资金进行现款不断的 议案》，痛快公司使用额度不杰出 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募 资金进行现召募资金进行现款不断，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可滚动使用。   适度 2023 年 12 月 31 日，除“一、最近五年内召募资金运用的基本情况” 中的结构性进款外，公司利用闲置召募资金购买的答理居品均已到期，答理居品 的本金及收益已奉赵至本公司的召募资金账户。   （五）用部分超募资金用于研发中心扩大升级神志   公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七 次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《对于使用 部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，痛快公司使用部分超募资金算计东谈主民 币 13，000 万元用于研发中心扩大升级神志。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募阐述书   （六）用部分超募资金永久补充流动资金情况   公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七 次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《对于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，痛快公司使用部分超募资金算计东谈主民 币 48，428，548.77 元（含利息）永久补没收司流动资金，主要用于原材料采购、 市集开拓及日常筹办行为等与主营业务关系的分娩筹办，不顺利或障碍投资与主 营业务无关的公司。   （七）用节余召募资金永久补充流动资金情况   适度 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司“安集集成电路材料基地神志”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高召募资金使用效率，公司用神志节余召募资金东谈主民 币 2，263，328.93 元永久补充流动资金，并于 2022 年 2 月完成了该神志两个召募 资金专户的刊出。   适度 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司“安集微电子集成电路材料研发中心建 设神志”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级神志”已于 专户的刊出。   （八）用召募资金向全资子公司提供无息告贷以实施募投神志情况 十二次会议审议通过了《对于使用部分召募资金向全资子公司提供无息告贷以实 施募投神志的议案》，痛快公司字据召募资金投资神志的建立安排及试验资金需 求情况，在不杰出募投神志“宁波安集化学机械抛光液建立神志”参预召募资金 金额的情况下，公司拟通过提供无息告贷的方式将召募资金划转至该募投神志实 檀越体所开设的召募资金专用账户，即公司的全资子公司宁波安集微电子科技有 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募阐述书 限公司的召募资金专用账户，并授权公司不断层负责告贷手续办理以及后续的管 理职业。告贷期限自试验告贷之日起 10 年，字据神志试验情况，到期后可续借 或提前偿还。   （九）尚未使用完毕召募资金的情况   适度 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用完毕的召募资金余额为东谈主民币 占上次召募资金净额的比例为 13.73%。适度 2023 年 12 月 31 日，除“安集集成 电路材料基地神志”已于 2021 年 12 月结项、“安集微电子集成电路材料研发中 心建立神志”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级神志” 已于 2023 年 7 月结项外，其他上次召募资金投资神志尚处于建立阶段，剩余募 集资金将连续用于上次召募资金投资神志支拨。   适度 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用完毕的召募资金余额为东谈主民币 占上次召募资金净额的比例为 66.24%，上次召募资金参预神志尚处于建立阶段， 剩余召募资金将连续用于上次召募资金投资神志支拨。   （十）上次召募资金投资神志收场效益情况   适度 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金投资神志收场效益情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                               召募阐述书                      上次召募资金投资神志收场效益情况对照表-初度公开刊行召募资金                                                                                                  单元：吨           试验投资神志           适度 2023 年 12 月                    最近三年试验效益                        是否达到                                              承诺                                   截止日累计    序                       31 日止投资神志累                 2021     2022    2023 年度               预计效益              神志称号                            效益                                    收场效益    号                          计产能利用率                  年度       年度                             [注 1]        安集微电子科技（上海）股份有限        [注 2]        安集微电子集成电路材料研发中心        建立神志        安集微电子科技（上海）股份有限        公司信息系统升级神志        安集微电子科技（上海）股份有限        公司研发中心扩大升级神志 注 1：公司未对首发募投神志的效益作念出承诺，亦未公开泄漏里面收益率等神志评价方针或其他财务方针所依据的收益数据。 注 2：适度 2023 年 12 月 31 日止，安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液分娩线扩建神志尚未达到预定可使用状态，公司将按照计划有序推 进募投神志的资金参预。 注 3：适度 2023 年 12 月 31 日止，该神志累计收场功能性湿电子化学品产量 2，324.70 吨，累计产能利用率为 80.47%，该数据未经审计。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                      召募阐述书                   上次召募资金投资神志收场效益情况对照表-以简便程序向特定对象刊行股票召募资金             试验投资神志            适度 2023 年                            最近三年试验效益               截止日累    序                                           承诺效益                                       计收场效                 神志称号          投资神志累计                        2021 年度   2022 年度   2023 年度           效益 [注 1]    号                                                                                       益                                产能利用率                                            预计税后里面收益率                                               收期为 7.99 年        安集科技上海金桥分娩基地分析检测才略         提高神志 注 1：适度 2023 年 12 月 31 日止，宁波安集化学机械抛光液建立神志尚未达到预定可使用状态，公司将按照计划有序鼓舞募投神志的资金参预。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募阐述书   （十一）上次召募资金投资神志对外转让或置换情况   公司不存在上次召募资金投资神志对外转让或置换情况。   （十二）上次召募资金用于认购股份的金钱运行情况阐述   公司不存在上次召募资金用于认购股份的情况。   （十三）上次召募资金使用情况的信息泄漏对照情况   公司上述召募资金的试验使用情况与公司其他信息泄漏文献中所泄漏的有 关内容一致。 三、上次召募资金使用对刊行东谈主科技创新的作用   公司 2019 年头度公开刊行股票的召募资金投资神志紧密围绕公司的主营业 务及科技创新领域张开，其中“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛 光液分娩线扩建神志”、“安集集成电路材料基地神志”是对公司现存居品品类 的升级和产能推行；“安集微电子集成电路材料研发中心建立神志”、“安集微 电子科技（上海）股份有限公司研发中心扩大升级神志”成心于完善公司研发体 系，提高公司自主创新才略和研发实力，为公司主营业务发展提供更多时期撑持； “安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级神志”成心于提高公司运 营效率；“补充流动资金”保障了公司对研发和创新的资金救济，进一步提高公 司玄虚竞争力和抗风险才略。   公司 2023 年以简便程序向特定对象刊行股票的召募资金投资神志紧密围绕 公司的主营业务及科技创新领域张开，其中“宁波安集化学机械抛光液建立神志” 为公司现存主营业务的扩产，建成后将新增 1.5 万吨化学机械抛光液分娩才略， 并打造公司化学机械抛光液第二分娩基地，成心于加强和保障居品供应才略，支 持和保障国内集成电路产业链供应链安全安详；“安集科技上海金桥分娩线自动 化神志”旨在通过搭建先进的分娩适度类系统，提高公司分娩线的自动化程度， 进一步提高公司分娩效率和工艺水平，增强公司鸿沟化分娩才略；“安集科技上 海金桥分娩基地分析检测才略提高神志”旨在通过购置各样先进的分析检测类 仪器，完善公司分析检测平台，撑持公司分娩过程中的质检和检测需求，进一步 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募阐述书 加强公司居品质地安详性和市集竞争力；“补充流动资金”主要用于雕悍公司未 来分娩筹办发展的资金需求，为公司持续保持科技创新实力提供重要撑持。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的呈报论断 证呈报》    （毕马威华振专字第 2401160 号），鉴证论断为：“咱们以为，安集科技 上次召募资金使用情况呈报在扫数要紧方面按照《监管法律解释适用指引——刊行类 第 7 号》的要求编制，并在扫数要紧方面照实响应了安集科技上次召募资金适度 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募阐述书           第九节        与本次刊行关系的声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级不断东谈主员承诺本召募阐述书内容确切、准确、 齐备，不存在伪善纪录、误导性论述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职责。 全体董事签名：                     Shumin Wang      Chris Chang Yu         杨   磊                      （王淑敏）             （俞 昌）                     Zhang Ming          杨    逊              井光利                       （张 明）                     Tian-Shen Tang      李    宇                      （汤天申） 全体监事签名：                        高 琦              陈智斌                  冯 倩 高级不断东谈主员签名：                     Shumin Wang       Zhang Ming          Yuchun Wang                     （王淑敏）              （张 明）              （王雨春）                        杨 逊                               安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       年     月       日 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募阐述书 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募阐述书 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募阐述书 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募阐述书 二、刊行东谈主控股股东声明   本公司承诺本召募阐述书内容确切、准确、齐备，不存在伪善纪录、误导性 论述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责                       控股股东：Anji Microelectronics Co.， Ltd.                               董事签名：                                          Shumin Wang                                           （王淑敏）                                           年     月      日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募阐述书 三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证实本召募阐述书内容确切、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性论述或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。     神志协办东谈主：                     张晟宇     保荐代表东谈主：                     康   杰                包建祥     法定代表东谈主：                     张   剑                                   申万宏源证券承销保荐有限职责公司                                             年 月  日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书          保荐东谈主（主承销商）董事长及总司理声明   本东谈主已持重阅读本召募阐述书的全部内容，证实召募阐述书不存在伪善纪录、 误导性论述或者要紧遗漏，并对召募阐述书确切性、准确性、齐备性、实时性承 担相应法律职责。     保荐东谈主董事长、总司理： ________________                           张     剑                                 申万宏源证券承销保荐有限职责公司                                          年   月   日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募阐述书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，证实召募阐述书内容与本所出具的法律 看法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募阐述书中援用的法律看法书 的内容无异议，证实召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性论述 或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。   讼师事务所负责东谈主：                     沈国权   承办讼师：               胡家军              严杰           彭想佳                                     上海市锦天城讼师事务所                                         年    月    日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募阐述书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募阐述书，证实召募阐述书内容与本所出具 的审计呈报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募阐述书中 援用的审计呈报等文献的内容无异议，证实召募阐述书不因援用上述内容而出现 伪善纪录、误导性论述或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 署名注册司帐师：                     徐海峰                     杨    洁        黄晓冬 司帐师事务所负责东谈主：                     邹 俊                     毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）                                    年    月     日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募阐述书 六、评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募阐述书，证实召募阐述书内容与本机 构出具的资信评级呈报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 阐述书中援用的资信评级呈报的内容无异议，证实召募阐述书不因援用上述内容 而出现伪善纪录、误导性论述或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 资信评级东谈主员：                     崔濛骁          王佳晨子 资信评级机构负责东谈主：                     王少波                                联合资信评估股份有限公司                                     年   月     日 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募阐述书 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募阐述书 七、董事会对于本次刊行的关系声明及承诺   （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资计划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可波折公司债券外，畴昔十二个月内的其他再 融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可波折公司债券决策 被公司股东大会审议通过之日起，公司畴昔十二个月内将字据业务发展情况细则 是否实施其他再融资计划。”   （二）对于本次刊行可波折公司债券摊薄即期呈报遴选的措施   公司对于本次刊行可波折公司债券摊薄即期呈报遴选的措施详见“要紧事项 领导”之“五、对于填补即期呈报的措施和承诺”。                     安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会                                   年   月   日 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募阐述书                 第十节    备查文献   一、刊行东谈主最近三年财务呈报及审计呈报；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐职业呈报和遵法看望呈报；   三、法律看法书和讼师职业呈报；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的呈报以及会 计师出具的鉴证呈报；   五、资信评级呈报；   六、其他与本次刊行相关的重要文献。     安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募阐述书     附件：刊行东谈主过甚子公司专利情况 序号          专利称号                专利号          类别   专利权东谈主     苦求日      SYSTEMS AND SLURRIES      MECHANICAL POLISHING      用于屈膝层化学机械抛光的      抛光液      一种化学机械抛光液用于降      低铝的撤离速率的用途      用于半导体晶片清洗的缓蚀      剂组合物      化学机械研磨方法与研磨液      组合物      用于缜密名义平整处理的抛      光液过甚使用方法      用于半导体制程中的金属防      腐蚀清洗液      用于抛光多晶硅的化学机械      抛光液      抛光液在波折多晶硅/二氧化      硅取舍比中的应用      用于抛光多晶硅的化学机械      抛光液      低蚀刻性光阻剂清洗剂过甚      清洗方法      低蚀刻性光刻胶清洗剂过甚      清洗方法  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募阐述书 序号        专利称号            专利号          类别   专利权东谈主     苦求日      硅中的应用      用于屈膝层之化学机械抛光      液      一种等离子刻蚀残留物清洗      液      一种等离子刻蚀残留物清洗      液      一种厚膜光刻胶清洗液过甚      清洗方法      一种用于多晶硅抛光的化学      机械抛光液      一种用于厚膜光刻胶的清洗      液  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募阐述书 序号         专利称号            专利号          类别   专利权东谈主     苦求日      一种用于抛光含钛基材的抛      光浆料      一种用于相变材料的化学机      械抛光方法      一种用于硅通孔平坦化的化      学机械抛光液      一种金属低刻蚀的光刻胶剥      离液过甚应用      一种金属低刻蚀光刻胶剥离      液      氧化鈰晶体的製備方法过甚      CMP 抛光應用      一种氧化铈磨料制备方法及      其 CMP 抛光应用      一种富含水的羟胺剥离清洗      液      一种氧化铈的制备方法过甚      在 STI 抛光领域的应用      一种氧化铈制备方法过甚在      STI 化学机械抛光中的应用      一种具有高氮化硅取舍性的      化学机械抛光液      一種化學機械拋光液过甚應      用  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                     召募阐述书 序号         专利称号               专利号          类别   专利权东谈主     苦求日      一種氧化鈰的製備方法过甚      化學機械研磨應用      一种用于屈膝层平坦化的化      学机械抛光液      一种用于屈膝层平坦化的化      学机械抛光液    CHEMICAL-MECHANICAL    POLISHING     SOLUTION    HAVING HIGH SILICON    NITRIDE SELECTIVITY      具有高氮化矽選擇性的化學      機械拋光液      一种用于屈膝层平坦化的化      学机械抛光液      一种化学机械抛光液过甚应      用      一种焦性没食子酸在二氧化      硅抛光中的用途      除光阻层的组合物过甚使用      方法   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书 序号         专利称号                 专利号          类别   专利权东谈主     苦求日       用于屈膝层的化学机械抛光       浆料       钽屈膝层用化学机械抛光浆       料       用于钽屈膝层的化学机械抛       光浆料       化学机械研磨方法与研磨液       组合物       用于半导体晶片清洗的缓蚀       剂体系     CHENMICAL     MECHANICAL POLISHING     APPLICATIONS      AND     METHOD OF USE THEREOF     COMPOSITION      FOR     REMOVING PHOTORESIST     LAYER AND METHOD FOR     USING IT       用于缜密名义平整处理的抛       光液过甚使用方法       用于半导体制程中的金属防       腐蚀清洗液       一种含有搀和磨料的低介电       材料抛光液       用于抛光低介电材料的抛光       液       用于抛光多晶硅的化学机械       抛光液       用于抛光多晶硅的化学机械       抛光液       一种用于抛光多晶硅的化学       机械抛光液       低蚀刻性光刻胶清洗剂过甚       清洗方法   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募阐述书 序号         专利称号            专利号          类别   专利权东谈主     苦求日       一种化学机械抛光液的制备       工艺       一种用于铜制程的化学机械       抛光液       一种用于铜制程的化学机械       抛光液       一种用于屈膝层抛光的化学       机械抛光液       一种用于金属化学机械抛光       的抛光浆料过甚用途       改性二氧化硅溶胶过甚制备       方法和应用     季铵盐型阳离子名义活性剂     用       一种去除光阻层残留物的清       洗液       一种等离子刻蚀残留物清洗       液       一种半导体晶圆金属基材腐       蚀防护液过甚使用方法       一种等离子刻蚀残留物清洗       液       一种含氟等离子刻蚀残留物       清洗液   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募阐述书 序号         专利称号            专利号          类别   专利权东谈主     苦求日       一种含羟胺的清洗液过甚应       用       一种化学机械抛光液过甚应       用       一种用于介质材料平坦化的       抛光液       一种金属腐蚀保护液过甚应       用       一种搀和添加剂及由其制得       的线锯切割液       一种化学机械抛光液过甚使       用方法       一种化学机械抛光液过甚应       用   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募阐述书 序号          专利称号                专利号          类别   专利权东谈主     苦求日       一种用于抛光合金相变材料       的化学机械抛光液       一种抛光钨的化学机械抛光       液       一种对化学机械抛光后硅片       的清洗方法       CHEMICAL MECHANICAL       POLISHING SLURRY       一种化学机械平坦化浆料及       其应用       CHEMICAL-MECHANICAL       POLISHING LIQUID       一种用于硅通孔平坦化的化       学机械抛光液       A TSV BARRIER LAYER       POLISHING SLURRY       一种用于硅通孔平坦化的化       学机械抛光液       金属化学机械抛光浆料过甚       应用       一种化学机械抛光液及抛光       方法   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募阐述书 序号              专利称号                      专利号           类别   专利权东谈主     苦求日       一种化学机械抛光液及抛光       方法       一种用于铜互连的化学机械       抛光液及工艺       Chemical           Mechanical       Polishing Slurry       一种用于硅通孔平坦化的化       学机械抛光液       一种化学机械抛光液过甚应       用       一种碱性屈膝层化学机械抛       光液       一种用于抛光硅材料的化学       机械抛光液     含硅有机化合物在延长化学     性中的应用       一种用于抛光钽的化学机械       抛光方法       一种化学机械抛光液以及抛       光方法       一种用于钴屈膝层抛光的化       学机械抛光液       一种化学机械抛光液以及抛       光方法       一种用于铝的化学机械抛光       液及使用方法       一种用于屈膝层平坦化的化       学机械抛光液过甚使用方法       一种用于铝的化学机械抛光       液及使用方法       一种中性胶体二氧化硅的制       备方法       一种组合物在屈膝层抛光中       的应用   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募阐述书 序号          专利称号             专利号          类别   专利权东谈主     苦求日     一种氮唑类化合物在提高化     用       一种化学机械抛光液过甚应       用       一种乙酸在 STI 抛光中的用       途       一种聚醚胺化合物在 PI 介电       材料抛光中的用途       一种氧化铈磨料在 PI 介电材       料抛光中的用途       一种化学机械抛光液过甚应       用       一种化学机械抛光液过甚应       用       一种化学机械抛光液过甚应       用       一种减少金属腐蚀的清洗方       法       一种低蚀刻的去除光阻蚀刻       残留物的清洗液       一种去除光刻胶残留物的清       洗液       一种去除光阻蚀刻残留物的       清洗液       一种用于去除光阻残留物的       清洗液       一种低蚀刻的去除光阻残留       物的清洗液   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募阐述书 序号             专利称号                       专利号          类别          专利权东谈主                 苦求日                                                           Frot Didier， IFP Energies                                                                CORDOUAN     DEVICE                    FOR     CHARACTERIZING            THE     POTENTIAL    OF              A     SOLUTION     DEVICE            FOR     CHARACTERISING     DISPERSED IN A LIQUID     MEDIUM                                                           CORDOUAN， CENTRE     Dispositif et procédé de                               NAT RECH SCIENT，     détermination de paramètres                            UNIV BORDEAUX，     caractéristiques des dimensions                              INST     de nanoparticules                                      POLYTECHNIQUE                                                              BORDEAUX                                                            CORDOUAN， Centre                                                           National de la Recherche     Device and method for                                                                 Scientifique，     determining      characteristic     parameters of the dimensions                                                           BORDEAUX， INSTITUT     of nanoparticles                                                           POLYTECHNIQUE DE                                                                BORDEAUX       一种电子级柠檬酸的制备方       法过甚安装       CHEMICAL       MECHANICAL       POLISHING SOLUTION   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募阐述书 序号          专利称号            专利号          类别   专利权东谈主     苦求日       法过甚安装       一种阿尔法氧化铝磨料在 PI       材料抛光中的用途       一种化学机械抛光液过甚应       用       用於阻擋層平坦化之化學機       械研磨液       一种精馏玻璃诱导的清洗方       法

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